西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要        （住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）           （股票简称：西部证券；股票代码：002673）       西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者       公开刊行公司债券（第四期）召募说明书概要 注册金额                   不卓越（含）180 亿元 本期刊行金额                 不卓越（含）8 亿元 担保情况                   无担保                        主体评级：AAA；评级瞻望：康健 信用评级结果                        债项评级：AAA 刊行东谈主                    西部证券股份有限公司 主承销商/簿记照料东谈主/债券受托照料东谈主     国元证券股份有限公司 资信评级机构                 联搭伙信评估股份有限公司            主承销商/受托照料东谈主/簿记照料东谈主                签署日期：     年 月 日                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要                     声明   本召募说明书过甚概要依据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》、 《公司债券刊行与交易照料办法》（2023 年改进）《深圳证券交易所公司债券刊行上市审 核业务指南第 1 号——召募说明书（参考文本）》（2024 年改进）《深圳证券交易所公司 债券上市规则》（2023 年改进）过甚他现行法律、法例的端正，并联结刊行东谈主的施行情 况编制。   根据《中华东谈主民共和国证券法》的端正，本期债券照章刊行后，刊行东谈主经营与收益 的变化由刊行东谈主自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   刊行东谈主将实时、平正地履行信息裸露义务，刊行东谈主过甚全体董事、监事、高等照料 东谈主员或履行同等职责的东谈主员保证召募说明书信息裸露的委果、准确、齐全，不存在失实 记载、误导性阐述或重要遗漏。   主承销商已对召募说明书过甚概要进行了核查，说明不存在失实记载、误导性阐述 和重要遗漏，并对其委果性、准确性和齐全性承担相应的法律职守。   刊行东谈主承诺在本期债券刊行法子，不径直或者辗转认购我方刊行的债券。债券刊行 的利率或者价钱应当以询价、合同订价等方式确定，刊行东谈主不会专揽刊行订价、暗箱操 作，不以代持、相信等方式谋取不梗直利益或向其他联系利益主体运送利益，不径直或 通过其他利益联系所在参与认购的投资者提供财务资助，空幻施其他违抗平正竞争、破 坏商场顺序等举止。   刊行东谈主如有董事、监事、高等照料东谈主员、持股比例卓越 5%的股东过甚他关联方参 与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行结果公告中就联系认购情况进行裸露。   中国证监会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不代表对债券的投资价值 作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者， 应当追究阅读本召募说明书全文及关联的信息裸露文献，对信息裸露的委果性、准确性 和齐全性进行孤立分析，并据以孤立判断投资价值，自行承担与其关联的任何投资风险。   投资者认购或持有本期公司债券视作欢跃债券受托照料合同、债券持有东谈主会议规则                       I              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 及债券召募说明书中其他关联刊行东谈主、债券持有东谈主、债券受托照料东谈主等主体权利义务的 联系商定。上述文献及债券受托照料事务申报置备于债券受托照料东谈主处，债券持有东谈主有 权随时查阅。   刊行东谈主承诺根据法律法例和本召募说明书商定履行义务，给与投资者监督。   除本公司和主承销商外，本公司莫得委用或授权任何其他单元或个东谈主提供未在本募 集说明书中列明的信息和/或对本召募说明书作任何说明。投资者若对本召募说明书存 在职何疑问，应磋商我方的证券牙东谈主、讼师、专科司帐师或其他专科咨询人。投资者在 评价和购买本期债券时，应审慎沟通本召募说明书第一节所述的各项风险因素。                     II                      西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要                       重要事项教导   请投资者珍藏以下重要事项，并仔细阅读本召募说明书中“风险因素”等关联章节。   一、刊行东谈主于 2024 年 1 月 12 日赢得中国证券监督照料委员会《对于欢跃西部证券 股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞60 号） 欢跃面向专科投资者刊行面值不卓越（含）180 亿元的公司债券的注册。本次债券遴选 分期刊行的方式，自中国证监会欢跃注册之日起 24 个月内刊行完毕。本期债券刊行总 额不卓越 8 亿元（含 8 亿元）。   本期债券刊行东谈主主体评级为 AAA，本期公开刊行公司债券的信用品级为 AAA，评 级瞻望为康健。本期债券刊行前，限制 2024 年 6 月末，刊行东谈主的合并口径净资产为 为 64.65%，母公司资产欠债率（扣除代理款）为 64.18%。本期债券刊行前，刊行东谈主最 近三个司帐年度终了的年均可分拨利润为 10.01 亿元（2021-2023 年度经审计的合并报表 中包摄于母公司扫数者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行 东谈主在本期债券刊行前的财务盘算妥贴联系端正。   二、受国民经济总体运行景色、国度宏不雅经济运行情况、货币政策、金融政策以及 国际环境变化等因素的影响，商场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债 券，商场利率的波动可能使本期债券的施行投资收益具有一定的不确定性。   三、联搭伙信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为 AAA，本期公开刊行公 司债券的信用品级为 AAA，评级瞻望为康健。联搭伙信将在本次（期）债券存续期内， 在每年西部证券年报公告后的两个月内且不晚于每一司帐年度结尾之日起六个月内进行 一次如期追踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据关联情况进行不如期追踪评级。   西部证券应按联搭伙信追踪评级尊府清单的要求，提供关联财务申报以过甚他联系 尊府。西部证券或本次（期）债项如发生重要变化，或发生可能对西部证券或本次（期） 债项信用品级产生较大影响的重要事项，西部证券应实时通告联搭伙信并提供关联尊府。   联搭伙信将密切珍藏西部证券的经营照料景色、外部经营环境及本次（期）债项相 关信息，如发现西部证券出现重要变化，或发现有在或出现可能对西部证券或本次（期）                             I                    西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 债项信用品级产生较大影响的事项时，联搭伙信拼凑该事项进行必要看望，实时对该事 项进行分析，据实说明或调理信用评级结果。      如西部证券不可实时提供追踪评级尊府，导致联搭伙信无法对西部证券或本次（期） 债项信用品级变化情况作念出判断，联搭伙信不错隔绝评级。      联搭伙信对本次（期）债券的追踪评级申报将在公司网站（www.lhratings.com）和 交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在公司网站（www.lhratings.com）、 其他交易场所、媒体或者其他场合公开裸露的时间；同期，追踪评级申报将报送西部证 券、监管部门等。      四、本期债券为无担保债券，亦莫得遴选典质、质押等其他增信措施。在本期债券 刊行时，本公司已根据现实情况安排了偿债保障措施来限定和裁汰本期债券的还本付息 风险。可是，在本期债券存续期内，可能由于不可控的商场、政策、法律法例变化等因 素导致面前拟定的偿债保障措施不可履行或无法完全履行，进而影响债券持有东谈主的利益。      五、我国本钱商场受宏不雅经济发展景色、经济及行业政策、国表里经济环境和投资 心理等方面的影响，存在一定波动性。合座经济和本钱商场的不景气、行业政策变化可 能导致客户交易量的下降、商场投融资举止的减少、证券投资收益下降、资产照料业务 范围萎缩等不利情况，从而对质券公司证券经纪业务收入、本钱中介业务、投资银行业 务收入、资产照料业务收入、自营业务收入等各项业务收入带来不确定性，进而影响公 司的盈利景色。      六、最近三年及一期，公司合并报表经营举止产生的现款流量净额分别为-137.19 亿元、-47.45 亿元、2.51 亿元和 34.64 亿元。申报期内，公司合并报表经营举止产生的 现款流量净额呈现负值且波动幅度较大。由于证券公司本钱中介业务、自营业务、拆借 及回购业务的范围增减和客户保证金范围的变化都径直影响到经营举止现款流量的规画， 而上述业务范围随证券商场的波动而波动，故公司经营举止现款流量存在波动较大的风 险。   在本期债券存续期间，不排除公司的经营举止现款流可能发生较大波动，出现为负 数的情形的可能，并导致本期债券的偿付存在一定风险。                           II                      西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要      七、限制 2024 年 6 月末，公司受限资产为 2，562，463.49 万元。上述权属受到限制的 资产主要为卖出回购质押物的交易性金融资产和其他债权投资。如果畴昔刊行东谈主自身经 营或外部融资、信贷环境发生重要不利变化，可能会对刊行东谈主受限资产的扫数权产生影 响。      八、限制 2024 年 6 月末，刊行东谈主有息欠债范围为 425.11 亿元，占欠债总额比重为 债总额比重为 55.67%，短期欠债范围与行业趋同。刊行东谈主具有较好的融资才智，欠债 范围及水平也具有行业属性，但因有息及短期欠债范围较大，刊行东谈主存在一定的偿付风 险。   九、公司资产公允价值变动风险。公司 2024 年 6 月末合并口径的交易性金融资产 余额占资产总额比例为 59.39%，比重较大。若交易性金融资产的公允价值发生大幅变 动，公司确当期损益和净资产范围将面对重要波动的风险，上述风险可能影响公司的偿 债才智。   十、未决诉讼、仲裁事项的风险。限制 2024 年 6 月 30 日，公司存在行为被告的诉 讼仲裁事项，可能对公司财务景色产生不利影响，具体内容详见本召募说明书“第五节 财务司帐信息”之“九、对外担保、未决诉讼、仲裁等重要或有事项或承诺事项”。尽 管公司积极打发诉讼仲裁案件，涉诉案件仍存在败诉或者涉诉款项不可全额收回的可能。   十一、本期债券刊行遴选面向网下专科机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配 售的刊行方式。根据《公司债券刊行与交易照料办法》（2023 年改进）、《证券期货投资 者适宜性照料办法》和《深圳证券交易所债券商场投资者适宜性照料办法》（2023 年修 订）及联系法律法例端正，本期债券仅面向专科机构投资者刊行，普通投资者及专科投 资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者适宜性照料， 仅限专科投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认 购或买入的交易举止无效。   十二、债券持有东谈主会议根据《债券持有东谈主会议规则》审议通过的决议，对于扫数债 券持有东谈主（包括扫数出席会议、未出席会议、反对决议或废弃投票权的债券持有东谈主，以 及在联系决议通过后受让取得本期债券的持有东谈主）均有同等效力和敛迹力。在本期债券                             III                     西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 存续期间，债券持有东谈主会议在其权利范围内通过的任何灵验决议的效力优先于包含债券 受托照料东谈主在内的其他任何主体就该灵验决议内容作念出的决议和主张。债券持有东谈主认购、 购买或以其他正当方式取得本期债券均视作欢跃并给与本公司为本期债券制定的《债券 持有东谈主会议规则》并受之敛迹。    十三、为明确商定刊行东谈主、债券持有东谈主及债券受托照料东谈主之间的权利、义务及违约 职守，刊行东谈主聘任了国元证券股份有限公司担任本期公司债券的债券受托照料东谈主，并订 立了《债券受托照料合同》，投资者认购、交易或者其他正当方式取得本期债券视作同 意刊行东谈主制定的《债券受托照料合同》。    十四、本期刊行结尾后，公司将尽快向深圳证券交易所提倡对于本期债券上市交易 的肯求。本期债券预计妥贴在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点 击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，公司财务景色、经营业 绩、现款流和信用评级等情况可能出现重要变化，公司无法保证本期债券的上市肯求能 够赢得深圳证券交易所欢跃，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权弃取将本期债 券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券 投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交易所除外的其他交易场所上市。    十五、经联搭伙信概述评定，本公司主体信用品级为 AAA，本期公开刊行公司债 券的信用品级为 AAA，评级瞻望为康健，本期债券妥贴进行通用质押式回购交易的基 本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的联系端正执行。    十六、刊行东谈主为上市公司，证券简称“西部证券”，股票代码“002673”，限制本募 集说明书签署之日，公司股票交易正常，经营康健且不存在功绩下滑或重要积恶违纪影 响刊行及上市条件的情况。    十七、2024 年 1-6 月，公司经营举止产生的现款流量净额为 346，394.29 万元，比上 年同期加多 349，027.94 万元。2024 年 1-6 月，公司终了营业收入 332，917.77 万元，较去 年同期减少 60，563.80 万元，降幅 15.39%。2024 年 1-6 月，公司终了包摄于上市公司股 东的净利润 65，359.87 万元，较客岁同期减少 6，009.77 万元，降幅 8.42%。由于证券行业 经营功绩受到商场行情和行业政策影响较大，呈现较为显著的周期性特征。限制本召募 说明书签署之日，刊行东谈主经营景色正常，本期债券仍妥贴在深圳证券交易所的上市条件，                              IV                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。   十八、以下事件组成各期债券项下的违约事件：（1）刊行东谈主未能按照召募说明书或 其他联系商定，按期足额偿还本期债券或本期债券（如分期刊行）的本金（包括但不限 于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、到期兑付等，下同）或应计 利息（以下合成还本付息），但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。（2） 刊行东谈主触发召募说明书中关联商定，导致刊行东谈主应提前还本付息而未足额偿付的，但增 信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。（3）本期债券或本期债券（如分期刊行） 未到期，但有充分凭据解释刊行东谈主不可按期足额支付债券本金或利息，经法院判决或仲 裁机构仲裁，刊行东谈主应提前偿还债券本息且未按期足额偿付的。（4）刊行东谈主违抗本召募 说明书对于交叉保护的商定且未按持有东谈主要求落实负面施舍措施的。（5）刊行东谈主违抗本 召募说明书钞票给付义务外的其他承诺事项且未按持有东谈主要求落实负面施舍措施的。（6） 刊行东谈主被法院裁定受理歇业肯求的。   发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议治理机制：债券受托照料合同项下所产生的或 与债券受托照料合同关联的任何争议，动身点应在争议各方之间协商治理。如果协商治理 不成，任何一方均有权将争议交由原告住所地有统领权的东谈主民法院诉讼治理纠纷。   十九、刊行东谈主在本期债券刊行法子，不径直或者辗转认购我方刊行的债券。刊行东谈主 不专揽刊行订价、暗箱操作，不以代持、相信等方式谋取不梗直利益或向其他联系利益 主体运送利益，不径直或通过其他利益联系所在参与认购的投资者提供财务资助、变相 返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构互宝石有相互刊行的债券，空幻施其他 违抗平正竞争、浮松商场顺序等举止。刊行东谈主的控股股东、施行限定东谈主不得组织、指使 刊行东谈主实施前款举止。刊行东谈主不从事《对于进一步表率债券刊行业务关联事项的通告》 第三条第二款端正的举止。   二十、投资者不得违法利用他东谈主账户或资金账户进行认购，也不得违纪融资或替代 违纪融资认购。投资者认购本期债券应遵照联系法律法例和中国证券监督照料委员会的 关联端正，并自行承担相应的法律职守。投资者不从事《对于进一步表率债券刊行业务 关联事项的通告》第八条第二款、第三款端正的举止。   二十一、2024 年 6 月 21 日，公司发布《西部证券股份有限公司对于谋划股权收购 事项的教导性公告》，公司基于自身发展需要，正在谋划以支付现款方式收购国融证券                        V                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 股份有限公司控股权事项，具体收购股份比例以最终坚忍的股份转让合同为准。上述事 项不组成公司关联交易及重要资产重组，亦不会对公司正常分娩经营举止产生影响。本 次交易尚处于谋划阶段，交易决策仍需进一步论证和协商，交易存在不确定性。   二十二、本期债券为刊行东谈主 2024 年第四次公开刊行公司债券，本期债券称呼为 “西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）”。本期 债券称呼编削不改变原坚忍的与本次债券刊行联系的法律文献效力，原坚忍的联系法律 文献对改名后的本期债券陆续具有法律效力。前述法律文献包括但不限于《债券持有东谈主 会议规则》、《债券受托照料合同》及本次债券法律意见书等。   限制本召募说明书签署之日，刊行东谈主经营景色正常，财务数据及盘算未出现重要不 利变化或对其偿债才智产生重要影响的其他事项，刊行东谈主仍妥贴公开刊行公司债券的法 定条件。                       VI                                          西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要                                                      目 录                                                            VII                                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要     十、资产典质、质押、担保和其他限制用途安排，以及除此除外的其他具有                                                 VIII               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要                        释义   本召募说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、刊行东谈主、西部证券    指 西部证券股份有限公司 母公司                指 西部证券股份有限公司本部                      西部证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者 本次债券               指                      公开刊行的不卓越 180 亿元（含）的公司债券                      西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者 本期债券               指                      公开刊行公司债券（第四期）                      陕西投资集团有限公司，系由陕西动力集团有限 陕投集团、控股股东、施行限定东谈主    指                      公司改名而来 股东大会               指 刊行东谈主股东大会 董事或董事会             指 刊行东谈主董事或董事会 监事或监事会             指 刊行东谈主监事或监事会 西部期货               指 西部期货有限公司 西部上风本钱             指 西部上风本钱投资有限公司 西部证券投资             指 西部证券投资（西安）有限公司 西部永唐               指 上海西部永唐投资照料有限公司 西部利得               指 西部利得基金照料有限公司 熙正投资               指 上海熙正投资照料有限公司 西部金一               指 瑞金市西部金一文化创意产业基金（有限合伙） 西交科创               指 西安西交科创股权投资合伙企业（有限合伙） 城投控股               指 上海城投控股股份有限公司 西部相信               指 西部相信有限公司 陕西电投               指 陕西省电力建立投资开发公司 中国证监会、证监会          指 中国证券监督照料委员会 深交所                指 深圳证券交易所 结算公司、登记机构、债券登记机构 指 中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 国元证券、主承销商、受托照料东谈主、                  指 国元证券股份有限公司 债券受托照料东谈主、簿记照料东谈主                    北京不雅韬讼师事务所，曾用名“北京不雅韬中茂律 刊行东谈主讼师、讼师         指                    师事务所” 审计机构、司帐师事务所        指 致同司帐师事务所（特殊普通合伙）                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 致同                  指 致同司帐师事务所（特殊普通合伙 ） 联搭伙信、资信评级机构         指 联搭伙信评估股份有限公司 公司轨则、《公司轨则》         指 《西部证券股份有限公司轨则》 《公司法》               指 《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》               指 《中华东谈主民共和国证券法》                         《公司债券刊行与交易照料办法》（2023 年修 《照料办法》              指                         订） 《上市规则》              指 《深圳证券交易所股票上市规则》                         刊行东谈主根据关联法律、法例为刊行本期公司债券                         而制作的《西部证券股份有限公司 2024 年面向 召募说明书、本召募说明书        指                         专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说                         明书》                         刊行东谈主根据关联法律、法例为刊行本期公司债券                         而制作的《西部证券股份有限公司 2024 年面向 召募说明书概要             指                         专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说                         明书概要》                         《西部证券股份有限公司 2023 年面向专科投资 《债券受托照料合同》          指                         者公开刊行公司债券之受托照料合同》                         《西部证券股份有限公司 2023 年面向专科投资 《债券持有东谈主会议规则》         指                         者公开刊行公司债券之债券持有东谈主会议规则》 申报期、最近三年及一期         指                         月 最近三年及一期末            指                         末 最近一年及一期             指 2023 年度和 2024 年 1-6 月 申报期末                指 2024 年 6 月末 元、万元、亿元             指 东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元                       中华东谈主民共和国的法定节沐日或休息日（不包括 法定节沐日或休息日           指 香港出奇行政区、澳门出奇行政区和台湾省的法                       定节沐日或休息日） 职业日、交易日             指 深圳证券交易所的正常交易日      注：1、本召募说明书中，部分算计数与各加数径直相加之和在余数上存在相反，这些 相反是由四舍五入酿成；               “不少于”                                 “卓越”不含本数。              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要                 第一节 刊行概况   一、本期刊行的基本情况   （一）本期刊行的里面批准情况及注册情况 刊行债务融资器用一般性授权的提案》，决议一致欢跃提请股东大会授权公司董 事会、并欢跃董事会进一步授权公司董事长，在确保风险限定盘算、流动性监 管盘算以及种种债务融资器用的风险名额等妥贴联系法律法例以及监管机构规 定的前提下，择机办理公司刊行债务融资器用的联系事宜，包括但不限于确定 债务融资品种、刊行范围、刊行时间、期限、利率、具体召募资金投向等，上 述提案需提交股东大会审议。本次授权内刊行公司债务融资器用的决议自股东 大会审议通过之日起 36 个月内灵验。因此，2024 年 4 月 23 日，本公司第六届董 事会第十三次会议审议并通过了《公司刊行债务融资器用一般性授权的提案》， 决议一致欢跃提请股东大会授权公司董事会、并欢跃董事会进一步授权公司董 事长，在确保风险限定盘算、流动性监管盘算以及种种债务融资器用的风险限 额等妥贴联系法律法例以及监管机构端正的前提下，择机办理公司刊行债务融 资器用的联系事宜。 公司刊行债务融资器用一般性授权的提案》。2024 年 5 月 16 日，本公司 2023 年 度股东大会审议并通过了《对于提请审议公司刊行债务融资器用一般性授权的 提案》。 过了《对于提请审议公司公开刊行公司债券决策的提案》，并欢跃向深交所及证 监会申报本次债券。   本公司于 2024 年 1 月 12 日赢得中国证券监督照料委员会《对于欢跃西部证 券股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞ 公司将概述商场等各方面情况确定债券的刊行时间、刊行范围过甚他具体刊行 条件。   （二）本期债券的主要条件                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 债券（第四期）。 期刊行。本期债券为第四期刊行，范围为不卓越 8 亿元（含 8 亿元）。 机构开立的托管账户托管记载。本期债券刊行结尾后，债券认购东谈主可按照关联 主管机构的端正进行债券的转让、质押等操作。 根据网下询价簿记结果，由公司与簿记照料东谈主按照关联端正，在利率询价区间 内协商一致确定。债券票面利率遴选单利按年计息，不计复利。 价、根据簿记建档情况进行配售的刊行方式。 圳分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例拦阻购买者除外）。 执行。 将按照债券登记机构的关联端正统计债券持有东谈主名单，本息支付方式过甚他具 体安排按照债券登记机构的联系端正办理。 日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺缓期间付息款项不另计利息）。             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 的第 1 个交易日，顺缓期间兑付款项不另计利息）。 至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日 向投资者支付的本息金额为投资者限制兑付登记日收市时投资者持有的本期债 券终末一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。 用品级为 AAA，本期公开刊行公司债券的信用品级为 AAA，评级瞻望为康健。 在本期债券的存续期内，信用评级机构每年将对公司主体信用品级和本期债券 信用品级进行一次追踪评级。 偿还到期有息债务。 立召募资金专项账户，用于接收、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专 户划转的资金用途必须与本期债券召募说明书中商定用途相符。 司债券的信用品级为 AAA，评级瞻望为康健，本期债券妥贴进行通用质押式回 购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的联系端正执行。 刊行东谈主和簿记照料东谈主将按照价钱优先原则，对参与网下簿记建档的投资者进行 配售，如遭受申购量卓越可分拨额度的情况，在价钱优先原则的前提下，刊行 东谈主和簿记照料东谈主有权决定耐久合作的投资者优先配售。刊行东谈主和簿记照料东谈主有 权根据联系端正，自主决定本期债券的最终配售结果。 司债券所应交纳的税款由投资者承担。   （三）本期债券刊行及上市安排                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要   刊行公告刊登日期：2024 年 9 月 23 日。   刊行首日：2024 年 9 月 25 日。   预计刊行期限：2024 年 9 月 25 日至 2024 年 9 月 26 日，共 2 个交易日。   网下刊行期限：2024 年 9 月 25 日至 2024 年 9 月 26 日。   本期刊行结尾后，本公司将尽快向深交所提倡对于本期债券上市交易的申 请，具体上市时间将另行公告。   本期债券预计妥贴在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，公司财务状 况、经营功绩、现款流和信用评级等情况可能出现重要变化，公司无法保证本 期债券的上市肯求草率赢得深圳证券交易所欢跃，若届时本期债券无法进行上 市，投资者有权弃取将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化 引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深 圳证券交易所除外的其他交易场所上市。   二、认购东谈主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的入手购买东谈主和二级商场的购买东谈主， 及以其他方式正当取得本期债券的东谈主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）给与本召募说明书对本期债券项下权利义务的扫数端正并受其敛迹；   （二）本期债券的刊行东谈主依关联法律、法例的端正发生正当变更，在经有 关主管部门批准后并照章就该等变更进行信息裸露时，投资者欢跃并给与该等 变更；   （三）本期债券刊行结尾后，刊行东谈主将肯求本期债券在深交所上市交易， 并由主承销商代为办理联系手续，投资者欢跃并给与这种安排。                     西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要                         第二节 召募资金运用       一、本期债券的召募资金范围       经刊行东谈主股东大会、董事会审议通过，并经中国证监会注册（证监许可     ﹝2024﹞60 号），本次债券刊行总额不卓越 180 亿元（含 180 亿元）。       本期债券刊行总额不卓越 8 亿元（含 8 亿元）。       二、本期债券召募资金使用盘算       本次公司债券召募资金扣除刊行用度后，拟将不卓越 8 亿元用于偿还到期有     息债务。       本期债券召募资金拟偿还有息欠债明细如下：                                                               单元：亿元                                                                  拟使用募                                                        债券回售 序号    债务东谈主    债券简称        债券起息日            债券到期日             债券余额 集资金金                                                          日                                                                    额                CP005 算计                                                           21.00   8.00       因本期债券的刊行时间及施行刊行范围尚有一定不确定性，刊行东谈主将概述     沟通本期债券刊行时间及施行刊行范围、召募资金的到账情况、联系债务本息     偿付要求、公司债务结构调理盘算等因素，本着故意于优化公司债务结构和节     省财务用度的原则，畴昔可能调理偿还有息欠债的具体金额。       在有息债务偿付日前，刊行东谈主不错在不影响偿债盘算的前提下，根据公司     财务照料轨制，将闲置的债券召募资金临时用于补充流动资金（单次补充流动     资金最长不卓越 12 个月）。       三、召募资金的现款照料       在不影响召募资金使用盘算正常进行的情况下，刊行东谈主经公司董事会或者     内设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款照料，投资于安全性高、     流动性好的家具，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回     购等。       四、召募资金使用盘算调理的授权、决策和风险限定措施       公司召募资金应当按照召募说明书所列用途使用，原则上不得变更。对确                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 有合理原因，需要在刊行前改变召募资金用途的，必须提请公司董事会审议， 通过后向深圳证券交易所提交肯求文献，说明原因、履行的里面法式、提交相 关决议文献，并修改相应刊行肯求文献。债券存续期间，若拟变更召募说明书 商定的召募资金用途，按照《债券持有东谈主会议规则》的端正，需提请债券持有 东谈主会议审议并作出决议。同期，公司将实时裸露召募资金用途变更的联系信息。   五、本期债券召募资金专项账户照料安排   公司畴昔将确定监管银行与召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的 存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金照料轨制的设立、 债券受托照料东谈主根据《债券受托照料合同》等的商定对召募资金的监管进行持 续的监督等措施。   本期债券召募资金专项账户开户银行信息如下：   称呼：招商银行股份有限公司西老实行   账户称呼：西部证券股份有限公司   银行帐号：129902986610003   开户银行：招商银行股份有限公司西老实行营业部   称呼：中信银行股份有限公司西老实行   账户称呼：西部证券股份有限公司   银行帐号：8111701011500836419   开户银行：中信银行西老实行营业部   为了加强表率刊行东谈主刊行债券召募资金的照料，提高其使用效率和效益， 根据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《公司债券刊行与交 易照料办法》等联系法律法例的端正，公司制定了召募资金照料轨制。公司将 按照刊行肯求文献中承诺的召募资金用途盘算使用召募资金。   根据《债券受托照料合同》，受托照料东谈主应当对刊行东谈主专项账户召募资金的 接收、存储、划转与本息偿付进行监督。   国元证券有权随时查询本期债券召募资金的资金使用情况与资金流向，并 可要求刊行东谈主就召募资金变动提供书面说明。              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要   刊行东谈主承诺：   （1）本公司将严格按照召募说明书的商定使用本期债券召募资金。   （2）在本期债券存续期内，如本公司违抗国度法律、法例及召募说明书的 商定，私行改变本期债券召募资金的用途，以致债券持有东谈主遭受损失的，本公 司将严格按照公司轨则及联系法律端正，实时罢手违约使用召募资金的举止， 积极摈斥因违约使用召募资金给债券持有东谈主带来的影响，减少损失并根究联系 决策职守东谈主的民事补偿法律职守。   六、召募资金运用对刊行东谈主财务景色的影响   本期债券刊行完成后，将引起刊行东谈主资产欠债结构变化。假设刊行东谈主的资 产欠债结构在以下假设基础上发生变动： 召募资金净额为 8 亿元； 债表；   基于上述假设，本期债券刊行对刊行东谈主合并资产欠债结构的影响如下表：                                                            单元：万元       款式                                                 模拟变动                （原报表）                 （模拟报表） 资产悉数               9，474，706.32           9，554，706.32      80，000.00 欠债悉数               6，636，460.04           6，716，460.04      80，000.00 资产欠债率                  70.04%                 70.29%            0.25%   本期债券刊行是公司通过本钱商场径直融资渠谈召募资金，是公司加强资 产欠债结构照料的重要举措之一。本期债券召募资金将成为公司资金的开始之 一，为公司资产范围和业务范围的平衡发展及利润增长打下清雅的基础。本期 刊行公司债券召募资金运用对公司财务景色和经营后果将产生如下影响：   （一）故意于优化公司债务结构，增强短期偿债才智   以 2024 年 6 月 30 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述募 集资金运用盘算赐与执行后，本公司合并财务报表的资产欠债率升高。资产负 债率的适宜提高故意于公司合理利用财务杠杆，提高自身营业利润。            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要   （二）故意于公司扩大经营范围   公司的经营模式正由传统的通谈驱动、商场驱动模式向本钱驱动和专科驱 动模式转变，并努力减弱对外部环境的依赖，例必将加大对业务的插足。扩大 主营上风业务及蜕变业务的业务范围，将存在较大资金投资需求。本期债券募 集资金将用于偿还到期有息债务和补充流动资金，以保证上述发展计策和经营 方针的胜利实施。   （三）故意于拓宽公司融资渠谈   面前，公司正处于快速发延期，资金需求量较大，而宏不雅、金融调控政策 的变化会加多公司资金开始的不确定性，加多公司资金的使用成本，因此要求 公司拓展新的融资渠谈。通过刊行公司债券，不错拓宽公司融资渠谈，灵验满 足公司中耐久业务发展的资金需求。   七、刊行东谈主对于本期债券召募资金的承诺   刊行东谈主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金， 毋庸于弥补失掉和非分娩性开销。   本期债券召募资金毋庸于偿还地方政府债务。刊行东谈主承诺本期债券不波及 新增地方政府债务。地方政府对本期债券不承担任何偿债职守。   刊行东谈主承诺本期债券所偿还的有息债务不波及地方政府隐性债务。   刊行东谈主承诺本期债券召募资金不径直或辗转用于住宅房地产业务。   刊行东谈主承诺，如在存续期间变更召募资金用途，将履行联系法式并实时披 露关联信息。   刊行东谈主承诺，本期债券不波及新增地方政府债务，毋庸于偿还地方政府债 务、购置地皮或违纪用于公益性款式建立，并声明地方政府对本期债券不承担 任何偿债职守。   八、上次公司债券召募资金使用情况   刊行东谈主过甚合并范围内子公司上次“证监许可﹝2021﹞3878 号”批文下公 司债券的召募资金使用情况具体如下：                             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要                                 回               债              发 序   债券            刊行    刊行      售    到期         券       刊行     行                              召募资金          债券全称                                                        余额       召募资金用途 号   简称            方式    日期      日    日期         期       范围     利                              使用情况                                 期               限              率                                                                             本期债券刊行总额不超          西部证券股份                                                              过 25 亿元（含 25 亿          有限公司 2022                                                          元），其中不卓越 10       按照商定     部 01 资者公开刊行 刊行      01-14         18                 0      4     0     于偿还到期有息债务，        用，已使          公司债券(第                                                             不卓越 15 亿元（含 15    用完毕            一期)                                                              亿元）用于补充流动资                                                                                    金。                                                                             本期债券刊行总额不超          西部证券股份                                                                              过 25 亿元（含 25 亿          有限公司 2022                                                                             元），其中不卓越 10       按照商定          年面向专科投     部 02           刊行   03-10          14                       8           于偿还到期有息债务，        用，已使          公司债券(第                                                                             不卓越 15 亿元（含 15    用完毕           二期)(品种                                                                             亿元）用于补充流动资             一)                                                                                    金。                                                                             本期债券刊行总额不超          西部证券股份                                                                              过 25 亿元（含 25 亿          有限公司 2022                                                                             元），其中不卓越 10       按照商定          年面向专科投     部 03           刊行   03-10         14                 0      5     0     于偿还到期有息债务，        用，已使          公司债券(第                                                                             不卓越 15 亿元（含 15    用完毕           二期)(品种                                                                             亿元）用于补充流动资             二)                                                                                    金。                                                                             本期债券刊行总额不超          西部证券股份                                                                              过 30 亿元（含 30 亿          有限公司 2022                                                                             元），其中不卓越 5 亿      按照商定          年面向专科投     部 04           刊行   04-27          05                0      2           还到期有息债务，不超        用，已使          公司债券(第                                                                              过 25 亿元（含 25 亿   用完毕           三期)(品种                                                                              元）用于补充流动资             一)                                                                                    金。                                                                             本期债券刊行总额不超          西部证券股份                                                                              过 30 亿元（含 30 亿          有限公司 2022                                                                             元），其中不卓越 5 亿      按照商定          年面向专科投     部 05           刊行   04-27                                               还到期有息债务，不超        用，已使          公司债券(第                                                                              过 25 亿元（含 25 亿   用完毕           三期)(品种                                                                              元）用于补充流动资             二)                                                                                    金。          西部证券股份          有限公司 2022                                                        本期债券刊行总额不超 按照商定     部 06 资者公开刊行 刊行      06-15         17                 0      5     0   元），全部用于偿还到 用，已使          公司债券(第                                                              期有息债务。      用完毕            四期)                                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要                                      回               债              发 序    债券                 刊行   刊行      售    到期         券       刊行     行                        召募资金              债券全称                                                         余额    召募资金用途 号    简称                 方式   日期      日    日期         期       范围     利                        使用情况                                      期               限              率             西部证券股份             有限公司 2023                                                          本期债券刊行总额不超                                                                                                按照商定             年面向专科投                                                              过 20 亿元（含 20 亿      部 01               刊行   02-06                                   5                         用，已使             公司债券(第                                                             拟用于偿还到期有息债                                                                                                用完毕              一期)(品种                                                                   务                一)             西部证券股份             有限公司 2023                                                          本期债券刊行总额不超                                                                                                按照商定             年面向专科投                                                              过 20 亿元（含 20 亿      部 02               刊行   02-06                            0      5     0                   用，已使             公司债券(第                                                             拟用于偿还到期有息债                                                                                                用完毕              一期)(品种                                                                   务                二)             西部证券股份             有限公司 2023                                                          本期债券刊行总额不超 按照商定      部 03   资者公开刊行      刊行   06-19         21                        6         元），扣除刊行用度后 用，已使             公司债券(第                                                              拟用于补充流动资金    用完毕               二期)             西部证券股份             有限公司 2023                                                          本期债券刊行总额不超 按照商定      部 04   资者公开刊行      刊行   07-24         26                 0            0   元），扣除刊行用度后 用，已使             公司债券(第                                                              拟用于补充流动资金     用完毕               三期)             西部证券股份             有限公司 2023                                                          本期债券刊行总额不超 按照商定      部 05   资者公开刊行      刊行   08-10         14                 0      5     0   元），扣除刊行用度后 用，已使             公司债券(第                                                              拟用于补充流动资金     用完毕               四期)             西部证券股份             有限公司 2023                                                          本期债券刊行总额不超 按照商定      部 06   资者公开刊行      刊行   09-19          15                       8         元），扣除刊行用度后 用，已使             公司债券(第                                                              拟用于补充流动资金    用完毕               五期) 合                                                            150. 计                                                             00                限制本召募说明书签署之日，刊行东谈主“证监许可﹝2024﹞60 号”批文下前             次公司债券召募资金使用情况具体如下：                                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要                                     回               债              发 序   债券                 刊行   刊行      售    到期         券       刊行     行                        召募资金             债券全称                                                         余额       召募资金用途 号   简称                 方式   日期      日    日期         期       范围     利                        使用情况                                     期               限              率            西部证券股份            有限公司 2024                                                            本次公司债券召募资金 按照商定     部 01   资者公开刊行      刊行   04-17          18                0      0     0     不卓越 10 亿元用于偿 用，已使            公司债券（第                                                                 还到期有息债务    用完毕              一期）            西部证券股份            有限公司 2024                                                          本次公司债券召募资金 按照商定     部 02   资者公开刊行      刊行   06-03          04                0      9     0   不卓越 10 亿元用于偿 用，已使            公司债券(第                                                               还到期有息债务    用完毕              二期)            西部证券股份            有限公司 2024                                                          本次公司债券召募资金 按照商定     部 03   资者公开刊行      刊行   08-15          19                0      2     0   不卓越 16 亿元用于偿 用，已使            公司债券(第                                                               还到期有息债务    用完毕              三期) 合                                                           36.0         36.0 计                                                             0            0               刊行东谈主过甚合并范围内重要子公司不存在私行改变上次刊行债券召募资金            的用途而未作念校正的情形。                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要                   第三节 刊行东谈主基本情况   一、刊行东谈主概况   汉文称呼：西部证券股份有限公司   英文称呼：WESTERN SECURITIES CO.， LTD.   法定代表东谈主：徐朝日   注册本钱：446，958.17 万元东谈主民币   实缴本钱：446，958.17 万元东谈主民币   设立日期：2001 年 1 月 9 日   统一社会信用代码：91610000719782242D   住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室   邮政编码：710004   计算电话：029-87406171   传真：029-87406259   办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢   信息裸露事务负责东谈主：黄斌（党委副文告、副总司理、董事会秘书）   信息裸露事务负责东谈主计算方式：029-87406171   所属行业（证监会端正的行业大类）： J67 本钱商场服务   经营范围：证券经纪；证券投资磋商；与证券交易、证券投资举止关联的 财务咨询人；证券承销与保荐；证券自营；证券资产照料；融资融券；证券投资 基金代销；为期货公司提供中间先容业务；代销金融家具；股票期权作念市。（依 法须经批准的款式，经联系部门批准后方可开展经营举止）   网址：http://www.westsecu.com   二、刊行东谈主历史沿革   （一）刊行东谈主设立、历次股本变化情况   公司系经陕西省政府《对于设立西部证券股份有限公司的批复》（陕政函 〔2000〕132 号）、中国证监会《对于西部证券股份有限公司筹建决策的批复》 （证监机构字〔2000〕197 号）和《对于西部证券股份有限公司开业的批复》                    西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 （证监机构字〔2001〕3 号）批准，在陕西证券有限公司、宝鸡证券公司以及陕 西相信投资有限公司和陕西省西北相信投资有限公司合座或所属证券营业部合 并重组的基础上，采纳妥贴法定条件的企业以现款入股，遴选发起设立方式， 于 2001 年 1 月 9 日注册成立的股份有限公司。设偶而，公司注册本钱为 10 亿 元。 行股票的批复》（证监许可〔2012〕408 号）批准，公司初次向社会公开刊行东谈主 民币普通股（A 股）股票 200，000，000 股，每股刊行价钱为 8.70 元。 码“002673”。初次公开刊行股票完成后，公司注册本钱变更为 12 亿元。     （1）2015 年非公开刊行股票 股票的批复》（证监许可〔2015〕228 号）批准，公司非公开刊行东谈主民币普通股 （A 股）197，784，810 股，每股刊行价钱为 25.28 元。新增股份于 2015 年 3 月 25 日在深交所上市。本次非公开刊行股票完成后，公司总股本变更为     （2）2015 年送红股及本钱公积转增     公司于 2015 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，于 2015 年 5 月 19 日召开 2014 年度股东大会，审议通过了《公司 2014 年度利润分拨预案的提案》， 这次分拨以实施分拨决策时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股送 红股 5 股并派发现款红利 1.5 元（含税），同期以本钱公积金每 10 股转增股本 5 股。这次分拨已于 2015 年 6 月 12 日实施完成，公司股本加多 1，397，784，810 股， 公司总股本变更为 2，795，569，620 股。     （3）2017 年配股 （证监许可〔2017〕316 号）批准，公司以股权登记日 2017 年 3 月 29 日收市后 的股份总和 2，795，569，620 股为基数，向全体股东每 10 股配售 2.6 股，算计刊行 股票 706，270，150 股，每股刊行价钱为 6.87 元。本次配股完成后，公司总股本变                       西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 更为 3，501，839，770 股。     （4）2019 年国有股份无偿划转 《国有股份无偿划转合同》，商定将陕西电投持有的西部证券 906，343，321 股股份 （占总股本 25.88%）全部无偿划转至陕投集团名下。 司 5%以 上 股 权 的 股 东 资 格 ， 对 陕 投 集 团 依 法 受 让 陕 西 电 投 持 有 的 公 司 说明本次无偿划转联系股份过户登记手续已办理完毕。     （5）2021 年非公开刊行股票 股票的批复》（证监许可〔2020〕3022 号）批准，公司非公开刊行东谈主民币普通股 （A 股）967，741，935.00 股，每股刊行价钱为 7.75 元。新增股份于 2021 年 1 月     限制本召募说明书签署之日，除前述情况外，公司未发生其他股本或重要 股权的变动情况。     刊行东谈主不属于投资控股型企业。     申报期内，公司不波及重要资产重组情况。      （二）刊行东谈主股本结构      限制 2024 年 6 月末，公司普通股股本总额为 4，469，581，705 股，股本结构如 下：         股份类别               股份数目（股）                股份比例（%）  一、有限售条件股份                          360，387，097              8.06  二、无尽售条件股份                      4，109，194，608               91.94  三、股份总和                         4，469，581，705           100.00      （三）刊行东谈主前十名股东情况      限制 2024 年 6 月末，公司前十名股东持股情况如下：                         西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要                                                      持有有限售条件          质押或冻结的                                              持股比例     股东称呼          股东性质      持股数目（股）                   的股份数目            股份数目                                               （%）                                                        （股）             （股） 陕西投资集团有限公司        国有法东谈主       1，593，370，913   35.65   360，387，097.00        - 上海城投控股股份有限公                   国有法东谈主       458，496，467     10.26         -               -       司 长安汇通资产照料有限公                   国有法东谈主       129，032，258      2.89         -          25，805，000       司 北京雄壮华创投资有限公       境内非国有       司             法东谈主 中国建立银行股份有限公 司-国泰中证全指证券公司                    其他         59，436，043      1.33         -               - 交易型通达式指数证券投      资基金 香港中央结算有限公司        境外法东谈主        58，084，478      1.30         -               -   西部相信有限公司        国有法东谈主        51，000，000      1.14         - 中国建立银行股份有限公 司-华宝中证全指证券公司                    其他         38，815，795      0.87         -               - 交易型通达式指数证券投       资基金 中国农业银行股份有限公 司-中证 500 交易型通达式    其他         31，250，500      0.70         -               -   指数证券投资基金                   境内非国有 信达本钱照料有限公司                    18，064，516      0.40         -               -                    法东谈主       算计            -        2，555，445，170   57.18   360，387，097.00   143，699，200        限制 2024 年 6 末，公司法东谈主股东北京雄壮华创投资有限公司持有的流通股     股被质押。        三、刊行东谈主控股股东和施行限定东谈主        限制 2024 年 6 月末，陕投集团为公司的控股股东和施行限定东谈主。陕西投资     集团有限公司径直持有刊行东谈主股份 1，593，370，913 股，占总股本的 35.65%，为发     行东谈主的控股股东。陕西投资集团有限公司径直持有刊行东谈主 35.65%的股权，陕西     投资集团有限公司持有公司第七大股东西部相信有限公司 57.78%的股权，为西     部相信有限公司的控股股东，组成关联关系，为一致行动东谈主；限制 2024 年 6 月     末，陕西投资集团有限公司、西部相信有限公司算计持有公司股份     施行限定东谈主。        （一）控股股东、施行限定东谈主基本信息                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要   称呼：陕西投资集团有限公司   住所：陕西省西安市新城区东新街 232 号陕西相信大厦 11-13 楼   统一社会信用代码：91610000583547998F   法定代表东谈主：李元   注册本钱：1，000，000.00 万元   类型：有限职守公司（国有独资）   成偶而间：2011 年 11 月 15 日   经营范围：煤原野质、水文地质、矿产勘探的筹建；地质技能服务、地质 灾害处理；测绘工程、工程勘探、地基与基础工程的施工；煤炭开采的筹建； 电力、化工、矿业、新动力的开发；款式投资（仅限公司自有资金）；房地产开 发与经营；酒店经营的筹建；贸易；铁路运销；省政府要求的对全省重点产业 范围和重要发展款式的投资照料；煤炭批发经营。（照章须经批准的款式，经相 关部门批准后方可开展经营举止）。   陕投集团最近一年的主要财务数据如下：                                                   单元：万元               款式                2023 年度/2023 年 12 月 31 日              总资产                               28，087，836.03              总欠债                               19，426，479.22             扫数者权益                               8，661，356.81             营业总收入                               7，188，573.57              净利润                                 631，635.44   （二）刊行东谈主控股股东所持股票被质押或存在争议的情况   限制本召募说明书签署之日，公司控股股东陕投集团径直所持本公司股票 未被质押/冻结/股权争议的情形，也不存在其他争议的情况。   四、刊行东谈主的股权结构及权益投资情况   （一）刊行东谈主股权结构                         西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要      限制 2024 年 6 月末，公司的股权结构图如下：                                           上海市国有资产监督                                              照料委员会                                             上海市国有资产监督 陕西省东谈主民政府国                                      照料委员会  陕西省东谈主民政府国 有资产监督照料委                                           100%  有资产监督照料委    员会                                     上海城投（集团）     员会                                      上海城投（集团）                                              有限公司     陕西投资集团有                                上海城投控股股                其他      陕西投资集团有       限公司             57.78%   西部相信有         上海城投控股股                                             份有限公司                  其他                                                                   股东        限公司                      限公司           份有限公司                股东                                西部证券股份有限公司                                 西部证券股份有限公司      （二）刊行东谈主主要子公司以过甚他有重要影响的参股公司情况      限制 2024 年 6 月末，刊行东谈主纳入合并范围的全资子公司、控股子公司具体 情况如下： 序号             公司称呼                       持股比例                 取得方式                                                              非吞并限定下企业                                                              合并取得的子公司       西部证券投资（西安）有限公       司                                                              非吞并限定下企业                                                              合并取得的子公司       上海西部永唐投资照料有限公               公司子公司西部期货持股       司                               100.00%      刊行东谈主主要子公司 2023 年度主要财务数据如下：                                                                  单元：万元                               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要                                                                           重要增减变 公司称呼       资产            欠债        扫数者权益         收入         净利润           动的情况及                                                                            原因 西部期货有限   公司 西部上风本钱 投资有限公司 西部证券投资 （西安）有限   84，901.79      959.98     83，941.81    3，418.40    1，586.88       无   公司 西部利得基金 照料有限公司 上海西部永唐 投资照料有限   110，763.13    88，939.44   21，823.69   309，246.90   1，610.01       无   公司          限制 2023 年末，刊行东谈主合并报表范围总资产、净资产、营业收入分别为     一年营业收入占刊行东谈主合并报表范围相应盘算的比重卓越 30%。          住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 9 层、10 层          法定代表东谈主：王宝辉          注册本钱：80，000 万元          成立日期：1993 年 3 月 29 日          公司类型：有限职守公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）          统一社会信用代码：9161000062160566X4          经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资磋商；资产照料业务；     公开召募证券投资基金销售。（照章须经批准的款式，经联系部门批准后方可开     展经营举止）          西部期货最近一年的主要财务数据如下：                                                                 单元：万元                        款式                      2023 年末/度                       总资产                                    591，647.18                       总欠债                                    505，926.37                       扫数者权益                                   85，720.81                       营业总收入                                  319，269.79                       净利润                                        613.34                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要   住所：西安市浐灞生态区浐灞大路一号浐灞商务中心二期 2B06   法定代表东谈主：田伟   注册本钱：120，000 万元   成立日期：2014 年 5 月 26 日   公司类型：有限职守公司（当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）   统一社会信用代码：91610136399409317R   经营范围：公司及下设基金照料机构以自有资金投资于本机构设立的私募 基金；通过私募基金对款式进行投资。经中国证券监督照料委员会认同开展的 其他业务。（照章须经批准的款式，经联系部门批准后方可开展经营举止）   西部上风本钱最近一年的主要财务数据如下：                                              单元：万元            款式                   2023 年末/度           总资产                               92，310.36           总欠债                               11，464.68          扫数者权益                              80，845.68          营业总收入                               3，761.41           净利润                                1，008.08   住所：西安经济技能开发区凤城十二路凯瑞 A 座 303-47   法定代表东谈主：黄斌   注册本钱：100，000 万元   成立日期：2019 年 9 月 17 日   公司类型：有限职守公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）   统一社会信用代码：91610132MA6X4T2CX0   经营范围：从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种除外的金融 家具投资（许可款式除外）、股权投资业务（许可款式除外）。（上述经营范围中 波及许可款式的，凭许可解释文献、证件在灵验期内经营，未经许可不得经营）   西部证券投资最近一年的主要财务数据如下：                                              单元：万元            款式                   2023 年末/度           总资产                               84，901.79                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要           总欠债                                 959.98          扫数者权益                              83，941.81          营业总收入                               3，418.40           净利润                                1，586.88   住所：中国(上海)目田贸易磨真金不怕火区耀体路 276 号 901 室-908 室   法定代表东谈主：何方   注册本钱：37，000 万元   成立日期：2010 年 7 月 20 日   公司类型：其他有限职守公司   统一社会信用代码：913100007178846083   经营范围：基金召募、基金销售、资产照料，中国证监会许可的其他业务。 【照章须经批准的款式，经联系部门批准后方可开展经营举止】   西部利得最近一年的主要财务数据如下：                                              单元：万元            款式                   2023 年末/度           总资产                               69，987.64           总欠债                               33，469.69          扫数者权益                              36，517.96          营业总收入                              45，356.99           净利润                                6，557.20   住所：上海市虹口区四川北路 859 号 2207、2208 室   法定代表东谈主：赵建刚   注册本钱：20，000 万元   成立日期：2018 年 2 月 7 日   公司类型：有限职守公司（当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）   统一社会信用代码：91310115MA1K413Q3C   经营范围：投资照料，实业投资，商务磋商，企业照料磋商，财务磋商， 建材、五金家具、日用百货、机械开发、规画机、软件及辅助开发、饲料、金 属材料及成品、金银成品、橡胶成品、燃料油、石油成品、食用农家具、焦炭、 化工原料及家具（除危急化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 矿家具、玻璃成品、纺织原料及家具、木料的销售，食物销售，煤炭经营，从 事货色及技能的相差口业务，电子商务（不得从事金融业务）。【照章须经批准 的款式，经联系部门批准后方可开展经营举止】   西部永唐最近一年的主要财务数据如下：                                             单元：万元          款式                   2023 年末/度         总资产                               110，763.13         总欠债                                88，939.44        扫数者权益                               21，823.69        营业总收入                              309，246.90         净利润                                 1，610.01   （三）刊行东谈主合营、联营公司情况   限制 2024 年 6 月末，刊行东谈主无重要的合营企业或联营企业。   五、刊行东谈主的治理结构及孤立性   （一）刊行东谈主的治理结构及运行情况   面前，公司仍是建立了完善的公司治理轨制体系，主要轨制文献包括：《公 司轨则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事及职业规则》                                      、 《股东大会相聚投票实施细目》、《信息裸露照料轨制》、《投资者关系照料轨制》                                     、 《全面风险照料办法》、《里面限定评价职业暂行办法》、《子公司照料办法》、 《关联交易照料轨制》等。公司法东谈主治理的施行景色与《公司法》和中国证监 会联系端正的要求不存在相反。   公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《证券公司监 督照料条例》等法律、法例和表恣意文献，不竭完善由股东大会、董事会、监 事会和照料层组成的法东谈主治理结构。申报期内，公司权力机构、决策机构、监 督机构和照料层之间权责明确、运作表率、互相融合、互相制衡。   公司自设立以来，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议 及会议记录均按照《公司法》、《公司轨则》等要求表率运作，出席会议的股东 或代理东谈主具有正当的资历；股东大会莫得对会议通告未列明的事项进行审议的 情形；属于关联交易事项的，关联股东避开表决；出席会议的股东均已在会议 决议上签名。公司确保扫数股东享有对等的地位，并充分哄骗我方的权利。              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要   股东大会权利主要包括：   （1）决定公司经营方针和投资盘算；   （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定关联董事、监事的 薪金事项；   （3）审议批准董事会的申报；   （4）审议批准监事会的申报；   （5）审议批准公司的年度财务预算决策、决算决策；   （6）审议批准公司的利润分拨决策和弥补失掉决策；   （7）对公司加多或减少注册本钱作出决议；   （8）对刊行公司债券作出决议；   （9）对公司合并、分立、收场、计帐或者变更公司体式作出决议；   （10）修改公司轨则；   （11）对公司聘用、解聘司帐师事务所作出决议；   （12）审议批准《公司轨则》第五十二条文定的担保事项；   （13）审议批准公司购买、出售资产和对外投资盘算；   （14）审议批准公司的关联交易；   （15）审议批准变更召募资金用途事项；   （16）审议股权激励盘算；   （17）审议法律、行政法例、部门规章或本轨则端正应当由股东大会决定 的其他事项。   根据公司轨则端正，公司董事会由 11 名董事组成，其中孤立董事 4 东谈主，公 司董事会成员中应当有三分之一以上孤立董事，其中至少包括又名司帐专科东谈主 士（司帐专科东谈主士是指具有高等职称或注册司帐师资历的东谈主士）。设董事长 1 东谈主， 董事长由董事会全体董事的过半数选举产生。董事任期 3 年，可连选连任，但独 立董事的连任时间不得卓越 6 年。公司自设立以来，历次董事会会议的召集、提 案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司轨则》等要 求表率运作。公司董事会对公司高等照料东谈主员的窥探选聘、公司重要经营决策、 公司主要照料轨制的制定等重要事宜均作出灵验决议。公司不存在照料层、董 事会违抗《公司法》、《公司轨则》及联系轨制等要求哄骗权利的举止。            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要   董事会权利主要包括：   （1）负责召集股东大会、并向大会申报职业；   （2）执行股东大会的决议；   （3）决定公司的经营盘算和投资决策；   （4）制订公司的年度财务预算决策、决算决策；   （5）制订公司的利润分拨决策和弥补失掉的决策；   （6）制订公司加多或减少注册本钱、刊行债券或其他证券及上市决策；   （7）拟订公司重要收购、回购本公司股票或者合并、分立、收场及变更公 司体式的决策；   （8）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产 典质、对外担保、委用答理、关联交易等事项；   （9）决定公司里面照料机构的成就；   （10）聘任或者解聘公司总司理、董事会秘书、合规总监、首席风险官； 根据总司理的提名，聘任或者解聘公司副总司理、财务负责东谈主等高等照料东谈主员， 并决定其薪金事项和赏罚事项；   （11）制订公司的基本照料轨制；   （12）制订本轨则的修改决策；   （13）照料公司信息裸露事项；   （14）向股东大会提请聘用或更换为公司审计的司帐师事务所；   （15）听取公司总司理的职业讲述并查验总司理的职业；   （16）审议批准合规申报，建立与合规总监的径直疏浚机制，评估合规照料 灵验性，督促治理合规照料中存在的问题；   （17）决定公司文化建立的总体方针，对文化建立的灵验性承担职守；   （18）确定公司洗钱风险照料文化建立方针，核定洗钱风险照料策略，审 批洗钱风险照料的政策和法式，如期或不如期审议反洗钱、反恐怖融资等监管 部门要求的职业申报及洗钱和恐怖融资风险自评估申报；   （19）决定公司正直从业照料方针，对正直从业照料的灵验性承担职守；   （20）审议公司投资者保护职业基本照料轨制及公司投资者保护职业年度 职业盘算/申报；   （21）审议公司的信息技能照料方针，对信息技能照料的灵验性承担职守；              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要   （22）审议信息技能计策，确保与公司的发展计策、风险照料策略、本钱 实力相一致；   （23）建立信息技能东谈主力和资金保障决策；   （24）评估年度信息技能照料职业的总体效果和效率；   （25）公司轨则端正的其他信息技能照料职责；   （26）法律、行政法例、部门规章或公司轨则端正，以及股东大会授予的 其他权利。   卓越股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。   公司监事会现由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名、职工代表监事 2 名。 公司自设立以来，历次监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及 会议记录均按照《公司法》、《公司轨则》等要求表率运作。公司监事会对公司 财务景色、风险照料及限定、董事会运作情况、董事及高等照料东谈主员履职情况 等重要事宜实施灵验监督。   监事会权利主要包括：   （1）应当对董事会编制的公司证券刊行文献和如期申报进行审核并提倡书 面审核意见，监事应当签署书面说明意见；   （2）查验公司的财务；   （3）对董事、总司理和其他高等照料东谈主员执行公司职务的举止、履行合规 照料职责的情况进行监督，对违抗法律、行政法例、本轨则、股东大会决议或 者对发生重要合规风险负有主要职守或者带领职守的董事、高等照料东谈主员提倡 罢免的建议；   （4）当董事、总司理和其他高等照料东谈主员的举止损伤公司的利益时，要求 其赐与纠正；   （5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》端正的召集和主 持股东大会职责时召集和操纵股东大会；   （6）向股东大会提倡提案；   （7）组织对公司高等照料东谈主员进行离任审计；   （8）对董事、高等照料东谈主员的举止进行质询；   （9）依照《公司法》第一百五十一条的端正，对董事、高等照料东谈主员拿起               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 诉讼；      （10）发现公司经营情况很是，不错进行看望；必要时，不错聘用司帐师事 务所、讼师事务所等专科机构协助其职业，用度由公司承担；      （11）列席董事会会议；      （12）履行公司文化建立的监督职责，负责监督董事会和司理层在文化建 设方面的履职尽责情况并督促整改；   （13）对董事、高等照料东谈主员履行正直从业照料职责的情况进行监督；   （14）承担全面风险照料的监督职责，对董事会和司理层在全面风险照料 方面的履职尽责情况进行监督查验并督促整改；   （15）承担洗钱风险照料的监督职守，对董事会和司理层在洗钱风险照料 方面的履职尽责情况进行监督查验并督促整改，对公司的洗钱风险照料提倡建 议和意见；   （16）对董事会、高等照料东谈主员的重要积恶违纪举止，向中国证监会或者 其派出机构申报；   （17）法律、行政法例、部门规章和本轨则端正或股东大会授予的其他职 权。   为完善公司董事会结构，加强董事会的决策功能，保护中小股东利益，公 司建立了孤立董事轨制。公司董事会设有 4 名孤立董事，分别担任了董事会下设 的审计委员会、提名委员会、薪酬与窥探委员会的主席。公司自设立以来，独 立董事均按时出席董事会及有意委员会会议，严格依照关联法律、法例和《公 司轨则》的要求，孤立履职、勤勉尽责，实时了解公司经营、积极参与公司决 策，在公司法东谈主治理结构的完善与表率化运作等方面透露了积极的作用，惊奇 了公司合座利益和中小股东的正当权益。      公司根据联系法律、法例及《公司轨则》的端正，孤立董事除《公司法》 和其他法律、法例赋予董事的权利外，还领有以下出奇权利：      （1）孤立聘用中介机构，对公司具体事项进行审计、磋商或者核查；      （2）向董事会提议召开临时股东大会；      （3）提议召开董事会会议；      （4）照章公开向股东搜集股东权利；             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要   （5）对可能损伤公司或者中小股东权益的事项发表孤立意见；   （6）法律、行政法例、中国证监会端正和公司轨则端正的其他权利。   孤立董事哄骗前款第一项至第三项所列权利的，应当经全体孤立董事过半 数欢跃。孤立董事哄骗第一款所列权利的，公司应当实时裸露。上述权利不可 正常哄骗的，公司应当裸露具体情况和事理。   公司设总司理又名，由董事会聘任或解聘；公司设副总司理 2-5 名，由董事 会聘任或解聘。董事可受聘兼任总司理、副总司理或者其他高等照料东谈主员。总 司理每届任期三年，总司理连聘不错连任。   总司理权利主要包括：   （1）操纵公司的经营照料职业，并向董事会申报职业；   （2）组织实施董事会决议、公司年度盘算和投资决策；   （3）拟订公司里面照料机组成就决策；   （4）拟订公司的财务和管事东谈主事轨制，报董事会审批；   （5）制定公司的具体规章轨制；   （6）提请董事会聘任或者解聘公司副总司理、财务负责东谈主；   （7）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘除外的照料东谈主员；   （8）提倡对公司副总司理、财务负责东谈主等高等照料东谈主员的赏罚意见；决定 对公司副总司理、财务负责东谈主等高等照料东谈主员除外的照料东谈主员的赏罚、升左迁、 加减薪；   （9）拟定公司职工的工资、福利、赏罚，决定公司职工的聘用妥协聘；   （10）提议召开董事会临时会议；   （11）制订公司文化建立的总体方针、念念路和实施决策；   （12）承担公司洗钱风险照料的实施职守，执行董事会决议；   （13）公司轨则或董事会授予的其他权利。   总司理哄骗权利时，不得变更股东大会和董事会的决议或超越授权范围。   公司根据《公司法》、《证券法》等法律、法例的端正，制定了《信息裸露 照料轨制》，对公司信息裸露的事项、经由、职守主体、体式等要素进行了具体 端正。公司董事长为公司信息裸露第一职守东谈主，董事会秘书为信息裸露职业主             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 要职守东谈主，负责照料信息裸露事务。公司负责信息裸露的常设机构为证券事务 部，证券事务部对董事会秘书负责，协斡旋组织信息裸露的具体事宜，负责统 一办理公司应公开裸露信息的报送和裸露职业。公司草率委果、准确、齐全、 实时地裸露各项信息，确保扫数股东享有对等获取公司联系信息的权利，保证 公司的透明度。公司不存在因信息裸露不表率而被处理的情形。   （二）刊行东谈主的组织结构   公司根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督照料条例》和《证券 公司治理准则》等关联法律、法例、表恣意文献及《公司轨则》的端正，建立 表率、完善的法东谈主治理结构，设立股东大会、董事会和监事会。董事会设有审 计委员会、风险限定委员会、计策委员会、提名委员会和薪酬与窥探委员会五 个有意委员会，并制定了各自的议事规则。公司形成了较为齐全的公司治理框 架，并充分透露股东大会、董事会、监事会的职能作用，形成了互相制约、相 互促进的制衡机制。   限制 2024 年 6 月末，公司下设财富照料部、财富运营照料部、相聚金融部、 证券金融部、投资业务运营照料部、证券投资部、固定收益部、繁衍品交易及 作念市业务部、投资银走运营照料部、投资银行北京总部、投资银行上海总部、 投资银行华南总部、投资银行陕西总部、债务融资总部、中小企业融资部、国 际业务部、本钱商场部、投资银行业务质料限定部、研究发展中心、托管业务 部共 20 个业务及业务照料部门，以及证券事务部、总司理办公室、盘算财务部、 资金照料部、计帐部、东谈主力资源部、计策照料部、合规照料部、风险照料部、 稽核部、法律事务部、投资银行业务内核部、信息技能部、数字化转型办公室、 党群职业部、顺序查验部、党委宣传部(企业文化部)、安全保卫部共 18 个职能 部门，以及设有 100 家证券营业部、12 个分公司、3 个全资子公司及 1 个控股子 公司。              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要  公司组织结构如下图所示：   （1）证券事务部   负责公司治理、信息裸露、投资者关系照料、股权事务照料等证券事务以 及计策照料及研究职业，为股东大会、董事会和监事会各项职业的开展提供全 面、灵验的救济和保障，并履行监事会对公司照章运作、经营照料等方面的监 督职责。   （2）稽核部              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要   根据国度、行业法律法例和企业轨则的要求，建立健全公司里面审计监督 体系，对公司经营照料举止合规性、里面限定灵验性、经营举止效益性和资产 委果性进行监督与评价，提倡合理化建议，以强化公司里面限定、明确界定责 任、改善经营照料、驻扎经营风险、提高经济效益，为公司带领层决策提供依 据和救济。   （3）合规照料部   负责建立合规照料组织架构，制订并督导实施合规照料轨制，培育合规文 化，对公司过甚职业主谈主员的经营照料和执业举止的合规性进行审查、监督和检 查，驻扎和打发合规风险，倡导和鼓励合规文化建立，保障公司各项经营举止 正当、合规开展。   （4）风险照料部   公司专职风险照料的部门，推动健全公司全面风险照料体系，监测、评估、 申报公司合座风险水平，为公司各项业务和照料举止的开展提供专科的风险管 理建议、协助、指导，查验各部门、分支机构的风险照料职业；负责公司蜕变 业务的计划、融合及鼓励职业；负责建立、健全投资银行类业务内核轨制，负 责按照联系端正审核投资银行类业务款式材料和文献，建立内核意见追踪复核 机制，负责拟定投资银行类业务内核委员会职业规则，并对内核委员会成就结 构、委员组成等提倡建议。   （5）计策照料部   负责统筹操纵商场变化趋势、如期更新公司计策所在，牵头制定计策盘算； 推动计策执行和指导，为计策窥探提供输入；推动里面协同及相应机制建立， 鼓励业务协同；牵头蜕变业务研究与鼓励。   （6）总司理办公室   总司理办公室是公司概述办事机构，是公司经营层决策的重要辅助部门， 处于公司束上起下，疏浚表里，融合操纵，计算各方的要道地位，担负着看护 助手、融合服务和监督查验的概述职能。   （7）盘算财务部   负责公司司帐核算、财务照料、资金照料、财税计缴、财会轨制建立、为 公司及各业务提供本钱运作救济，限定和驻扎财务风险，使公司财务严实、有 序、高效地运行，为股东财富最大化提供有劲的救济保障。了解子公司的经营               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 照料情况，相聚子公司董事会、监事会、股东（大）会各议案的最终表决结果 并追踪执行情况，并实时申报总司理及联系部门或东谈主员。   （8）资金照料部   行为公司流动性风险管控部门，负责统筹公司的资金开始，照料合座现款 活水讲理杠杆率，统一调配资金，进步资金利用率。   （9）东谈主力资源部   通过东谈主力资源各专科模块及东谈主事事务照料，为公司东谈主才的选、育、用、留， 提供专科救济和保障，终了公司东谈主力资源的灵验配置，促进公司东谈主力资源的稳 定和升值，为终了公司计策提供东谈主力资源保障。   （10）党群职业部   充分透露党组织在企业的政事中枢作用，加强党的纪检监督职能，促进公 司工青妇等组织建立，使党群职业达到推动发展、服务大众、凝华东谈主心、促进 和谐、更好地为经营照料中心职业服务的目的。负责公司党委、纪委日常职业， 落实上司党委、纪委各项职业部署。负责公司党委、纪委文献草拟，经办党委、 纪委种种会议和重要举止。负责下层党组织建立、党员发展、照料、党内统计、 组织关系接转、政审外斡旋党费收缴照料职业。负责公司党委各项宣传职业。 负责公司统战职业。负责党员念念想政事职业、党风廉政建立和党的顺序查验工 作。负责公司工会委员会日常事务处理，开展职工维权、厂务公开、管事竞赛 等职业。贯彻落实上司团组织各项职业安排，指导开展公司共青团职业。指导 公司种种社团组织举止等。   （11）顺序查验部   负责公司党的顺序查验职业。惊奇党章、党纪党规的严肃性，查验党的路 线、方针、政策在公司的贯彻执行情况。负责公司效力监察职业。监督查验公 司对国度政策、法律法例、集团公司规章轨制和公司职业部署的执行情况。落 实党风廉政建立职守制，开展党风廉政建立、反腐臭和行政监察职业。按照干 部照料权限，参与公司关联照料东谈主员的采纳与窥探，完善公司纪检监察职业制 度建立，加强对全员遵纪遵法的宣布道育。   （12）信息技能部   根据公司的发展计策和经营盘算，依据《西部证券股份有限公司信息技能 照料轨制》，搭建先进高效的公司信息化平台，照料和惊奇公司信息系统，为公               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 司业务发展提供有劲保障。   （13）数字化转型办公室   数字化转型办公室行为公司数字化转型职业的中枢载体，负责以数字化驱 动业务经由和经营模式变革，承担公司各业务线重要金融科技款式开发与照料 职业，统筹负责金融科技联系款式小组东谈主员组建、应用系统开发、数字化家具 运营等鼓励落地职业，陆续进步公司数字化老练度。   （14）法律事务部   负责制订和执行合同照料、法律诉讼等法律轨制，落实普法职业的部署， 为公司各项业务和照料举止提供专科的法律事务服务，驻扎和打发法律风险、 合规风险，组织开展合同审查、法律磋商、指导法律诉讼等职业，协同公司其 他内控部门履行审查、监督、查验等里面限定职能。   （15）安全保卫部   根据国度法律法例和企业安全经营需要，在公司安全委员会的指导下，全 面组织照料公司的安全保卫职业，落实安全职守，加强监督照料，开展安全教 育，营造安全文化，为公司业务发展提供重要的安全保障。   （16）党委宣传部（企业文化部）   党委宣传部（企业文化部）是在公司计策的指导下负责企业文化、企业形 象的建立和推行的部门。负责公司企业文化的整理、挖掘、提真金不怕火、传播，负责 照料与公司形象关联的计划、宣传、推行及媒体惊奇职业，以及与公司企业文 化关联的其他职业。   （17）计帐部   为终了公司计策方针和年度职业经营盘算，依据国度关联客户资金存管及 计帐结算方面的法律法例和公司联系轨制，在财务总监的指导下，承担公司客 户资金照料、扫数交易类业务的计帐结算和交收、纠合答理类家具的估值和对 账、客户资金内控平台核查、结算参与东谈主系统和投保系统等如期申报和数据报 送等方面职业，为公司提供高效、安全的客户资金照料和计帐、结算、交收保 障。   （18）托管业务部   在公司授权下根据法律法例和托管合同履行托管东谈主职责，对托管资产的资 金计帐、资产估值、司帐核算、投资监督及信息裸露等履行联系职责，保证基               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 金托管资产安全。   （19）财富照料部   根据公司计策发展盘算及财富照料业务总体方针任务，拟定各项实施细目， 细化过程窥探，进步分支机构拓客才智，终了财富照料转型。主要负责构建公 司客户分级分类服务体系，以营销服务一体化平台为纽带，终了家具、服务与 客户的精确匹配；负责搭建家具中心，围绕客户需求，陆续完善多脉络家具体 系建立；负责公司投资咨询人才智评价及才智分类体系建立，通过培训、采纳及 淘汰机制的建立，打造一支才智种种化、服务专科化的投资咨询人团队；负责产 品的线下营销举止照料，推动销售；制定订价策略（包括佣金、家具、个股期 权等）；盘算分支机构与网点并进行培训督导；负责分支机构财富司理、答理经 理、答理咨询人戎行建立与照料；承担财富照料业务决策委员会办公室职责，负 责零卖条线财务/行业分析、对财富照料板块进行东谈主员招聘与窥探照料，督导各 分支机构进行财务预算照料、风控合规照料等。   （20）相聚金融部   负责公司互联网金融手机端、PC 端业务平台的盘算、运营及照料，公司官 网和微信公众号的陆续迭代优化；梳理互联网业务各项轨制经由，陆续提高客 户在开户、交易、资讯、答理等服务诉求的响应速率和质料；构建公司级客服 团队，统一线上线下服务模范，实时响应客户磋商、投诉、回拜、营销等事宜； 拓展互联网渠谈业务合作，完成引流客户潜在需求、渠谈偏好和插足产出的数 据分析，以及渠谈禀赋、合作方式筛选准则的制定等。   （21）证券金融部   行为公司股票质押式回购及商定购回式证券交易的组织照料执行部门，质 押融资部容身服求实体的定位，强化风险照料，优化客群结构，服务机构客户； 通过丰富业务开始，加强与各业务条线的计策协同，达成公司要求的各项计策 盘算。主要负责制定质押融资业务的发展盘算，编制业务联系轨制、经由，承 揽、承作念授权范围内的联系业务，对分支机构开展业务进行指导、审核和监督。   （22）投资银走运营照料部   负责组织拟定与投行业务关联的规章轨制，模范合同及联系文献，确保业 务表率化运作；组织款式立项的初审、并按照规章轨制进行过程监控，进行相 应信息整理与统计；承担投行板块的日常照料职责，包括绩效窥探、架构调理、               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 预算制定等；负责投行板块客户的统筹照料职业等。   （23）投资银行北京总部   组织执行公司投资银行业务年度经营方针和经营盘算；合理配置资源，提 高投资银行类款式的执行效率与效果；融合表里部关系，为投资银行类款式的 执行与落地创造清雅的表里部条件。   （24）投资银行上海总部   组织执行公司投资银行业务年度经营方针和经营盘算；合理配置资源，提 高投资银行类款式的执行效率与效果；融合表里部关系，为投资银行类款式的 执行与落地创造清雅的表里部条件。   （25）投资银行华南总部   组织执行公司投资银行业务年度经营方针和经营盘算；合理配置资源，提 高投资银行类款式的执行效率与效果；融合表里部关系，为投资银行类款式的 执行与落地创造清雅的表里部条件。   （26）债务融资总部   制定公司固定收益各项轨制，指导业务运行。负责牵头制定公司固定收益 业务发展的盘算及具体实施旅途。负责种种公开和非公开固定收益家具刊行的 款式承揽、商场开发、款式执行、债券销售等业务举止对接公司各部门及业务 板块，发展种种蜕变债务融资业务。   （27）中小企业融资部   中小企业融资部对公司新三板保举业务进行统一照料；组织执行公司投资 银行业务年度经营方针和经营盘算；合理配置资源，提高投资银行类款式的执 行效率与效果；融合表里部关系，为投资银行类款式的执行与落地创造清雅的 表里部条件。   （28）国际业务部   负责拟定公司国际业务的联系轨制和办法；负责建立公司国际业务渠谈； 负责落实公司跨境投资业务；参与境外发债等本钱商场业务；负责境外设立子 公司可行性研究、筹备成立境外子公司、执行设立子公司计策部署；拓展金融、 类金融机构的资金、资产流转、以及资产证券化等服务；负责联系债券及固定 收益类家具互联网销售职业等。   （29）本钱商场部               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要   负责研究刊行决策并与监管机构和刊行东谈主就刊行价钱和刊行决策进行疏浚； 对包销风险进行分析评估；负责组织公司投行板块业务部门款式的刊行、销售 职业。   （30）投资银行业务质料限定部   行为投资银行类业务里面限定的第二谈防地，对投资银行类业务风险实施 过程照料和限定，实时发现、制止和纠正款式执行过程中的问题。   （31）投资银行业务内核部   投资银行业务内核部为公司层面有意履行投资银行类款式出口照料和终局 风险限定的常设内核机构，与公司相称设内核机构共同组成投资银行类业务的 内核体系。内核部主要负责建立健全投资银行类业务内核轨制；负责按照联系 端正对投资银行类业务文献进行审核，对投资银行类业务风险进行孤立研判并 发表意见；负责建立内核意见的追踪复核机制；负责拟订投资银行类业务内核 委员会的职业规则，对内核委员会成就结构、委员组成、表决机制和表决要求 等提倡建议；负责内核委员会日常事务；配合投资银行类业务表里部查验等。   （32）研究发展中心   根据公司经营计策政策，为公司投资业务、经纪业务和投行业务等里面客 户提供研究救济和服务；为公司外部客户提供研究磋商服务；为公司品牌宣传 提供研究救济，保障公司各业务盈利需乞降公司计策方针的终了。   （33）证券投资部   行为公司一级部门，承担公司权益投资及固定收益投资业务职能，负责公 司自营业务权益投资及固定收益业务模范化类的投资。   （34）投资业务运营照料部   行为公司一级部门，承担公司自营业务估值、风控、系统照料、行政照料 以及公司自营业务投资决策委员会办公室联系职能。   （35）繁衍品交易及作念市业务部   负责牵头制定公司期权、期货等繁衍品作念市生意务及 ETF 基金作念市生意务 发展盘算及轨制并具体实施；负责牵头制定公司期权、期货等繁衍品自营业务 发展盘算及轨制并具体实施；负责繁衍品业务及联系蜕变家具商场开发、家具 想象、对冲交易；负责场外繁衍品联系业务资历的肯求，具体落实及与监管部 门的疏浚； 负责繁衍品联系业务蜕变职业的研究、落实以及与监管部门的疏浚。              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要   （1）上海证券资产照料分公司   为终了公司计策方针和年度经营盘算，依据国度关联法律法例和公司内控 轨制，在分公司总司理的指导下，以客户需求为导向，为客户提供商场化、个 性化、专科化的投资答理服务，终了客户资产保值升值，为公司提供更多具有 中枢竞争力的金融家具和服务。   （三）刊行东谈主的孤立性  公司与控股股东、施行限定东谈主过甚限定的其他企业在资产、东谈主员、机构、财 务、业务经营方面互相孤立，具有齐全的业务体系及面向商场孤立经营的才智。  公司系发起设立的股份有限公司，正当领有齐全的、孤立于其股东过甚他关 联方的、进行证券经营举止所必须的房产、开发、商标及特准经营权等。公司与 股东之间的资产产权界定潜入，经营场所孤立，不存在资产、资金被控股股东及 施行限定东谈主过甚关联方占用而损伤公司、客户正当权益的情形。  公司董事、监事及高等照料东谈主员严格按照《公司法》、《证券法》、《证券基金 经营机构董事、监事、高等照料东谈主员及从业东谈主员监督照料办法》以及《公司轨则》 的关联端正产生，且均已取得上市公司和证券公司的关联任职资历；公司总司理、 副总司理、财务总监、合规总监、董事会秘书等高等照料东谈主员均未在控股股东、 施行限定东谈主过甚限定的其他企业中担任除董事、监事除外的其他职务；公司的财 务东谈主员莫得在控股股东、施行限定东谈主过甚限定的其它企业中兼职；公司在管事、 东谈主事、工资照料方面及相应的社会保障等方面孤立于控股股东、施行限定东谈主过甚 限定的其他企业，公司职工均与公司通过坚忍管事合同等方式照章确立了管事关 系。公司董事、监事及高等照料东谈主员的选任妥贴《公司法》、                           《证券法》等关联规 定，任职资历均已赢得中国证监会过甚派出机构批复。  公司已按照《公司法》           、《证券法》、《上市公司治理准则》                           、《上市公司轨则指 引》等联系法律、法例和表恣意文献的端正建立了完善的法东谈主治理结构，设有股 东大会、董事会、监事会、经营层以及联系经营照料部门，同期建立了孤立的内 部组织结构，各部门之间职责分明、互相融合，孤立哄骗经营照料权利。董事会                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要  下设五个有意委员会，各层级照章哄骗各自权利。公司领有孤立齐全的证券业务  经营照料体系，独当一面地开展经营照料，不存在与股东单元夹杂经营的情形。  公司领有孤立的办公场所、经营场所和办公系统，与控股股东及施行限定东谈主过甚  关联方完全分开，不存在机构混同、合署办公的情形。      公司按照《司帐法》              、《企业司帐准则》、《金融企业财务规则》等端正，建立  了孤立的财务司帐核算体系和财务照料轨制，设立了孤立的财务部门，配备孤立  的财务东谈主员。公司孤立进行财务决策，实行孤立财务核算，领有孤立的银行账户，  办理了孤立的税务登记，照章孤立进行征税申报和履行征税义务，不存在财务东谈主  员在控股股东及施行限定东谈主过甚关联方兼职，不存在与控股股东及施行限定东谈主及  其关联方共用银行账户、夹杂征税的情形。刊行东谈主未为控股股东、施行限定东谈主及  其关联方提供担保，刊行东谈主对扫数的资产领有完全的限定主管权，不存在资产、  资金被控股股东、施行限定东谈主过甚关联方违纪占用或其它损伤刊行东谈主利益的情况。      公司与控股股东及施行限定东谈主分属不同行业。公司仍是取得了经营证券业务  所需的联系业务许可禀赋，孤立从事《经营证券业务许可证》和《企业法东谈主营业  派司》核准的经营范围内的业务。公司领有孤立齐全的业务经营体系和自主经营  才智，营业收入和业务利润不存在依赖于控股股东及施行限定东谈主过甚关联方的情  形，具备孤立面向商场参与竞争、孤立承担风险的才智。不存在控股股东及施行  限定东谈主过甚关联方违抗端正烦闷公司里面照料和经营决策的情形。      六、现任董事、监事和高等照料东谈主员基本情况      （一）基本情况      限制本召募说明书签署之日，本公司现任董事、监事、高等照料东谈主员基本  情况如下表所示：                                                          在公司是否 序号    姓名          职务          性别       本届任期                                                           领取薪酬               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要                                                          在公司是否 序号     姓名        职务           性别       本届任期                                                           领取薪酬      注：2024 年入手徐朝日已不在公司领薪。      （二）董事、监事及高等照料东谈主员简历      公司现有董事 10 东谈主，其中孤立董事 4 东谈主。简历情况如下：      徐朝日，女，汉族，中共党员，1973 年 5 月出身，中共党员，研究生学历，  硕士学位。曾任陕西秦龙电力股份有限公司董事会秘书、总司理助理、证券部  司理、办公室主任，西部证券股份有限公司经纪业务照料总部副总司理，陕西  省投资集团（有限）公司金融证券部副主任、主任，长安银行股份有限公司董  事、监事，陕西投资集团有限公司董事，西部相信有限公司董事长，华泰保障  集团股份有限公司监事会主席，西部证券投资（西安）有限公司执行董事。现  任陕西投资集团有限公司党委委员，陕西投资产融控股有限公司董事长，西部  证券股份有限公司党委文告、董事长。      栾兰，男，满族，中共党员，1983 年 9 月出身，满族，中共党员，大学本  科学历，工学学士学位、照料学学士学位，经济师职称，注册司帐师资历。曾            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 任陕西式士特汽车传动集团公司计策发展处副处长、处长，陕西式士特汽车传 动集团公司计策投资总部副部长、部长，陕西新兴产业发展有限公司副总司理， 陕西陕投资照料有限公司总司理，陕西省成长型企业指挥基金照料有限公司董 事长，陕西陕投誉华投资照料有限公司董事长，陕投商洛协力扶贫开发有限公 司董事，秦创原发展股份有限公司党委文告、董事、总司理。现任陕西投资集 团有限公司总司理助理，陕投商洛协力扶贫开发有限公司董事，陕西投资产融 控股有限公司副董事长，陕西陕投本钱照料有限公司党总支文告、董事长，西 部相信有限公司董事，西部证券股份有限公司董事。   徐谦，男，汉族，中共党员，1971 年 7 月出身，中共党员，研究生学历， 博士学位。曾任陕西财经学院（现为西安交通大学经济与金融学院）教师，西 安国际相信有限公司担任投行部总司理，长安国际相信有限公司副总裁。现任 西部相信有限公司党委文告、董事长，西部证券股份有限公司董事。   陈强，男，汉族，中共党员，1972 年 2 月出身，中共党员，本科学历，高 级东谈主力资源照料师，工程师职称。曾任陕西省投资集团（有限）公司东谈主力资源 部主任科员、陕西省投资集团（有限）公司纪检监察室副主任、陕西动力集团 公司东谈主资部副主任、社保办主任，陕西投资集团有限公司东谈主资部主任、社保办 主任。现任陕西投资集团有限公司机关党委委员、文告，党委组织部副部长， 陕西投资产融控股有限公司董事，大唐宝鸡发电有限职守公司董事，大唐宝鸡 第二发电有限职守公司董事，大唐韩城第二发电有限职守董事，陕西城市投资 运营集团有限公司监事，西部证券股份有限公司董事。   吴春，男，汉族，中共党员，1966 年 1 月出身，中共党员，本科学历，会 计师。曾任上海统计技能学校教师，上海市公路照料处沪嘉高速照料所司帐、 财务股长，上海市沪嘉高速公路实业有限公司财务部司理、总司帐师，上海城 投资产经营公司财务部司理、总司帐师，上海城投置业发展有限公司盘算财务 部司理，上海城投置地有限公司盘算财务部副司理、司理，上海城投置业管事 部审计监察部副司理（操纵职业），上海城投置地（集团）有限公司盘算财务部 司理、副总司帐师、财务总监，上海城投控股股份有限公司财务总监、副总裁； 曾兼任上海湾城石油有限公司董事。现任上海城投控股股份有限公司副总裁兼 财务总监，西部证券股份有限公司董事；兼任上海黄山合城置业有限公司监事、 海纳云物联科技有限公司董事、江阴高新区新城镇开发建立有限公司董事长、            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 上海城投集团财务有限公司董事、弘毅贰零壹伍（深圳）股权投资基金中心 （有限合伙）的咨询人委员会成员。   孙薇，女，汉族，1970 年 4 月出身，本科学历，高等工程师。曾任上海城 投置地（集团）有限公司审计监察部副司理，合约照料部副司理、司理，盘算 合约部司理。现任上海城投控股股份有限公司审计部总司理，西部证券股份有 限公司董事。   郑智，男，汉族，1985 年 8 月出身，大学本科学历，学士学位。曾赴任于 广东二十一生纪环球经济报社。现任深圳资管云金融服务有限公司法定代表东谈主、 执行董事、总司理，北京智信资管云陶冶科技有限公司总司理，北京智信金服 科技有限公司法定代表东谈主、总司理，上海智信资产照料研究有限公司总司理， 成都智信金数科技有限公司法定代表东谈主，北京智信财商陶冶科技有限公司法定 代表东谈主、执行董事、司理，北京智信金晓生陶冶科技有限公司法定代表东谈主、执 行董事、司理，深圳融智中小企业服务有限公司法定代表东谈主、执行董事、总经 理，深圳智信资产照料研究院有限公司执行董事、总司理、法定代表东谈主，北京 智信友联投资照料有限公司法定代表东谈主、执行董事、司理，北京智信资管磋商 有限公司执行董事、司理，兼任西部证券股份有限公司孤立董事。   张博江，男，汉族，中共党员，1955 年 12 月出身，研究生学历，硕士学位， 高等经济师。曾任舟师技能勤务一所看护、股长，舟师司令部看护、秘书，中 国国际文化艺术中心管事发展部副主任兼怡光国际经济文化集团董事，华泰财 产保障股份有限公司副总司理、董事会秘书，华泰保障集团股份有限公司副总 司理兼首席行政官及董事会秘书，兼任中国保障学会常务理事、副秘书长，中 国保障行业协会公司治理委员会副主任。现任国任财产保障股份有限公司孤立 董事、各人养老保障股份有限公司孤立董事、怡光国际经济文化集团有限公司 董事、西部证券股份有限公司孤立董事。   羿克，男，汉族，1969 年 8 月出身，民革党员，第十三届陕西省政协委员， 研究生学历，硕士学位。曾任金镝讼师事务所合伙东谈主；曾兼任陕西省东谈主民政府 法律咨询人、陕西省东谈主民政府行政复议应诉众人，陕西省西安市长安区东谈主民政府 法律咨询人，陕西省汉中市东谈主民政府法律咨询人，陕西省安康市东谈主民政府法律咨询人， 陕西省宝鸡市仲裁委员会磋商众人，西部相信有限公司孤立董事。现任陕西融 德讼师事务所主任、陕西终南山健康产业有限职守公司董事长、国康民乐国际             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 健康照料有限公司法定代表东谈主及董事长、西安怡东方影视文旅发展有限公司监 事，兼任西部证券股份有限公司孤立董事、第七届陕西省东谈主民政府法律咨询人、 陕西省发展和改革委员会法律咨询人、陕西省第十四届东谈主民代表大会常务委员会 立法磋商众人、陕西省司法厅行政表恣意文献正当性审核和备案审查众人、陕 西省东谈主民稽查院众人磋商委员会委员、陕西省渭南市澄城县、蒲城县东谈主民政府 法律咨询人、陕西省西安市长安区十九届东谈主大常委会监督磋商众人、河南省三门 峡市东谈主民政府法律咨询人。   黄宾，男，汉族，1970 年 1 月出身，大专学历，注册司帐师。曾任西安市 出租汽车公司第三分公司财务科长，陕西司帐师事务所款式司理、部门司理， 岳华司帐师事务扫数限职守公司款式司理、部门司理、合伙东谈主；曾兼任建新矿 业股份有限职守公司孤立董事、许昌金科资源再生股份有限公司孤立董事。现 任中喜司帐师事务所（特殊普通合伙）合伙东谈主，西部证券股份有限公司孤立董 事；兼任河南森源电气股份有限公司孤立董事、山东威达机械股份有限公司独 立董事。   公司现有监事 5 东谈主，其中职工监事 2 东谈主。   周冬生，男，汉族，1963 年 12 月出身，本科学历，硕士研究生学位，老练 级高等工程师。曾任铁谈部第四工程局六处副总工程师、总工程师、副处长， 铁谈部第四工程局上海公司常务副总司理，秦沈客运专线工程指挥部副指挥长、 常务副指挥长，中铁四局集团有限公司副总工程师。上海同魁伟桥建立有限公 司工程照料部副司理、办公室副主任（操纵职业），上海长江隧桥建立发展有限 公司想象前期部司理，上海公路投资建立发展有限公司副总司理，上海城投资 产照料（集团）有限公司副总司理，上海城投置地（集团）有限公司总司理、 党委副文告，上海城投控股股份有限公司副总裁、党委委员，西部证券股份有 限公司董事等职。现任西部证券股份有限公司监事会主席。   贺沁新，男，汉族，中共党员，1976 年 11 月出身，中共党员，研究生学历、 硕士学位，已取得证券从业资历、中级经济师。曾任海南航空集团长安航空有 限公司商场部业务主管，陕西投资集团有限公司金融证券部副主任科员，陕西 航空产业发展集团有限公司办公室主任，陕西航空产业资产照料有限公司董事 兼总司理，西部证券股份有限公司党委委员、纪委文告，西部相信有限公司党              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 委委员、纪委文告。现任陕西投资集团有限公司金融照料部副主任，陕西陕投 本钱照料有限公司董事，陕西动力投资股份有限公司监事，陕西汽车集团股份 有限公司监事，西部证券股份有限公司监事。   亢伟，女，汉族，1968 年 7 月出身，本科学历，高等司帐师。曾任中国远 大发展总公司贸易处及资金处司理，中国雄壮集团公司财务照料司理，中国远 大集团黑龙江雄壮购物中心有限公司总司理助理、财务总监、副总司理兼财务 总监。现任中国雄壮集团有限职守公司财务总裁，成都雄壮蜀阳房地产开发有 限职守公司董事、雄壮医药（中国）有限公司董事、成都雄壮生意照料有限公 司董事、中国雄壮集团有限职守公司董事、东莞市英芝堂生物工程有限公司监 事、黑龙江雄壮购物中心有限公司董事、东莞市伟谦食物贸易有限公司监事、 成都雄壮房地产开发有限职守公司董事、雄壮置业集团有限职守公司董事、苏 州雷允上医药科技有限公司董事、北京炎黄置业有限公司董事、雷允上药业集 团有限公司董事、北京雄壮云顶置业有限公司董事、东莞市亢氏农业有限公司 监事、雄壮生命科学集团有限公司董事、北京雄壮华创投资有限公司董事、华 东医药股份有限公司董事、西部证券股份有限公司监事。   朱洛佳，女，汉族，大众，1987 年 9 月出身，研究生学历，硕士学位，已 取得一般证券业务执业资历。曾任中信银行西老实行公司银行部家具司理，中 信银行西老实行曲江支行答理司理，西部相信有限公司东谈主力资源部绩效窥探主 管，西部证券股份有限公司证券事务部计策盘算研究岗、计策照料部计策盘算 岗。现任西部证券股份有限公司职工监事，西部证券股份有限公司计策照料部 总司理。   李嘉宁，男，汉族，中共党员，1983 年 2 月出身，研究生学历、硕士学位， 已取得一般证券业务执业资历、里面审计东谈主员从业资历。曾任西安三元软件有 限公司开发部款式司理，陕西金泰创业投资有限公司家具部款式司理，西部证 券股份有限公司稽核部助理审计师、信息技能审计岗、稽核部副总司理。现任 西部证券股份有限公司职工监事，西部证券股份有限公司稽核部总司理，西部 利得基金照料有限公司监事，西部上风本钱投资有限公司监事，陕西司帐学会 理事。   公司现有非董事高等照料东谈主员 5 东谈主。            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要   皆冰，男，汉族，民盟盟员，1972 年 2 月出身，民盟盟员，本科学历，经 济师，西安市第十七届东谈主大代表。曾任西部证券股份有限公司西安祯祥路营业 部副总司理、客户资产照料总部总司理、上海第二分公司总司理，西部相信有 限公司总司理助理、副总司理兼董事会秘书，西部证券股份有限公司合规总监 兼首席风险官。现任中国上市公司协会第三届会员理事，陕西证券期货业协会 第五届理事会会长，西部证券股份有限公司总司理。   黄斌，男，汉族，中共党员，1967 年 11 月出身，中共党员，本科学历，已 取得一般证券业务从业资历、一般证券投资基金业务从业资历。曾任陕西省电 力电子集团原器件分娩厂副厂长，耀建电子发展公司副司理，陕西证券有限公 司西安长安路营业部办公室主任，西部证券股份有限公司西安长安中路营业部 副总司理、银证通营销中心、西安祯祥路营业部总司理、董事会办公室副主任 （操纵职业）、主任。现任西部证券股份有限公司党委副文告、副总司理、董事 会秘书，西部证券投资（西安）有限公司执行董事。   张永军，男，汉族，1967 年 10 月出身，本科学历，学士学位，已取得一般 证券业务从业资历、注册司帐师资历、注册一级建造师资历、注册磋商工程师 资历。曾任陕欧好意思县黄酒厂成品车间副主任，中国核工业第二十一建立公司财 务处处长助理，北京岳华司帐师事务所陕西分所审计部长，北京五联方圆司帐 师事务所陕西分所副长处，西部证券股份有限公司北京第一分公司副总司理， 投资银走运营照料部总司理、中小企业融资部临时负责东谈主。现任西部证券股份 有限公司财务总监，西部上风本钱投资有限公司董事，陕西司帐协会理事。   陈伟，男，汉族，中共党员，1972 年 5 月出身，中共党员，本科学历，学 士学位，已取得一般证券业务从业资历、国际注册里面审计师资历、注册企业 风险照料师资历、基金从业资历，工程师职称。曾任西部证券股份有限公司董 事会办公室副主任、风险照料部副总司理、总司理，西部证券（西安）投资有 限公司合规风控总监。现任西部证券股份有限公司合规总监、首席风险官。   黄裕洋，男，汉族，1986 年 3 月出身，研究生学历，硕士学位，已取得一 般证券业务从业资历。曾任华泰证券股份有限公司信息技能部盘算发展室负责 东谈主、数字化蜕变实验室蜕变鼓励团队负责东谈主，西部证券股份有限公司数字化转 型办公室临时负责东谈主。现任西部证券股份有限公司首席信息官。   （三）现任董事、监事、高等照料东谈主员任职资历            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要   公司全部董事、监事和高等照料东谈主员的任职资历均已赢得中国证监会或其 派出机构的核准，妥贴《公司法》、《证券基金经营机构董事、监事、高等照料 东谈主员及从业东谈主员监督照料办法》等法律法例的要求。   （四）现任董事、监事、高等照料东谈主员积恶违纪情况   申报期内，公司董事、监事及高等照料东谈主员不存在重要积恶违纪的情形。   七、刊行东谈主主要业务情况   （一）所处行业情况 宏不雅经济运行面对所在性弃取。全球贸易延续低迷，主要发达经济体通胀上行 风险和增长下行风险并存，国际金融商场高位波动，政策取向严重影响商场预 期，地缘政事冲突难以弥合且多点彭胀、耐久化演进的态势进一步制约世界经 济复苏。   面对复杂严峻的外部环境和艰巨沉重的国内改革发展康健任务，我国以习 近平新期间中国特色社会主义念念想为指导，吩咐外部压力、克服里面长途，加 快构建新发展风光，塌实鼓励中国式当代化，着力推动高质料发展，加大逆周 期和跨周期调遣力度，“元首酬酢”“一带一起”经贸交往后果显耀，经济运行 礼貌性默契不竭提高，国民经济回升向好，高质料发展塌实鼓励，国内分娩总 值同比增长 5.2%。2023 年，为灵验打发表里部挑战，稳健的货币政策精确有劲， 全年两次降准开释耐久资金超一万亿元，两次下调政策利率带动社会概述融资 成本稳中有降。积极的财政政策加力提效，完善税费救济政策、增发一万亿元 国债，进一步开释强信心稳预期信号。但值得提神的是，国际间政策博弈、不 同经济体复苏周期性错位、总需求降温等因素，仍在一定程度上产生较大不利 影响。因此，着力改善社会预期，加速建立金融强国，活跃本钱商场，充分发 挥本钱商场对当代化产业体系的复古作用具有重要真谛真谛。 努力构建集约型、专科化、高质料的证券行业发展新风光，统筹鼓励以“全面 注册制”为代表的融资端和“更好透露商场功能”为诉求的投资端的动态平衡， 完善量化交易、融券规则稳步终了交易端政策优化，推动将市值纳入央企国企               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 窥探评价体系，愈加喜爱本钱商场内生康健性。加速建立“横向到边、纵向到 底”的监管机制，加大法治供给夯筑本钱商场高质料发展基石，出台《上市公 司孤立董事照料办法》，开展“最好实践案例”创建职业，以上市公司质料进步 助力打造中国特色估值体系。发布《上市公司向特定对象刊行可转念公司债券 购买资产规则》，饱读舞上市公司开展并购、丰富并购重组器用箱。出台新的上市 公司现款分成及回购股份规则，进步上市公司可投性、强化申报投资者默契。 先进制造等范围的歪斜力度，科创板、创业板 IPO 融资额算计占全商场的 实施办法（试行）》，全年 A 股共有 46 家公司退市。改善中耐久资金入市的政策 环境，证券交易印花税减半征收，积极鼓励公募基金费率改革，推动国有生意 保障公司长周期窥探，陆续壮大社保、保障、银行答理等专科机构投资力量， 加速建立中国特色当代金融体系的故意条件正在积聚。但仍应提神的是，打造 强劲金融机构、建立金融强国、助力终了中国式当代化等宏伟方针仍有诸多现 实挑战。 场回暖反弹、下半场陆续颤动下降态势，上证综指累计下降 3.70%、深证成指累 计下降 13.54%、创业板指累计下降 19.41%，科创 50 指数耐久跌破 1000 基点， 沪深两市全年景交额 212.2 万亿元，日均成交 8769 亿元，同比减少 5.5%，商场 预期多次被走势刷新，投资者情谊渊博悲不雅。   频年来，跟着我国本钱商场全面深化改革和高水平双向通达的不竭深入， 证券行业的范围实力、业务类型、里面治理及社会形象发生了深刻显耀的变化。 党的二十大明确指出要“健全本钱商场功能，提高径直融资比重”，这是构建高 水平社会主义商场经济、推动高质料发展对本钱商场及证券行业提倡的新要求， 为证券行业畴昔发展提供了根底的旅途罢职。   刻下，国内本钱商场正面对宝贵发展机遇，大肆发展径直融资、实体经济 潜能陆续开释、住户财富照料需求速即增长、金融供给侧结构性改革深入鼓励， 都为证券行业的发展提供复古、注入活力。进一步进步风光站位，杰出主业、 杰出合规、杰出蜕变、杰出稳健，是证券行业在刻下和畴昔一个时期服求实体              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 经济、防控金融风险、深化金融改革的现实要求。奈何更好地建立中国特色现 代本钱商场、打造中国特色估值体系、进一步透露国有企业赞助作用，为证券 公司下一阶段发展提倡了新的研究所在。   畴昔，公司将抢抓全面注册制政策机遇，准确操纵证券行业和本钱商场改 革窗口期，紧跟行业发展趋势，努力进步经营策略的前瞻性、针对性、灵验性， 陆续鼓励业务结构转型升级，终了经营功绩量的合理增长和质的稳步进步，促 进公司终了高质料发展。   刻下，证券行业同质化竞争依然显著，行业聚会度不竭进步，头部券商在 资产范围、商场份额、品牌效应、技能储备、东谈主才戎行方面的上风愈加显著， 中小券商弯谈超车的压力和难度有所加大。   证券行业自己具有本钱密集性、东谈主才专科性、风险联动性的特质，受宏不雅 经济形状，产业（行业）政策和商场行情的影响，证券公司经营功绩体现出较 为显著的周期性特征。   （二）公司所处行业地位   公司营业网点布局放射寰宇，已成为行业内有一定竞争力和显耀区域上风 的寰宇性概述上市券商。      款式          2021 年        2020 年   2019 年     总资产排行          30            33       33     净资产排行          23            22       22     净本钱排行          22            20       20    营业收入排行          29            30       30     净利润排行          34            31       31   注：2022 年起，中国证券业协会不公开财务盘算排行。   根据中国证券业协会发布的证券公司排行情况，公司主要财务盘算排行处 于行业中上拍浮平。公司总资产、营业收入等盘算逐步改善，但与前十名证券 公司比拟仍然存在一定差距。   （三）公司面对的主要竞争景色  跟着证券商场基础性轨制的不竭完善，我国证券公司风险照料及里面限定 得到了显著的进步，证券行业监管体系日趋老练，行业表率运作及稳健性程度                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 均达到较高的水平。在鼓励改革通达、蜕变发展的大配景下，我国证券行业已 进入了以家具、业务蜕变为主导的全新发展阶段，证券商场的深度和广度将不 断拓展，证券公司盈利模式单一的局面将缓缓改善，行业进入多元化、特色化 发延期间。面前，我国证券行业的竞争呈现如下特质：      根据中国证券业协会公布的统计数据，145 家证券公司 2023 年度终了营业 收入 4，059.02 亿元，各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入（含交易单 元席位租出）984.37 亿元、证券承销与保荐业务净收入 480.03 亿元、财务咨询人 业务净收入 62.85 亿元、投资磋商业务净收入 49.90 亿元、资产照料业务净收入 亿元，客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.76 万亿元，受托照料资金 本金总额 8.83 万亿元。证券公司通过积极进行财富照料转型和资管业务主动转 型，着力为投资者提供更为丰富的投资答理家具，餍足客户多元化资产配置需 求。    我国证券行业经过了概述治理整顿和近几年的有序发展，各家证券公司的 本钱实力有所进步。但与国外经济发达国度证券公司的平均范围比拟，我国证 券公司在范围上仍有较大差距，畴昔有较大增漫空间。 一批风险限定才智强、资产质料优良的证券公司则收拢机遇扩大商场份额，在 证券经纪、投资银行等业务中取得了较为显著的最初上风。在以净本钱为中枢 的监管环境下，证券公司的概述实力、净本钱和风险限定才智逐步成为证券公 司发展的分化盘算。优质证券公司尤其是部分上市证券公司收拢商场机遇，通 过并购扩伟业务范围和业务范围，通过证券商场融资提高本钱实力，进一步发 展成为大型概述性证券公司，其多元化业务体系、充足的本钱、清雅的风险管 理和里面限定及种种化的融资渠谈等，使得证券行业聚会度进一步提高，行业 竞争加重。              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要   我国证券公司面前正处于由微型化、踱步化缓缓向集团化发展演变的过程。   证券行业聚会化：从行业监管来看，我国建立了以净本钱为中枢的监管体 系，本钱实力较强且经营合规的证券公司更有机会发展壮大；从自身发展来看， 为了扩大传统业务范围、发展蜕变业务，证券公司之间可通过横向并购提高综 合实力和抗风险才智。   证券公司集团化：部分证券公司仍是在集团化方面取得进展，证券、基金、 期货、直投各项业务资历较为皆全、发展较为平衡。在本钱商场日益完善、创 新业务种类逐步丰富的情况下，集团证券公司能较快操纵业务机会，终了概述 才智的进步。部分证券公司依托于概述性金融控股集团，在合规经营的前提下， 在集团内分享资源、终了业务协同发展。   证券公司竞争国际化：动身点，外资参股证券公司改变国内竞争风光。外资 参股证券公司在技能、轨制、照料、营销等方面占据一定上风。跟着外资参股 证券公司审批职业的重启，越来越多的搭伙证券公司加入竞争行列。其次，国 内券商在国际商场上承受的竞争压力日益增大。频年来，国内券商逐步通过设 立分支机构或搭伙、并购、上市等方式进入国际商场。在与外资投行进行径直 竞争时，国内券商在本钱、技能、经营和东谈主才等方面相对处于症结，畴昔在国 际商场上将承受更大的竞争压力。   跟着互联网的增长，证券公司的业务正从传统的收费型模式向堤防专科服 务、客户关系和利用相聚服务等多元化模式升沉。收费型业务渐趋模范化，证 券公司越来越多的线下业务向在线转移，中后台照料模式由踱步向聚会转移， 以提高证券公司的轻型化程度、裁汰服务成本并进步合座运营效率。这些以互 联网为基础的营运模式使得证券公司得以搜集渊博客户数据，然后利用该等数 据更好地餍足现有及潜在客户的需要。以互联网为基础的平台亦允许证券公司 通过单一战斗点提供等闲家具及服务。   跟着越来越多的模范化家具通过互联网进行销售，证券公司营业部将更注 重为高净值个东谈主及机构投资者提供个性化服务。这些个东谈主及机构投资者趋向追 求传统投资家具除外的更多弃取。由于投资者对互联网的信心日益提高，刊行 东谈主预期通过互联网及营业部所提供服务的相反化将日趋领路。   （四）公司主营业务情况                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 为 “J67 本钱商场服务”，公司经营范围为：证券经纪；证券投资磋商；与证券 交易、证券投资举止关联的财务咨询人；证券承销与保荐；证券自营；证券资产 照料；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间先容业务；代销金 融家具业务；股票期权作念市。（照章须经批准的款式，经联系部门批准后方可开 展经营举止）。2005 年 9 月，公司通过中国证券业协会组织的表率类证券公司评 审，成为寰宇首批表率类证券公司。 承压、商场情谊渊博悲不雅，证券行业稳健经营压力遽然上涨。根据中国证券业 协会数据夸耀，2023 年证券行业终了营业收入 4，059.02 亿元，较上年同期增长 展为方针、以服求实体经济为宗旨，陆续保持计策定力，坚持以确定的经营策 略打发不确定的商场环境，紧盯当代化产业体系的重要需求，加速铸造新质竞 争力，努力进步概述性金融服务才智。公司保持与业务发展相顺应的资产范围 和流动性水平，稳步鼓励重点业务转型发展，数字化照料变革陆续深入，加速 调理分支机构布局，推动中枢区域特色化试点运营。深耕陕西、湖南重点区域， 设立投行陕西总部，加深与西北院、空天院等单元的业务合作，围绕秦创原重 点产业链透露证券公司重要作用。稳妥鼓励 FICC 体系建立，陆续进步资管主动 照料才智，基金子公司照料范围康健增长。2023 年，公司荣获陕西省政府“金 融机构救济地方经济社会发展先进单元”。根据中国证券业协会数据夸耀，限制 位。   公司营业收入主要来自证券经纪业务、证券自营业务、资产照料业务、投 资银行板块业务、信用交易业务等。2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年                                          单元：万元、%                                    西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要        业务                         金额           比重             金额        比重        金额         比重          金额         比重    证券自营业务             118，417.46    35.57     176，020.30 25.53        64，309.59    12.11 166，756.02 24.71    证券经纪业务             38，033.99     11.42      77，074.65      11.18   83，479.63    15.73 103，541.49 15.33    信用交易业务             24，323.75      7.31      50，613.61      7.34    49，268.53     9.28     51，202.00    7.58   投资银行板块业务 8，389.33                  2.52      34，726.19      5.04    32，748.78     6.17     46，054.78    6.83    资产照料业务              7，925.12      2.38      11，038.53      1.60    8，984.45      1.69     3，499.92     0.52        研发业务            7，671.68      2.30      19，765.88      2.87    24，821.30     4.68     32，101.62    4.75        其他             128，156.44    38.49     320，192.07 46.44 267，230.71 50.34 271，946.44 40.28        算计             332，917.77 100.00 689，431.22 100.00 530，842.99 100.00 675，102.27 100.00         注：其他主要包含公司总部运营业务、子公司业务、纳入合并范围的结构化主体开展     的投资业务、从事的基差业务交易以及合并抵销。     组成如下：                                                                                              单元：亿元、%   款式             金额              比例              金额            比例          金额           比例            金额              比例 证券自营业务      10.57          119.42           16.44        106.41       5.63         95.48         14.56           77.49 证券经纪业务      0.95            10.67            1.86         12.04       2.41         40.94          4.09           21.77 信用交易业务      2.08            23.44            4.68         30.29       4.42         74.91          5.12           27.25 投资银行板块业               -0.55        -6.18            0.27          1.75        0.27          4.61         0.98             5.23    务 资产照料业务         0.12          1.32            0.03         0.19         0.07          1.22        -0.25            -1.33  研发业务         -0.03         -0.36            0.16         1.04         0.19          3.20         0.26             1.39   其他          -4.28        -48.31           -7.99        -51.72       -7.10        -120.35       -5.98           -31.79   算计          8.85          100             15.45          100        5.90         100.00        18.79        100.00     如下：                                                                                                   单元： %      款式                     2024 年 1-6 月                  2023 年度                 2022 年度                2021 年度    证券自营业务                       89.30                        93.41                  87.56                  87.34    证券经纪业务                       24.85                        24.16                  28.92                  39.51    信用交易业务                       85.34                        92.48                  89.67                 100.02   投资银行板块业务                     -65.27                         7.81                  8.30                   21.34    资产照料业务                       14.76                         2.58                  7.98                  -71.55     研发业务                        -4.15                         8.23                  7.60                    8.14      其他                        -33.38                       -24.99                 -26.56                 -21.97    概述毛利率                           26.60                      22.4                 11.11                  27.84                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 利息开销加多，成本收入比加多。    （1）自营投资板块——证券自营业务    证券自营业务是指证券公司运用自有资金买卖照章公开刊行的股票、债券、 权证、证券投资基金或者国务院证券监督照料机构认同的其他证券的举止，是 证券公司传统的主要利润开始之一。    公司自营业务在发展过程中恒久坚持价值投资，承袭“珍藏成长，价值投 资”的投资理念，倡导科学表率的投资照料模式，在表率运作前提下不竭强化 蜕变理念，拓宽盈利渠谈，完善业务结构，保持耐久可陆续发展的才智，形成 具有自身中枢竞争力的业务特色和盈利模式，在严格限定风险的基础上取得了 清雅的投资申报。公司自营业务主要包括：权益类投资业务、固定收益类投资 业务、固定收益类交易业务、金融繁衍品投资业务过甚他蜕变业务。    权益类投资方面，公司喜爱对宏不雅经济形状的追踪和分析，加强行业深度 研究，根据商场情况当令调理仓位，加大对安全旯旮较高的中枢资产的配置， 重点投资于医药、农畜牧业、机械等行业，陆续珍藏商场风险，取得清雅的投 资收益。固定收益类投资方面，公司固定收益类投资业务陆续珍藏债券商场信 用风险，合座保持较高流动性，坚持高品级短久期的投资策略，在 A 股商场存 在较好投资机会的情况下，加大对可转债的投资力度，取得了康健的收益。 证券投资结构如下：                                                                单元：亿元、%       款式                  金额      占比              金额       占比       金额       占比 债券              451.06   79.74           458.93   82.89    403.69   81.50   其中：AA          30.52       6.77        31.89     6.95    26.67     5.38      AA+及以上     227.56   50.45           381.59   83.15    333.33   67.29 股票               2.23        0.39         0.71     0.13     6.78     1.37 基金               44.51       7.87        22.23     4.01    22.64     4.57 答理家具             27.10       4.79        22.66     4.09     3.09     0.62 资管盘算             38.68       6.84        48.97     8.84    58.91    11.89 其他               2.09        0.37         0.21     0.04     0.23     0.05 算计              565.67   100.00          553.72   100.00   495.34   100.00              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 终了利润总额 14.56 亿元。根据中国证券业协会联系数据夸耀，公司证券投资收 益 18.45 亿元在全行业 137 家券商中排行第 19 位，公允价值变动净收入排第 31 位。权益类投资方面，公司陆续保持稳健的投资作风，坚持耐久价值投资理念， 通过委外和家具投资终明晰投资策略多元化，对个股投资起到了较好的收益来 源踱步和补充作用。固定收益类投资方面，加大了对商场的粉饰广度和深度， 进一步完善了行业数据库和研究框架，把控信用风险较好的操纵住了商场投资 机会，在全年利率颤动下行的配景下取得了较好的投资功绩。公司自营投资板 块高度喜爱业务资历肯求和新业务所在挖掘，肯求银行间债券商场现券作念市商 资历，积极拓宽种种交易模式进一步扩展了 ABS 投资范围，操纵住了首批 REITS 上市的投资机会，取得了清雅的投资收益；积极鼓励深交所质押式报价 回购业务资历肯求及场外繁衍品业务资历肯求。畴昔，公司自营投资板块将坚 持多元化投资业务模式，加强策略研究和商场风险照料，组建量化投资团队， 不竭完善 FICC 业务体系。 促的单边下降走势，第四季度债券商场突现大幅调理，证券行业自营投资范围 渊博面对较伟功绩压力。2022 年，公司自营投资板块终了营业收入 6.43 亿元。 权益类投资方面，公司加速转变投资策略，不竭优化风控盘算，增强投研的深 度和广度，投资功绩沉稳改善。固定收益类投资方面，公司陆续坚持固收+策略， 保持相对积极的杠杆和久期，加速鼓励公司 FICC 业务体系和销售交易团队构建， 投资收益总体复古康健。公司繁衍品业务积极探索新模式，加速终了多元化发 展。此外，公司参与了首批民营企业债券融资专项救济盘算，通过认购“债券+ 信用保护合约”的蜕变模式救济民营企业债券融资。公司已取得场外期权业务 二级交易商以及收益互换业务资历。 遍悲不雅，证券行业自营投资范围面对较伟功绩压力。2023 年度，公司自营投资 板块终了营业收入 17.60 亿元，终了毛利润 16.44 亿元，自营业务陆续透露公司 利润康健器作用。根据中国证券业协会联系数据夸耀，公司证券投资收益在全 行业排行第 12 位、公允价值变动收益排行第 26 位。2023 年，公司自营投资板 块坚持以统统收益为中枢方针。在权益类投资方面，公司严控投资风险，积极               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 通过多元化投资策略，裁汰功绩波动，提高风险收益比；在固定收益类投资方 面，公司紧抓商场机遇，加大对利率债交易策略的开发和挖掘，作念好信用债的 行业粉饰和主体研究，合座终了清雅投资收益；在本钱中介方面，公司为客户 提供概述化的场外繁衍品服务，公司繁衍品业求终了范围收入双增长。此外， 公司自营投资板块积极鼓励新业务发展，加速 FICC 体系搭建，年内取得上交所 科创 50ETF 期权一般作念市商资历、深交所报价回购业务谨慎上线、外汇交易中 心作念市生意务试运行等。公司荣获中国外汇交易中心年度“商场影响力机构” “商场蜕变业务机构”等多项荣誉。      （2）财富照料板块——证券经纪业务      证券经纪业务即证券代理买卖业务，指证券公司给与客户委用代客户买卖 有价证券，还包括代理还本付息、分成派息、证券代防守、鉴证以及代理登记 开户等，是证券公司最基本的一项业务。公司经纪业务按照计策盘算的统一部 署，主动开启逆周期调遣机制，向财富照料模式全面转型。公司不竭强化商场 化窥探敛迹机制、细化功绩盘算，合座终明晰降本增效的经营方针。优化经纪 业务网点布局，同期建立经纪业务分支机构区域督导模式，强化风险管控，不 断进步金融科技概述平台的前端服务水平，全力保障科创板联系业务的沉稳运 行。 额 224.51 万亿元，同比下降 12.97%，沪深上市公司总市值较上年末缩水 13.98%。 公司财富照料板块积极打发商场作风切换，努力克服不利因素影响，在保证业 务基底康健的基础上，加速鼓励业务多元化发展，不竭进步财富业务转型发展 质效。根据中国证券业协会数据夸耀，公司代理买卖证券业务净收入（含席位 租出）在全行业排第 30 位。此外，公司积极开展投资者陶冶职业，西部证券投 教基地在中国证监会 2021-2022 年度“寰宇证券期货投资者陶冶基地”窥探中获 评“优秀”，在中国证券业协会牵头开展的“2022 年证券公司投资者陶冶职业评 估”结果为“A 等次”，荣获“陕西省金融陶冶示范基地”，成为首家证券期货 行业正直从业陶冶基地。 出台了《证券经纪业务照料办法》，进一步表率证券公司开展证券经纪业务，维 护证券商场顺序，保护投资者正当权益。2023 年，公司证券经纪业务按照既定                      西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 计策方针，优化策略、强基固本，坚持业务多元化发展方针，灵验打发复杂市 场环境及加重行业竞争带来的较大经营压力。根据中国证券业协会数据夸耀， 公司代理买卖证券业务净收入（含席位租出）在全行业排第 31 位。公司财富管 理业务陆续鼓励分支机构业务布局优化，筛选一批具备较强实力和经营特色的 分支机构开展中枢区域试点建立，增强对种种业务的概述相接才智，充分透露 区域带动作用。公司以极速化、定制化交易系统为抓手，保持两融范围康健， 进步量化机构客户服务才智。多措并举加速买方投顾模式转型，投顾合同签约 数同比增长 73%；以客户为中心，推出“西部优选 30”资产配置品牌，专科为 客户创造价值。公司股权激励行权融资系统已谨慎上线。此外，公司赢得首届 新浪财经金麒麟“新锐投资咨询人团队奖”第又名、“最受接待投资咨询人团队奖” “最好专科服务投资咨询人团队奖”、证券时报“2023 年中国证券业投资咨询人团队 君鼎奖”、逐日经济新闻“中国金鼎奖明星投顾团队奖”、第六届新财富最好投 资咨询人评比举止“不凡组织奖”奖项等荣誉称号；西部证券投教基地一语气两年 在国度级投教基地窥探中获评“优秀”并荣获西安市首批国度安全宣布道育基 地授牌。   限制 2023 年末，公司在寰宇范围内共有 101 家证券营业部，其中主要在陕 西省内，在西部地区具备区域上风，在北京、上海、深圳、江苏、四川、山东、 河南、甘肃、宁夏、河北等地区重要城市也均有布点，形成了容身陕西省内、 粉饰寰宇主要城市的经纪业务相聚。   经过多年发展，西部证券的经纪业务仍是具备了一定的商场竞争力和业务 上风。申报期内，公司经纪业务以合规经营为前提，以业务发展和强化过程管 理为中枢，以蜕变求发展为方针，着力鼓励经纪业务转型。经纪业务由原本的 为客户提供通谈服务转变成为客户提供全面投融资答理服务的金融平台。   最近三年，西部证券代理买卖证券金额及商场份额情况如下：                                                                   单元：亿元、%             A股               B股                   基金                 其他 年份                 商场             商场                     商场                 商场          金额               金额                   金额                金额                    份额             份额                     份额                 份额  年  年                       西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要              A股               B股                  基金               其他  年份                 商场             商场                   商场                商场           金额               金额                  金额               金额                     份额             份额                   份额                份额   年 万元、83，479.63 万元和 77，074.65 万元，占公司营业收入的比重分别为 15.34%、 信用板块陆续承袭“以客户为中心”、“融会协同”、“线上线下”同步发展策略， 一方面强化家具才智及投顾才智建立，进步量化机构客户服务，加速优化客群 结构，稳步进步业务范围；另一方面强化数字运营中枢，坚持线上为线下赋能。 最近三年证券经纪业务收入占公司营业收入的比重相对康健。     （3）信用业务板块——信用交易业务     公司的信用交易业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务。    公司高度喜爱全经由风控合规职业，妥善处置化解留传业务风险，促进信 用业务稳步健康发展。公司信用业务板块加速转型发展法子，在协同发展的总 基调下，不竭加强与财富照料板块的紧密计算，按照监管导向、联结客不雅施行， 积极调理业务发展策略，股票质押业务以优化结构为方针，夯实业务基础，追 踪同行发展动态，妥善化解存量款式风险，推动引进增量优质款式，不竭探索 再融资新规下股票质押业务的蜕变所在。    ①融资融券业务 元、74.97 亿元和 83.01 亿元，公司融资融券业务范围的走势与证券商场的保持 一致。     ②股票质押式回购业务 始交易额分别为 28.70 亿元、30.72 亿元和 30.75 亿元。频年来，公司股票质押式 回购业务范围大幅下降，主要由于公司强化股票质押业务风险主动放缓业务扩 张法子。                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要    （4）投资银行板块    公司投资银行板块包括投资银行业务、固定收益业务和新三板业务，主要 由投资银行华南总部、投资银行北京总部、投资银行上海总部、投资银行陕西 总部、债务融资总部等负责实施。2021 年、2022 年和 2023 年，公司投资银行板 块分别终了业务收入 46，054.78 万元、32，748.78 万元和 34，726.19 万元。    ①投资银行业务    投资银行业务主要包括股权类证券承销、财务咨询人等。投资银行三个区域 总部根据公司自身特质确定了区域性、行业性、蜕变式的发展所在，通过建立 具有自身特色的客户群体和相反化的服务才智，取得了一定的经营功绩。具体 情况如下：             款式         2023 年度      2022 年度    2021 年度 完成 IPO 单数                 2            4             7 完成再融资单数                   2            2             3 完成并购重组单数                  -            1             -             算计            4            7             10 态化，积极透露本钱商场并购重组主渠谈作用，促进种种要素资源优化配置， 助力实体经济高质料发展。年内，中国证监会发布了《对于注册制下督促证券 公司从事投行业务归位尽责的指导意见》，监管政策积极指挥中介机构主动归位 尽责。2021 年，公司投资银行板块终了营业收入 4.61 亿元。股权类业务方面， 公司各业务类型多元化发展，完成 10 单股权主承销款式(其中 3 单科创板 IPO、 层)。根据中国证券业协会联系数据夸耀，公司股票主承销收入在全行业排第 22 位，股票主承销金额排第 29 位。2021 年，投行板块新增申报股权款式 10 单， 其中主板 IPO 款式 2 单，创业板 IPO 款式 3 单、科创板 IPO 款式 2 单、北交所 IPO 款式 2 单以及可转债 1 单:股权款式在辅导企业共计 17 家。 救济实体经济成效再上新台阶。2022 年末，中国证券业协会发布《证券公司投 行业务质料评价办法（试行）》，监管层和商场愈加珍藏投行执业质料和保荐机 构“看门东谈主”作用。2022 年，公司投资银行业求终了营业收入 3.27 亿元。在股 权类业务方面，公司积极响应中介机构归位尽责的监管导向，以执业才智进步                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 为冲破口，指挥投行业务从数目竞争向质料竞争转变。全年，公司在科创板、 创业板、北交所共有 4 单 IPO 款式告捷过会，并胜利完成 1 单科创板可转债、1 单创业板定向增发及 1 单并购重组。此外，公司处于辅导阶段的 IPO 款式尚有 抢抓全面“注册制”政策机遇，坚持“1+N”客户服务策略，陆续深耕陕西、湖 南等上风区域，放射京沪深等后劲区域，切实进步款式升沉落地效率，增强金 融服务输出质料，不竭进步服务当代化产业体系的才智和水平。 走深。根据 WIND 数据夸耀，全年 A 股商场共有 313 家企业首发上市，同比下 降 26.87%，A 股 IPO 筹资额 3565.39 亿元，同比下降 39.25%，沪、深交易所 IPO 融资额仍位列全球第一、第二位。一级商场不竭优化资源配置功能，加大对创 新驱动发展、科技蜕变、先进制造等范围的歪斜力度，科创板、创业板 IPO 融 资额算计占全商场的 74.66%。此外，常态化退市机制进一步透露作用，全年 A 股共有 46 家公司退市。股权类业务方面，公司坚持相反化、特色化、属地化发 展所在，陆续深耕陕西、湖南重点区域，设立投资银行陕西总部，全面对接陕 西省 24 条重点产业链链主企业，助力产业转型升级。聚焦国度级专精特新“小 巨东谈主”企业、高新技能企业，全面融入秦创原蜕变驱动平台，不竭增强执业质 量，切实提高服务当代化产业体系的才智和水平。2023 年，公司在深交所主板、 创业板共有 2 单 IPO 款式告捷过会，并胜利完成 1 单主板 IPO、1 单科创板 IPO 和 2 单上市公司再融资款式刊行上市职业，以及 5 单新三板款式保举挂牌职业。 其中，公司联合保荐的陕西动力 IPO 款式成为全面注册制实施以来的第一批主 板上市企业，刷新陕西省动力行业首发融资范围新记载，公司联合保荐的陕西 水电 IPO 款式已被上交所谨慎受理。限制 2023 年末，公司 IPO 在审款式 5 单， 处于辅导阶段的 IPO 款式 19 单。    ②固定收益业务    公司固定收益业务以债务融资业务为中枢，业务区域粉饰寰宇，涵盖固定 收益的扫数家具，包括企业债券、公司债券、金融债券等公开刊行债务融资工 具的承销、财务咨询人、订价刊行、销售以及非公开刊行的债务融资器用、资产 证券化、熊猫债券，REITS 过甚他结构化和蜕变的债务融资等业务。                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 元。2023 年，公司承销债券数目及范围同比终了大幅增长，年内完成债券主承 销款式 72 单，同比增长 89.47%，主承销范围 388.26 亿元，同比增长 89.70%。 公司积极透露区位上风及专科上风，加大秦创原救济服务力度，大肆开展绿色 债、乡村振兴债等蜕变业务，为“一带一起”、陕西特色文旅等优质款式提供坚 强要素保障。   ③新三板业务   公司新三板业务始于 2007 年，现已形成以保举业务、陆续督导业务为基础， 以再融资、并购、重组业务、精选层保举为增量的业务架构，为客户提供挂牌、 融资、交易订价、并购重组等全产业链服务。 家。2022 年，新三板保举挂牌业务新增挂牌企业 1 家，累计挂牌企业派别 267 家。2023 年，新三板保举挂牌业务新增挂牌企业 5 家，累计挂牌企业派别 272 家。   （5）资产照料板块——资产照料业务   客户资产照料业务，是指证券公司行为资产照料东谈主，依照关联法律、法例 及《证券公司客户资产照料业务照料办法》、《证券公司纠搭伙产照料业求实施 细目》、《证券公司定向资产照料业求实施细目》等联系端正与客户坚忍资产管 理合同，根据商定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营，为客户 提供证券资产照料服务的举止。公司客户资产照料业务主要包括纠搭伙产照料 业务和定向资产照料业务。   公司于 2002 年 6 月赢得受托投资照料业务资历，开展资产照料业务。2009 年 6 月 18 日，经中国证监会《对于核准西部证券股份有限公司设立分公司的批 复》（证监许可〔2009〕404 号）核准，公司设立上海证券资产照料分公司有意 负责经营资产照料业务。 划，成为公司发售的第一只纠合答理家具。      公司资产照料业务领有一支高陶冶的专科团队，以严谨、邃密的职业作风， 建立了严实的风险照料体系，制定了严格的运作照料轨制，以客户需求为导向， 为客户提供商场化、个性化、专科化的资产照料服务。业务类型主要包括汇集 多个客户资金的纠搭伙产照料业务、为单一客户服务的定向资产照料业务以及                    西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 为客户办理特定目的的专项资产照料业务。                                                                      单元：亿元、%           款式                       范围        占比            范围         占比       范围         占比    定向资产照料业务          37.64     26.46         54.36      20.02    28.87       8.97    纠搭伙产照料业务          47.09     33.10         49.29      18.15   103.72      32.24     公募大纠合业务            /         /            6.60       2.43    4.95        1.54    专项资产照料业务          57.54     40.44        161.30      59.40   184.22      57.25       算计            142.27 100.00           271.55     100.00   321.75     100.00 列化并形成特色，投研才智稳步进步。全年景立纠搭伙管盘算 32 支，单一资管 盘算 13 支，专项资管盘算 12 支，推动业务范围和收入终了快速增长。限制 2022 年末，公司资产照料业务总范围为 271.55 亿元，同比增长 90.87%。公司资管业 务已终了结构型转变，主动照料范围占比卓越 94.28%。公司大纠合家具完成对 标公募基金的表率整改，自合同变更见效日起参照公募基金进行照料运作。未 来，公司资管业务将陆续强化投研才智，强化机构销售才智以及渠谈布局，加 大协同作战力度，推动资产照料业务高质料发展。 金融需求伸开，合座保持康健增长。其中，证券投资类资管业务以渠谈客户和 机构定制需求为中枢，进一步丰富家具体系和充实系列化家具的刊行，铸造投 研交一体化，进步主动照料才智；资产证券化业务陆续在融资租出等范围作念精 作念深，不竭荟萃并形成自身特色及竞争力。2023 年，公司新刊行设立资产照料 盘算 81 支，其中单一资产照料盘算 12 支、纠搭伙产照料盘算 60 支、专项资产 照料盘算 9 支。2023 年末，资产照料总范围为 321.75 亿元，较上年末增长    （6）研究磋商板块——研发业务    面对行业发展趋势，公司恒久谋求补皆研究磋商业务短板。2017 年是公司 研究磋商业务从里面服务向卖方转型的破冰之年。2018 年，公司研究磋商业务 稳步开展，研究服务赢得商场认同，品牌影响力不竭扩大，机构客户数目增长 速即。             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 为主要发力所在，加大客户拓展力度，全年新增 82 家签约机构投资者客户，服 务粉饰面显耀进步，累计粉饰新财富投票机构投资者 380 家，陆续服务机构投资 者 470 家。公司加速金融科技业务赋能，自主研发智能投研系统 VSignals，另有 有 18 个老练的卖方研究团队，积极通过多种体式输出投研服务，种种投资策略 会商场反响清雅。 盖面稳步进步，现已粉饰 23 个行业。全年新增签约客户 114 家，面前共粉饰客 户 887 家。明智决策系统新上线多个投研功能模块，使用实效性和体验度不竭上 升。研究磋商板块全年举办多场策略会，传播研究磋商团队不雅点声息，商场总 体反响清雅。 括宏不雅、策略、固定收益、行业研究等范围前瞻、专科、深度的研究磋商服务。 公司通过实施计策客户概述服务举措，构建了公募基金、社保基金过甚他保障 资产照料公司、国际投资机构、银行/银行答理子公司、大中型私募基金等全品 类客户矩阵。公司不竭完善家具体系，研究磋商业务粉饰 23 个行业范围，告捷 举办上市公司交流会、中期策略会及年度策略会等大型会议，商场反响清雅。 众人磋商业务陆续提供宏不雅、策略、全球资产配置等多元化专科磋商服务。公 司自主研发的金融科技 VSignals 系统在投研功能模块陆续迭代，进一步强化公 司在研究范围的科技赋能水平，进步概述研究实力。   （7）其他业务   ①期货经纪业务   公司通过下属的全资子公司西部期货开延期货业务。面前，西部期货已取 得商品期货、金融期货经纪业务及结算业务资历，主要从事国内商品期货、金 融期货的经纪代理及结算业务，是上海、大连、郑州三家商品期货交易所会员， 以及中国金融期货交易所交易结算会员。   西部期货坚持以客户为中心，以客户需求为导向，依托先进的信息技能系 统和专科的研发体系，告捷构建了一个高陶冶、高模范、响应速即的客户开发 和售后服务体系，不仅能为客户提供专科化的期货经纪服务，还可根据客户不                     西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要  同需求，提供高效、个性化的策略投资决策。      为顺应行业快速发展，西部期货积极调理经营计策和业务结构，严格风险  限定，表率运营，稳健发展。      ②径直投资业务      公司于 2014 年 5 月 26 日设立径直投资业务子公司西部上风本钱。西部上风  本钱严格按照监管要求开展投资业务，严慎研判畴昔发展所在，积极落实整改  要求，妥善化解遗存风险款式，面前，聚焦“文化旅游”、“概述体育”两个发  力点，并稳步开展类 REITs 业务。      ③基金业务      公司通过下属的控股子公司西部利得开展基金业务。2020 年，西部利得紧  跟行业政策导向，积极布局“科创板”联系家具；基金照料范围陆续增长，业  务转型初见成效。      ④另类投资业务      公司于 2019 年 9 月 17 日设立另类投资子公司西部证券投资从事另类投资业  务，专注于鼓励科创板跟投业务。自 2020 年 3 月跟投的科创板企业上市后，西  部证券投资的营业收入开始逐步向公允价值变动收益、利息净收入两条线过渡，  并跟着跟投企业数目的增多，公允价值变动收益的收入占比日渐进步。      （五）重要特准经营权      限制 2023 年末，西部证券持有的联系业务禀赋文凭或批复如下表： 序号           业务资历                   批准机关           取得时间      寰宇银行间同行拆借中心组织的债券交易资          寰宇银行间同行业拆借      格                                 中心                                   中国证券登记结算有限                                    职守公司深圳分公司                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要      中国证券登记结算有限职守公司结算参与东谈主        中国证券登记结算有限      资历                            职守公司      上交所固定收益证券概述电子平台交易商资      格      中国证券登记结算有限职守公司甲类结算参        中国证券登记结算有限      与东谈主资历                          职守公司      上海证券交易所大批交易系统及格投资者资      格      寰宇中小企业股份转让系统主办券商（保举        寰宇中小企业股份转让      业务和经纪业务）                    系统有限职守公司                                  上海证券交易所     2013 年 3 月 27 日                                  深圳证券交易所     2013 年 4 月 24 日                                 中国证券金融股份有限                                     公司                                 中国银行间商场交易商                                     协会                                 中国证券登记结算有限                                    职守公司                                  上海证券交易所                                  深圳证券交易所      在寰宇中小企业股份转让系统从事作念市业务        寰宇中小企业股份转让      资历                          系统有限职守公司                                  深圳证券交易所     2014 年 6 月 20 日                                  上海证券交易所     2014 年 7 月 30 日                                 中证本钱商场发展监测                                  中心有限职守公司                                 中国证券投资者保护基                                  金有限职守公司                                 中国证券登记结算有限                                    职守公司                       西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要                                        寰宇银行间同行拆借中                                             心                                        中国保障监督照料委员                                             会                                        中国银行间商场交易商                                            协会          北京金融资产交易所概述业务平台业务副主          承销商资历          北京金融资产交易所概述业务平台债权融资          盘算投资者资历          上海证券交易所上市基金一般作念市生意务资          格          中国金融期货交易所沪深 300 股指期权作念市          商资历          沪深 300ETF 期权合约品种一般作念市生意务          资历          寰宇社会保障基金新增境内签约券商              寰宇社会保障基金理事                                             会          通过商定申报方式参与科创板和创业板转融           中国证券金融股份有限          券业务                               公司          场外期权业务二级交易商、收益互换业务资          格          深圳证券交易所上市公司股权激励行权融资          业务试点          创业板 ETF 期权主作念市商及中证 500ETF 期          权一般作念市商          限制 2023 年末，西部证券子公司的主要业务资历如下：  序号        持有东谈主      文凭或批复称呼            发证或批准机关          发证日期                   公开召募证券投资基                      金销售                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 序号    持有东谈主    文凭或批复称呼          发证或批准机关      发证日期              股票期权交易参与东谈主                  资历              股票期权业务交易参                与东谈主资历              公开召募证券投资基                 金照料              公开召募证券投资基                 金销售              投资照料东谈主受托照料                保障资金资历              及格境内机构投资者                  资历              证券公司私募基金子               公司照料东谈主资历      （六）公司主营业务和经营性资产本质变更情况      申报期内，公司未发生主营业务和经营性资产本质变更。      （七）申报期的重要资产重组情况      申报期内，公司未发生重要资产重组。      八、媒体质疑事项      限制本召募说明书签署之日，刊行东谈主未发现被媒体质疑的重要事项。      九、刊行东谈主里面照料轨制      公司自成立以来，恒久竭力于改善和加强风险照料水平，以灵验性、审慎 性、全面性、当令性为原则，缓缓建立了“统一带领、分级负责、专科监督与 全员参与相联结”的风险照料轨制。公司按照法律法例的要求，联结证券商场 的业务特质，堤防加强风险照料机制、里面限定体系和里面限定轨制建立，通 过合理调理组织机构、进一步细化业务操作经由和限定法式，健全和完善轨制 体系，并切实加强对轨制的宣传和培训职业，加大对轨制贯彻和执行情况的监 督查验力度，推动和促进轨制体系的完善和灵验执行。进一步夯实了里面限定 基础，保障公司里面限定方针的终了。      （一）里面限定轨制体系      公司里面限定的方针是合理保证经营照料正当合规、资产安全、财务申报            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 及联系信息委果齐全，提高经营效率和效果，促进终了发展计策。由于里面控 制存在的固有局限性，故仅能为终了上述方针提供合理保证。   （1）全面性：里面限定作念到预先、事中、过后限定相统一，粉饰公司的所 有业务、部门和东谈主员，浸透到决策、执行、监督、反馈等各个法子，保证里面 限定不存在重要的空缺或间隙；   （2）重要性：公司应当在全面限定的基础上，重点珍藏重要业务事项和高 风险范围；   （3）制衡性：里面限定应当在治理结构、机组成就及权责分拨、业务经由 等方面形成互相制约、互相监督，同期兼顾运营效率；   （4）顺应性：公司各项里面限定举止应当与公司的经营范围、业务范围、 竞争景色和风险水对等相顺应，并跟着外部表率和公司施行情况的变化实时加 以调理；   （5）成本效益原则：公司建立里面限定机制应试虑公司施行经营情况，兼 顾限定效果和限定成本之间的平衡。   公司根据《证券法》《证券公司里面限定指引》《证券公司监督照料条例》 以及证监会接踵出台的各业务表率的要求，建立了多层级、单干明确、运行有 效的内控照料组织架构体系以及涵盖各部门、各项业务法子、各层级子公司的 全面、可操作的里面限定轨制体系，公司现行轨制 800 余项。同期，通过如期、 不如期开展里面限定评价、合规灵验性评价及里面监督查验等，对公司内限定 度的灵验性进行完善和改进，确保公司里面限定轨制建立全面、实时，轨制执 行的监督查验运行灵验。申报期内，公司灵验实施各项里面限定措施，里面控 制体系运行清雅。   （二）里面限定环境   清雅的限定环境是公司各项里面限定轨制得以灵验执行的基础。公司本着 表率运作的基本理念，积极努力的营造清雅的限定环境，主要体面前以下几个 方面：   根据《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》等法律法例以及《西部证              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 券股份有限公司轨则》，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和经营照料层 组成的法东谈主治理结构。《西部证券股份有限公司股东大会议事规则》《西部证券 股份有限公司董事会议事规则》《西部证券股份有限公司监事会议事及职业规则》 《西部证券股份有限公司总司理职业细目》明确了股东大会、董事会、监事会 和总司理的权限和职责，形成了决策、执行、监督职能互相分离、互相制约、 融合运转的运行机制。   公司严格落实各项监管端正，不竭加强证券公司股权照料及行业文化建立， 践行 ESG 发展理念，积极开展孤立董事履职实践变革，堤防依规建制的刚性制 度供给，2023 年共召开股东大会 2 次、董事会 6 次、监事会 3 次，公司权力机 构、决策机构、监督机构和照料层之间权责明确、运作表率、互相融合、互相 制衡。2023 年，公司改进了《西部证券股份有限公司孤立董事轨制》并入辖下手制 定了《西部证券股份有限公司孤立董事有意会议职业规则》，形成了孤立董事下 千里调研机制，进一步进步公司孤立董事勤勉履职的各项保障才智和轨制框架， 以实践先行的方式推动公司法东谈主治理实践不竭取得新冲破。公司建立了以“股 东大会─功绩说明会─交易所互动平台─投资者关系邮箱─投资者热线”为串 联的投资者关系照料体系，充分尊重和惊奇利益联系者的正当权益、畅达疏浚 渠谈，终了社会、股东、公司、职工等各方利益的融合平衡，草率主动承担社 会职守，促进公司健康、康健、可陆续发展。   面前，公司仍是建立了完善的法东谈主治理轨制体系，主要轨制文献包括：《公 司轨则》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事及职业规则》 《孤立董事轨制》《孤立董事有意会议职业规则》《股东大会相聚投票实施细目》 《信息裸露照料轨制》《投资者关系照料轨制》《全面风险照料办法》《里面限定 评价职业照料办法》《子公司照料办法》《关联交易照料轨制》等。公司法东谈主治 理的施行情况与《公司法》和中国证监会联系端正的要求不存在相反。   公司高度喜爱信息裸露职业，坚持以高质料信息裸露为牵引进步公司表率 运作水平。公司严格按照联系法律法例及监管端正履行信息裸露义务，通过专 项公告和如期申报、法定裸露和自觉裸露等方式向商场各方传递公司的经营业 绩、发展后果以及经营照料重要信息，裸露信息委果、准确、齐全，切实保障 宽敞投资者出奇是中小投资者的知情权，确保公司股东草率对等获取公司信息。   根据联系监管要求，公司制定并实行了《公司内幕信息知情东谈主登记照料制              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 度》，进一步表率了公司内幕信息登记照料举止，加强内幕信息守密职业，驻扎 内幕交易等证券积恶违纪举止，惊奇公司信息裸露的公开、平正、平正。公司 根据《公司内幕信息知情东谈主登记照料轨制》开展内幕信息知情登记职业并实时 向监管部门报备。公司审计部门如期或不如期对公司信息裸露事务进行专项审 计，对内幕信息知情东谈主登记照料情况进行查验和评价。今年度，公司内幕信息 知情东谈主的登记照料职业草率表率开展，未发生因内幕信息透露导致公司股价异 常波动的情形。   发展计策制定和执行方面，公司在资源配置、职业机制等方面赐与充分保 障。在董事会层面，公司设立了计策委员会，制定了《西部证券股份有限公司 计策委员会职业规则》，明确了计策委员会的东谈主员组成、职责、职业法式、议事 规则等内容。在经营照料层下想象策照料部具体负责发展计策的制订和追踪管 理职业。2022 年，公司计策照料部根据董事和会过的十四五计策盘算及业务策 略协助照料层制定计策盘算体系，协助照料层确定年度主要经营所在、方针和 业务职业重点，如期进行计策盘算完成情况汇总，追踪分析并窥探各业务板块 计策实施及运行景色。   公司陆续加强东谈主力资源照料的轨制体系建立，从选东谈主用东谈主、饱读舞激励、员 工福利等不同方面保障了东谈主力资源正当依规高效运行，进步了公司合座东谈主力资 源照料和组织运行效率。公司根据《西部证券股份有限公司管事合同照料办法》 《西部证券股份有限公司职工培训照料办法》《西部证券股份有限公司招聘照料 办法》等轨制的要求，对招聘、绩效窥探与赏罚机制、谈德风险监督举报、聘 用东谈主员的诚信窥探与诚信承诺、重要岗亭垂直照料、强制放假限定、职工陆续 陶冶与培训、东谈主员从业资历照料、东谈主事采纳与任用、年金、五险一金照料等方 面进行表率照料，各项轨制在执行过程中达到了对东谈主力资源照料各项风险的事 前驻扎，为公司各项业务的正常开展奠定了基础。   在重要东谈主员岗亭任免方面，为保证重要岗亭东谈主员任免管事念客不雅、平正，防 范重要岗亭东谈主员使用风险，保证被任命东谈主员的德能勤绩达到端正要求，公司严 格按照经由进行东谈主事覆按、合规覆按，并通过第三方专科机构进行配景看望、 东谈主事档案查询等方式，按照轨制要求对拟任命东谈主员进行公示，通达有意公示邮             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 箱给与全公司职工的监督，在最大范围内裁汰了公司东谈主员任用风险，切实履行 了东谈主力资源照料中的风险管控职责。在东谈主员招聘方面，公司招聘照料系统已应 用在招聘的各个经由操作法子，公司的招聘照料职业在智能化和数字化方面得 到了进一步的进步。公司陆续加大商场化专科东谈主才的引进职业，为公司十四五 计策盘算的终了奠定了东谈主才基础。   在职工陆续陶冶方面，陆续优化公司东谈主才培养体系，通过“西部 E 学堂” “英才盘算”“西部大讲堂”“领航盘算”“起程盘算”等加强对职工的法例及业 务培训，进步职工才智陶冶水平，为公司东谈主才计策落地提供有劲抓手。公司注 重建立合理灵验的激励敛迹机制，依据各项窥探轨制对各级种种职工进行科学、 平正、合理的绩效窥探和评价，保障公司窥探激励职业表率有序开展。   公司东谈主力资源照料里面限定轨制和经由适宜灵验，机构和东谈主员配备基本到 位，各项轨制在执行过程中终明晰东谈主力资源的合理配置，全面进步了企业中枢 竞争力。   公司行为国有控股上市券商，坚持以习近平新期间中国特色社会主义念念想 为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在进一步作念大、作念强自身金融业务的 同期，为陆续巩固拓展脱贫攻坚后果，努力进步金融服务乡村振兴的才智及水 平，积极履行企业的社会职守和职责担当。   跟着国内证券商场双向通达的走实走深，国际本钱商场投资者对 A 股上市 公司 ESG 范围的治剃头扬、信息裸露情况产生浓厚的酷爱酷爱。ESG 整合了环境、 社会、治理多维因素，是量度企业可陆续发展才智和耐久价值的理念和实践方 式。在新的期间配景下，推动 ESG 与企业经营深度融会是进步上市公司质料的 重要抓手。西部证券容身行业根底定位，不竭进步服求实体经济、践行企业社 会职守等方面的中枢才智，积极顺应上市公司治理新趋势，不竭探索 ESG 治理 认识体系，努力构建 ESG 照料框架，配合监管机构开展 ESG 前瞻调研，并将以 此为机会不竭丰富自身投资价值，努力为投资者创造更好申报。   （三）全面风险照料   公司明确董事会、监事会、司理层、各部门、分支机构及子公司履行全面 风险照料职责单干，建立多脉络、互相衔尾、灵验制衡的运行机制。           西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要   董事会是公司风险照料的最高决策机构，承担全面风险照料的最终职守。 董事会下设风险限定委员会，负责指导公司风险照料职业。监事会承担公司全 面风险照料的监督职守。司理层对公司全面风险照料承担主要职守。公司设首 席风险官，行为公司高等照料东谈主员负责全面风险照料职业。风险照料部负责在 首席风险官的带领下推动全面风险照料职业，监测、评估、申报公司合座风险 水平，并为业务决策提供风险照料建议，协助、指导和查验各部门、分支机构 及子公司的风险照料职业。公司各部门、子公司、分支机构行为风险职守单元 履行一线风险照料职责，建立里面权责明确、互相制衡的岗亭职责和全面、合 理的风险照料轨制，并针对主要风险法子制定风险限定经由。公司在各分公司、 业务部门和营业部配置合规风控司理，合规风控司理依据《西部证券股份有限 公司合规风控司理职业手册》的端正履行联系职责。   公司将扫数子公司的风险照料纳入统一体系，对其风险照料职业实行垂直 照料，要求并确保子公司在合座风险偏好和风险照料轨制框架下，建立自身的 风险照料组织架构、轨制经由、信息技能系统和风控盘算体系，保障全面风险 照料的一致性和灵验性。   《证券公司风险限定盘算照料办法》及配套规则谨慎颁布以来，公司严格 按照监管要求，全面鼓励公司全面风险照料机制的稳步落实，陆续通过搭建不 同层级的轨制，系统化、精细化风险照料法式和模范，形成了更为合理、灵验 的全面风险照料轨制体系。公司制定了《西部证券股份有限公司全面风险照料 办法》，建立健全了风险照料组织架构、风险照料盘算体系、种种风险识别、评 估、计量、检测、申报、打发和处置的方法和模范，东谈主员配备和风险照料保障 措施陆续餍足监管要求。为健全与发展计策相顺应的全面风险照料机制，公司 每年制定风险照料政策，确定风险照料方针、理念和原则，风险偏好及风险控 制盘算等。公司建立了以净本钱和流动性为中枢的风控盘算体系，并日常监控 公司风险限定盘算的达标情况，对风险限定盘算达到预警模范以及不妥贴端正 模范情况及处置情况陆续追踪。公司根据监管端正和公司要求如期和不如期开 展种种型概述和专项压力测试，评估公司风险承受才智，终了风险和收益的合 理匹配。公司将新业务纳入全面风险照料范围，在业务开展前，公司领受压力 测试、轨制评估、经由评估等妙技组织开展风险评估，评估要素包括轨制、东谈主                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 员、插足、系统等内容，确保业务风险可测、可控、可承受。   根据《证券公司全面风险照料表率》要求，公司每年开展一次全面风险管 理体系评估并向董事会申报，并根据评估结果实时优化和完善风险照料职业。   公司制定了总体风险偏好和种种风险的限定要点。公司风险限定盘算体系 包含风险容忍度、风险名额和风险限定盘算。公司风险限定盘算根据施行经营 特质、盘算重要程度等实行分级照料模式。各分公司、业务部门、营业部根据 各自业务范围的风险特征，如期反馈关联经营景色变化可能激勉的种种潜在风 险的信息。风险照料部陆续相聚并分析风险信息及舆情信息，信息草率粉饰各 业务类型及流动性风险、商场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等风险类 型。风险照料部对相聚的风险信息进行分类、分析和申报，为公司各项业务风 险照料提供建议。公司根据风险的影响程度和发生可能性等建立评估模范，采 取定性与定量相联结的方法，对识别的风险进行分析计量并进行品级评价或量 化排序，确定重点珍藏和优先限定的风险。公司对种种可量化风险盘算设定不 同预警阀值，对监控中达到预警条件的问题，风险照料部根据情况进行预警提 示。公司根据风险评估和预警结果，弃取与公司风险偏好相顺应的风险避开、 裁汰、转移和承受等打发策略，建立合理、灵验的打发机制。公司建立了危机 处理和救急照料机制，通过组织安排和决策法式，对重要风险事件，风险照料 部实时与公司联系部门融合，组织研究制定风险打发决策，并报公司联系决策 机构审批，提高风险处置的灵验性，最大限制裁汰风险损失。风险照料部监测 并追踪风险事件，组织落实风险打发处置职业，对波及信用交易、资产照料、 投资银行、投资咨询人等多项风险业务进行追踪评估，督促风险处置职业有序进 行。      （四）限定举止与措施   公司高度喜爱业务风险限定，从组织体系、轨制建立等多方面不竭巩固和 完善业务的风险限定职业。公司利用规章轨制、操作规程表率，对经营风险进 行灵验驻扎和限定。公司各项业务已建立起较为完善的规章轨制，日常风险监 控、预警教导和反馈也已形成表率的操作经由。   （1）财富业务照料与限定              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要   为驻扎财富照料业务风险，建立健全财富业务里面限定体系，公司建立了 完善的财富照料业务的决策与授权体系。财富业务决策委员会在经营照料层授 权范围内对公司财富业务联系事项进行集体审议决策。财富照料部按照公司赋 予的照料职能和经营职能履行职责，有序开展财富业务体系财富业务分支机构 （以下简称“分支机构”）管控、财富照料团队培养、财富业务的聚会运营照料、 机构及高净值客户服务以及金融家具销售、融资融券业务、投资咨询人业务等， 依照对应的照料办法、经由和细目实施各项具体业务举止。   在财富照料业务轨制建立方面，为了顺应部门及分支机构照料及业务开展 需要，公司陆续鼓励财富照料业务轨制建立职业，财富照料部鼓励财富业务规 章轨制的梳理职业，从轨制层面表率、优化各项照料职业的实施和种种业务的 开展，制定了《西部证券股份有限公司财富业务投资者权益保护职业照料办法》 《西部证券股份有限公司代销金融家具业务重要突发事件救急预案》等轨制； 改进了《西部证券股份有限公司投资者权益保护职业轨制》《西部证券股份有限 公司代销金融家具和刊行东谈主评审及家具风险评价照料暂行办法》《西部证券股份 有限公司财富业务债券商场投资者适宜性照料实施细目》等多项轨制，同期结 合施行梳理完善业务照料细目或操作规程定，进一步表率对财富业务联系业务 的照料、风险监控与处置、投资者适宜性照料等方面的里面限定。   营业网点布局及模范化服务方面，公司严格执行《西部证券股份有限公司 营业网点建立款式照料办法》联系端正，并联结公司盘算及分支机构计策发展 布局，陆续表率公司财富业务营业网点建立款式照料职业，统一公司营业网点 形象，鼓励公司营业网点款式照料职业的系统化、模范化、法式化、科学化， 科学、有序鼓励营业网点建立布局及软硬件技能模范的统一盘算职业。公司通 过鼓励分支机构精细化照料职业，缓缓作念到服务模范和照料的统一，进步公司 财富业务的服务质料。   财富照料业务方面，公司针对账户照料、资金存取及划转、委用与撤单、 计帐交割、指定交易及转托管、查询及磋商等业务法子存在的风险，制定了规 范的业务操作经由和具体的限定措施。公司领受统一的柜面交易系统（经纪业 务运营平台），业务办理严格罢职公司操作规程，设立业务经办、业务复核，对 客户开户等重要业求实行岗亭分离，客户资金与自有资金严格分开运作、分开 照料。公司已建立对录入证券交易系统的客户尊府等内容的复核和守密机制，             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 并妥善防守客户开户、交易过甚他尊府，通过复核机制根绝违法修改客户尊府。 各分支机构配备兼职或专职的档案防守东谈主，惊奇档案的齐全与安全。公司对融 资融券业务和转融通业务、股票期权经纪业务、金融家具销售业务、证券投资 咨询人业求实行聚会统一照料。   融资融券和转融通业务方面，在征信授信阶段，由专东谈主严格执行信用品级 评定模范、准确评定客户信用品级，依据客户评级结果和灵验金融资产准确核 算、确定授信额度。公司指定专东谈主负责对客户信用账户实时监控，逐日盯市， 并建立了追加担保物和强制平仓的照料端正，灵验驻扎客户违约风险的产生。   股票期权经纪业务方面，公司严格落实股票期权投资者适宜性照料的联系 要求，弃取合适的投资者参与股票期权交易。在投资者开立股票期权账户前， 对投资者的基本信息、风险承受才智、投资经历、资产景色以及期权学问水平 进行概述评估，并由联系职守东谈主进行逐级评估审批，公司成就齐全的审批经由， 扫数投资者的适宜性概述评估经总部审核通过后，分支机构方可为投资者办理 期权账户开户业务。   金融家具销售业务方面，公司对金融家具销售业务决策体系、代销准入机 制、适宜性照料、营销宣传推介、私募基金引入评价、合规风控等限定法子均 制定了严格的经由表率，从轨制、经由体系建立层面进一步夯实金融家具销售 业务里面管控基础。公司代销金融家具均需通过柜台交易系统实行上架销售， 业务所涉的销售请教、培训及销售通告、销售收入说明及划拨、家具信息及售 前考卷惊奇等职业流主要通过公司联系信息系统完成，草率保障业务的表率开 展。   公司财富照料业务在职责分离、财富业务照料限定、分支机构照料、客户 资产安全、客户尊府与交易记录照料、营业网点布局及模范化服务、用度预算 照料及投资者陶冶等方面，制定了表率的限定法式，形成了健全的里面限定机 制，联系限定措施得到灵验执行，保证了公司财富照料业务的表率运营。   （2）自营业务照料与限定   公司自营业务建立了组织完善、单干明确的决策照料体系。公司自营业务 决策照料架构按照“董事会—投资决策机构—自营业务部门”三级设立，实行 “聚会运作、分级授权、分级决策”的投资决策照料。   董事会行为公司自营业务的最高决策机构，负责确定自营业务范围、可承           西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 受的风险名额等。自营业务投资决策委员会及专项投资决策委员会是自营业务 投资运作的最高照料机构，在董事会授权范围内负责审议、决策自营业务投资 的资产配置策略、投资事项和投资品种等，并春联系部门的投资范围，单一品 种投资范围以及公司觉得有必要进行名额限定自营细分业务或品种投资名额进 行授权。自营业务投资决策委员会下设权益投资专项决策委员会、固定收益投 资专项决策委员会、繁衍品投资专项决策委员会和流动性储备资产投资专项决 策委员会，负责在授权范围内联系事项的审议、决策。公司设立证券投资部、 固定收益部、繁衍品交易及作念市业务部、投资业务运营照料部（以下统称自营 业务部门）在公司授权范围内分别负责自营投资运作和聚会运营照料职业。   公司为保证自营业务照料灵验，确保自营业务正当合规温顺畅运行，建立 了涵盖决策、授权与照料、业务操作、风险照料等方面的自营内限定度体系。   公司自营业务在投资研究、投资决策、投资交易等方面制定了严格表率的 操作经由，各法子均有专东谈主负责执行。公司自营业务通过合理成就岗亭、明确 别离各岗亭职责、授权单干，对投资决策与交易执行严格分离，投资决策与投 资研究适宜分离，形成灵验的里面限定。投资研究方面，公司自营业求实行证 券池轨制，明确了证券池入池模范及投资限制，投资品种入池须按照端正履行 审批法式。投资司理在授权范围内向交易员下达交易指示，交易指示经交易系 统风控阀值预先审核并保存留痕。在风险防控方面，公司建立了风险评估体系， 风控东谈主员如期对自营业务风险进行识别、评估和分析，何况通过在系统中成就 监控盘算，终明晰系统对公司自营业务的自动追踪、自动教导与交易预警。投 资业务运营照料部对自营业务各项风控盘算进行逐日监控。对于触及止盈止损 盘算的证券，风控东谈主员向投资司理进行风险教导，并根据施行达到的风控盘算 情况，提交相应层级进行决策决策。   在公司灵验的里面限定机制下，自营业务分级授权、岗亭职责分离、账户 照料与资金审批、止盈止损与业务监控、风险评估与里面申报、证券池照料、 交易敌手库照料、质押品照料及数据尊府备份与交易记录照料等轨制经由执行 灵验。   （3）客户资产照料业务照料与限定   公司资产照料业务建立了明确的分级授权机制和组织架构体系。公司董事 会授权经营照料层设立资产照料业务投资决策委员会（以下简称“资管投决           西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 会”），资管投决会是公司资产照料业务的最高决策照料机构，负责在经营照料 层授权范围内对公司客户资产照料业务联系事项进行审议决策。公司客户资产 照料业务由上海证券资产照料分公司实行聚会运营照料。   在轨制建立方面，公司根据业务类型，制定粉饰资产照料业务的投资照料、 风险限定、家具司帐、信息裸露、监察稽核、紧迫情况处理、投资者适宜性管 理、流动性风险照料、风险准备金、利益冲突及压力测试等多项轨制，公司目 前已形成了较为完善的资产照料业务里面限定体系，草率驻扎操作风险，进一 步加强业务全经由管控。   在家具立项和投决方面，公司资管款式须根据《西部证券股份有限公司资 产照料业务投资决策委员会职业规则》履行审批法式。在交易指示执行方面， 交易指示在交易时间内通过聚会交易室完成，投资司理通过交易系统完成下达 交易指示，交易员在接到投资司理下达的交易指示后，按照《西部证券股份有 限公司资产照料业务聚会交易照料办法》春联系内容进行审核后，说明指示合 法、合规后执行。在投资执行监控方面，通过对投资监控系统成就风控盘算， 对投资的执行情况进行监控。另外，公司建立了平正交易及很是交易监控机制， 平正对待所照料的不同资产，对投资交易举止进行监控、分析、评估、核查， 监督投资交易的过程和结果，保证平正交易原则的终了。   上海证券资产照料分公司岗亭职责权限明确，保障岗亭适宜分离，草率避 免公司与客户、客户与客户之间的利益冲突，驻扎风险传递及内幕交易举止的 发生。另外，客户资产实行阻塞运作、专户照料，不同客户的委用资产互相独 立，委用资产孤立建账、孤立核算、分账照料，切实保障客户资产安全。   针对大纠搭伙产照料业务，公司按照监管指导意见将存量大纠搭伙产照料 业务对标公募基金进行照料，根据中国证监会出具的批复文献，经公司不竭落 实与鼓励，西部证券易储通现款照料纠搭伙产照料盘算已胜利完成联系表率工 作。上海证券资产照料分公司开展的单一资产照料盘算、纠搭伙产照料盘算、 专项资产照料盘算和大纠搭伙产照料盘算已纳入公司内控照料体系，联系业务 的投资决策、交易执行、风险限定、计帐交收、资金划拨、司帐核算和信息披 露等里面限定法子草率得到灵验执行。   （4）投资银行类业务照料与限定   为灵验照料公司投资银行类业务，限定公司投资银行类业务风险，公司设           西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 立投资银行类业务各有意委员会、投资银行类业务部门、投资银走运营照料部、 投资银行业务质料限定部和投资银行业务内核部等部门，按单干履行其投资银 行类业务里面限定和风险照料职责。   公司在经营照料层下设投资银行类业务立项委员会、投资银行类业务内核 委员会、投资银行业务决策委员会和债务融资业务决策委员会，其中投资银行 类业务立项委员会承担对拟承作念的投资银行类款式进行筛选和集体决策职责， 投资银行类业务内核委员会负责在公司层面对投资银行类款式进行出口照料和 终局风险限定，投资银行业务决策委员会和债务融资业务决策委员会分别承担 对公司投资银行股权类业务和债务融资业务联系事项决策职责。投资银走运营 照料部承担投资银行业务板块的日常照料职责；投资银行类业务体系各业务部 门，组织开展投资银行类业务拓展及照料等联系职业；投资银行业务质料限定 部行为孤立的质料限定部门，负责对业务风险实施过程照料和限定，实时发现、 制止和纠正款式执行过程中的问题；投资银行业务内核部负责通过公司层面审 核的体式对投资银行类款式进行出口照料和终局风险限定；本钱商场部以公司 投行业务条线为依托，专职从事投行家具刊行、销售等职业。通过以上里面控 制措施，公司搭建了单干合理、全责明确、互相制衡和灵验监督的组织体系， 形成科学、合理、灵验的投资银行类业务决策和执行的机制，驻扎投资银行类 业务风险。   公司通过不竭完善投资银行业务里面限定措施，陆续健全里面照料轨制， 根据外部规则变化和里面照料需要，公司制定、改进了《西部证券股份有限公 司债务融资业务照料办法》《西部证券股份有限公司投资银行类业务尽责看望管 理办法》《西部证券股份有限公司公司债券承销业务尽责看望照料细目》等多项 里面限定轨制，进一步鼓励投资银行业务的表率化照料，为业务的有序开展提 供轨制依据。   款式承揽与立项方面，公司为相接的扫数投资银行类款式履行立项法式。 未经立项审议通过的投资银行类款式，公司不得与客户签阅兵式业务合同。未 履行立项法式的款式，不得提交内核经由。款式承作念方面，公司制定了种种投 资银行业务的尽责看望细目，为款式组尽责看望职业提供基本要求。款式内核 方面，投资银行业务内核部、投资银行类业务内核负责东谈主及公司投资银行类业 务内核委员会共同组成投资银行类业务内核的组织体系，内核委员会负责对投               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 资银行类款式进行合座质料评价和风险评估，对是否欢跃申报等作出孤立判断， 并负责审核报送文献。刊行订价与承销方面，公司严格按照轨制履行订价和配 售的集体决策经由，评估业务包销风险，本钱商场部对包销事项风险进行分析， 包销小组负责对包销风险事项进行审议。款式督导方面，公司制定有投资银行 业务联系的陆续督导（受托照料）职业照料细目，款式东谈主员按照细目端正督导 上市公司履行表率运作或履行受托照料职责，切实履行承诺，照章履行信息披 露等义务。对于陆续督导（受托照料）职业中须向监管部门申报或向公众裸露 的文献，须履行公司内核法式后报出。      公司高度喜爱信息系统在投资银行类业务里面限定中的作用。公司于 2022 年 3 月末完成了新底稿照料系统的上线职业，新底稿系统集成于投行业务照料系 统，粉饰公司投资银行种种业务，对款式通盘生命周期进行动态照料，对投资 银行类业务款式立项、尽责看望、刊行承销、后续照料（包括陆续督导、受托 照料、存续期照料）等功课过程以及款式质料限定、内核、监管审核等所形成 的职业底稿进行电子化照料，终了业务经由潜入、限定经由齐全、底稿照料严 格。 目文献材料报送、刊行、陆续督导等法子的内控机制不竭完善，内控执行灵验， 提高了公司投资银行类业务的风险驻扎才智，保证了投资银行类业务的可陆续 发展。   （5）研究磋商业务照料与限定   公司研究发展中心负责开展公司研究磋商业务，并为公司各业务部门提供 研究救济等职业。   公司在发展研究磋商业务的同期，将风险限定链接于研究报密告布、自媒 体信息发布、上市公司调研、研究员及众人路演等各个业务法子之中，陆续优 化研究磋商业务里面限定职业经由。公司面前制定有《西部证券股份有限公司 发布证券研究申报照料办法》《西部证券股份有限公司证券分析师照料办法》 《西部证券股份有限公司研究发展中心证券分析师参与媒体举止照料细目》等 多项里面限定轨制，灵验保障研发业务的表率开展。   研究申报业务方面，公司证券分析师依据合规信息完成制作研究申报，公 司研究报密告布前需妥贴《西部证券研究发展中心研究申报质料限定及合规审            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 查规程》的审核要求，通过质料审核和合规审查后方可对外发布。对于将上市 公司纳入粉饰范围的公司深度申报的审核需经过质料评估会议审核。研究发展 中心通过公司公示邮箱向发布对象统一发布证券研究申报，保障发布证券研究 申报的平正性。研究申报联系业务方面，公司通过路演及互联网传播绪论等方 式向客户提供已发布申报的解读、不雅点分析等客户服务。公司通过研究照料平 台对质券分析师服务客户的方式、内容等进行统一照料。研究员对酬酢流方面， 公司拦阻无证券投资磋商业务(证券分析师)资历东谈主员参与证券节目，证券分析师 参与媒体举止前须事须履行里面审批法式。信息阻遏墙照料方面，公司研究发 展中心办公场所、东谈主员、信息系统等均与公司故意益冲突的其他业务部门终了 阻遏。需波及明锐信隔绝流的，按照公司轨制要求履行跨（回）墙审批经由和 信息守密手续。风险限定和合规照料方面，研发中心建立了研究磋商业务风险 限定及合规照料的日常职业机制，监督本部门职工合规开展业务，根据公司要 求对研究磋商东谈主员进行合规、法律风险培训，进步研究磋商业务职工的合规风 险默契。   众人磋商业务方面，《西部证券股份有限公司众人磋商业务照料办法》端正 了众人磋商相聚的构建、众人磋商服务的执行、系统照料等方面的业务经由， 保障众人业务的表率开展。 及信息阻遏墙照料等方面的轨制体系建立，缓缓终了照料过程的模范化，进一 步表率研究磋商业务的开展。   （6）质押融资业务照料与限定   公司对质押融资业求实行聚会统一照料，质押融资业务在组织体系、轨制 建立、业务经由、技能终了、计帐交收、财务照料和风险限定等业务法子上由 公司总部进行聚会照料。   公司董事会授权经营照料层根据照料需要，设立质押融资业务决策委员会。 质押融资业务决策委员会在经营照料层授权范围内，对公司质押融资业务联系 事项进行集体决策。质押融资部是公司质押融资业务的组织照料执行部门，负 责质押融资业务的具体照料和运作，指导、审核和监督分支机构质押融资业务 操作。分支机构是公司开展质押融资业务的前台部门，在公司总部的聚会监控 下，按照公司的统一端正和决定，具体负责质押融资业务的投资者陶冶、客户            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 服务和营销、客户禀赋初步看望、前端业务办理等业务法子的操作，参与和配 合尽责看望。   为驻扎和限定风险、表率业务照料，根据《证券公司参与股票质押式回购 交易风险照料指引》《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》《商定购回式 证券交易及登记结算业务办法》等监管端正，公司搭建了质押融资业务里面管 理轨制框架，现行轨制体系包含《股票质押式回购交易业务照料轨制》《商定购 回式证券交易业务照料办法》等 16 项轨制。 经由和风险识别、评估与限定体系，严格遵照联系监管端正和里面照料轨制， 确保风险可测、可控、可承受，确保质押融资业务与资产照料、证券自营、投 资银行等业务在机构、东谈主员、信息、账户等方面互相阻遏。陆续组织部门东谈主员 加强学习，不竭进步业务东谈主员陶冶及内控水平，灵验保障质押融资业务合规开 展、沉稳运行和有序发展。   （7）作念市业务照料与限定   公司建立健全了聚会、权责统一的作念市业务决策与授权机制，作念市业务决 策机构原则上按照董事会-作念市业务决策机构-作念市业务部门的三级体制设立。董 事会是作念市业务的最高决策机构，董事会授权作念市业务决策委员会在董事会已 核定的作念市业务计策盘算、风险偏好、风控盘算和业务名额内，对公司作念市业 务的里面限定、运作照料等联系事项进行集体决策。公司繁衍品交易及作念市业 务部在公司授权范围内负责作念市业务的执行与运作照料职业。   公司陆续健全作念市业务里面限定轨制体系，加强对金融繁衍品作念市和股转 作念市业务的各个中枢法子的管控，制定了《西部证券股份有限公司金融繁衍品 作念市业务照料办法》《西部证券股份有限公司寰宇中小企业股份转让系统作念市股 票照料办法》等多项轨制，陆续推动业务运作照料的模范化，保障作念市业务有 效运行。   在股份转让系统作念市业务方面，公司对股转作念市款式进行集体决策，决策 经由依照《西部证券股份有限公司繁衍品交易及作念市业务部股转作念市业务决策 小组议事规则》运行。超出权限款式提交公司股转作念市业务专项决策委员会审 议，决策办法按照公司《西部证券股份有限公司股转作念市业务专项决策委员会 职业规则》执行实施。在金融繁衍品作念市业务方面，公司对金融繁衍品作念市策              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 略的制定、执行、评估以及业务风险照料方面均制定了表率的照料经由，各项 里面限定措施草率得到灵验执行。      （8）概述托管业务照料与限定      公司设立托管业务部负责概述托管业务，托管业务部按照职能别离下设托 管运营部、外包运营部等二级部门，各二级部门的方针、职责和权限明确。公 司罢职岗亭分离与制衡原则，概述托管业务资金划付、估值计帐、司帐核算等 不相容岗亭东谈主员互相孤立，各业务岗亭均在其岗亭职责范围内进行。      公司建立了概述托管业务轨制体系，为现有私募基金概述服务、机构经纪 投资照料系统业务正常开展提供轨制保障，各东谈主员在日常职业中严格按照轨制 要求表率操作，确保各项业务沉稳、合规开展。      公司建立了资产阻遏机制，概述托管业务资产与公司其他资产、不同的托 管资产之间单独建账、孤立核算，保持资产的互相孤立性。公司领受先进的估 值法式，遴选合理的估值方法，明确岗亭职责，建立严格的复核机制，保证估 值信息的委果准确；对于估值数据，公司按照与照料东谈主商定的信息传送方式， 保证获取信息的安全性、准确性。公司制定了完善的资金划付操作规程，确保资 金计帐的实时和准确。公司设立有意的投资监督岗，根据监管端正和托管合同 或基金合同的商定实时对投资范围、投资比例、投资限制等进行系统成就、更 新与惊奇，建立健全投资监控盘算体系，以保证投资监督的自动化处理。公司制 定了概述托管业务操作规程等照料轨制，成就专东谈主专岗，概述托管业务的资金 结算与其他业务资金结算互相分离、孤立运作，并确保概述托管业务的正常开 展。 续灵验的里面限定，各项限定措施得到了清雅的贯彻与执行。   （9）对全资子公司和控股子公司的照料与限定   限制申报期末，公司共有下属子公司 4 家（不含孙公司），其中全资子公司      公司对子公司的管控罢职正当合规、计策管控和风险限定的基本原则，对 子公司照章享有所持股权比例的资产收益。公司通过股东会、董事会（执行董 事）及监事会（监事）照章制定和修改子公司轨则等重要轨制，任免董事、监 事、高等照料东谈主员等重要岗亭东谈主员，参与重要决策并对其经营举止实施监督管             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 理等灵验途径，对子公司哄骗决策、照料、窥探与监督等职能。子公司发生的 重要事项，可能对公司股票过甚繁衍品种交易价钱产生较大影响的，按照联系 端正及职业机制向母公司申报，并履行信息裸露义务。   （10）分支机构与营业网点照料   为驻扎分公司和营业部越权经营、预算失控以及谈德风险，公司制定了涵 盖各分公司和营业网点的业务授权、公章使用、合同照料、资金照料、业务管 理、合规照料、反洗钱照料和东谈主事照料等一系列的照料轨制及操作经由，对各 分公司和营业网点的日常业求实行风险监控；通过对各分公司和营业网点进行 合理、明确的授权以及信息疏浚与反馈机制，确保其在授权范围内照章经营。   （11）蜕变业务的照料与限定   公司高度喜爱对蜕变业务的里面限定，饱读舞正当合规前提下开展业务（产 品）蜕变，恒久坚持轨制经由先行的原则，确保风险可控。2022 年，公司开展 了场外繁衍品业务、固定收益销售交易业务及信用风险缓释器用买方业务三项 新业务。合规照料部对公司新家具、新业务进行合规审查；风险照料部对公司 蜕变业务决策等进行风险评估和论证，评价蜕变业务风险识别、评估、计量和 限定的灵验性，并对蜕变业务出具评估申报；蜕变业务需经联系业务决策机构 春联系风险事项进行审议，提交经营照料层、董事会或股东大会批准后实施。   （1）里面轨制建立与执行   根据《证券法》《证券公司里面限定指引》《证券公司监督照料条例》《证券 公司和证券投资基金照料公司合规照料办法》以及证监会接踵出台的各业务规 范的要求，公司建立了完善的里面限定轨制体系，涵盖各部门、各项业务法子、 各层级子公司，包括授权照料、岗亭职责、信息反馈、监督查验、赏罚窥探及 职守根究等方面。   （2）合规照料   公司通过建立合规照料组织架构，制定和执行合规轨制，培育合规文化， 驻扎和打发合规风险，监测、查验经营举止，促进公司内控体系的健全和灵验， 终了外部监管与公司里面敛迹的灵验统一，确保公司各项经营举止正当、合规 开展。   公司建立了与自身经营范围、业务范围相顺应的合规照料组织体系。董事              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 会对公司合规照料承担最终职守，监事会履行合规照料监督职责；高等照料东谈主 员负责落实合规照料方针，对合规运营承担职守；各部门、分支机构及子公司 负责落实本单元的合规照料方针，并对本单元合规运营承担职守；合规总监直 接向董事会负责，对公司过甚职业主谈主员的经营照料和执业举止的正当合规性进 行审查、监督和查验；合规照料部配备鼓胀的合规照料东谈主员且具备与履行合规 照料职责相顺应的专科学问和技能；公司各业务部门、分支机构，配备妥贴条 件的专（兼）职合规风控司理或设立合规风控部。搭建了以总部合规照料部为 中枢、业务部门及分支机构合规风控司理为主体、子公司合规照料纳入公司合 规照料统一体系的合规照料组织架构。公司承袭陆续合规理念，已搭建并耐久 健全合规照料轨制体系，公司以《西部证券股份有限公司合规照料轨制》为核 心，以利益冲突照料、阻遏墙照料、反洗钱照料、子公司合规照料、合规申报、 灵验性评估等照料办法为主体，以合规磋商、合规审查、合规查验、合规窥探、 合规问责等合规照料类细目以及各业务板块联系合规照料职业细目为执行基础， 公司各层级及各业务板块已构建了较为完善的多脉络合规照料职业机制，耕作 清雅的合规理念，明确各项合规照料职业基本要求。合规照料草率粉饰扫数业 务部门、各分支机构、各子公司和全体职业主谈主员，链接决策、执行、监督、反 馈等各个法子，并陆续深化合规照料全粉饰的灵验性。   公司有针对性的开展业务专项合规查验和财富业务分支机构合规查验，提 出整改意见并陆续督导整改。通过疏浚函、教导函、警示函等方式向各部门进 行合规疏浚及督导整改，督促联系部门珍藏波及事项或问题，陆续完善和优化 合规风险管控措施，灵验地识别和防控合规风险，确保公司各项业务健康陆续 发展。公司倡导和鼓励合规文化建立，培育全体职业主谈主员合规默契，进步合规 照料东谈主员职业荣誉感和专科化、职业化水平。公司信息阻遏墙照料方面，公司 建立了不雅察名单和限制名单，并明确入单、出单的原则、依据、时间等模范， 通过一系列严格的跨墙照料法式成就及限定措施，较好的驻扎了公司开展业务 过程中明锐信息的不妥流动和使用风险。   （1）信息与疏浚   公司就里面疏浚与外部疏浚建立了灵验的疏浚渠谈和机制。公司已建立了 里面的办公自动化信息系统，较为完备地畅达公司各层级、各部门之间的疏浚                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 渠谈，实时发布公司各项决策、通告公告、规章轨制等，形成了实时灵验的信 息疏浚平台。公司在各层面成就了投诉电话和举报信箱，处理和反馈职工响应 的情况和问题；根据监管部门的要求，公司建立了合规投诉举报平台；公司在 相聚金融部客户服务中心和各分支机组成就了客户投诉电话和服务信箱，给与 和处理客户的意见和投诉，并能将处理意见实时反馈给客户。   （2）信息裸露   公司依照中国证监会《上市公司信息裸露照料办法》以过甚他表恣意文献 的要求，已制定《西部证券股份有限公司信息裸露照料轨制》，表率了扫数股东 对等获取吞并信息的措施和要求、以及战斗到未公开信息东谈主员的信息裸露守密 义务和职守根究机制，保障了公司、股东、客户、债权东谈主过甚他利益联系东谈主的 正当权益。   公司已建立由监事会、董事会审计委员会、里面限定评价委员会、稽核部、 风险照料部和合规照料部组成的里面监督与评价体系，监事会代表股东大会行 使监督权，对公司财务及经营照料举止进行监督；董事会审计委员会负责对公 司预决算、年度审计盘算等事项进行审议，并对公司里面审计职业进行指导； 里面限定评价委员会全面负责组织、实施公司里面限定评价职业、全面风险管 理体系评估职业、合规照料灵验性评估职业；公司稽核部、合规照料部、风险 照料部等里面限定部门单干互助，对各项业务的里面限定情况进行如期和不定 期的监督查验。稽核部对董事会负责，孤立履行其审计监督和评价职能，负责 对公司职能照料部门、业务部门和分支机构开展里面审计，并对各业务部门负 责东谈主的职务变动实施离任经济职守审计，以评价其经营功绩，界定经济职守。   十、刊行东谈主积恶违纪及受处罚情况   （一）最近三年及一期刊行东谈主受到行政处罚及整改情况   申报期内，公司受到行政处罚及整改情况如下： 期货 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日执行反洗钱端正的情况进行了司法检 查，于 2022 年 10 月 31 日向西部期货出具了《行政处罚决定书》（西银罚决字 [2022]38 号）。西部期货于 2022 年 11 月 3 日根据前期已完成的整改情况向中国             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 东谈主民银行西老实行报送了整改申报。   《中国东谈主民银行行政处罚法式端正（2022）》（中国东谈主民银行令[2022]第 3 号） 第二十八条文定：“行政处罚意见见告书应当载明积恶违纪举止的事实和凭据， 拟作出行政处罚的种类、金额、事理和依据，以及当事东谈主照章享有提倡阐述和 议论的权利；拟作出的行政处罚决定妥贴《中华东谈主民共和国行政处罚法》第六 十三条文定的听证情形的，应当见告当事东谈主照章享有提倡听证的权利。其中， “较大数额罚金”、“充公较大数额积恶所得、充公较大价值违法财物”，是指： （一）中国东谈主民银行对法东谈主、违法东谈主组织拟作出罚金、充公积恶所得、充公非 法财物算计五百万元及以上的，对单一当然东谈主算计二十万元以上的；（二）中国 东谈主民银行副省级城市中心支行以上分支机构对法东谈主、违法东谈主组织拟作出罚金、 充公积恶所得、充公违法财物算计三百万元及以上的，对单一当然东谈主算计十万 元以上的；（三）中国东谈主民银行地市中心支行对法东谈主、违法东谈主组织拟作出罚金、 充公积恶所得、充公违法财物算计一百万元及以上的，对单一当然东谈主算计五万 元以上的。”   刊行东谈主上述的行政处罚罚金数额未达到上述端正的较大数额罚金模范，且 行政处罚决定书未认定属于重要积恶举止；刊行东谈主已就上述处罚事项提交整改 申报，不会对公司的正常分娩经营产生重要影响，不会组成本次刊行的本质性 梗阻。   （二）最近三年及一期刊行东谈主本级被监管部门遴选的主要监管措施及整改 情况   申报期内，公司本级被监管部门遴选的主要监管措施及整改情况如下： 公司、刘庆海、赵聪、穆启国遴选出具警示函措施的决定》（陕证监措施字 〔2023〕20 号）。针对上述问题，公司高度喜爱，积极拟定整改盘算组织开展整 改及联系问责职业，联系问题已完成整改并按要求向中国证监会陕西监管局报 送整改申报。 杨敬梅遴选出具警示函措施的决定》（陕证监措施字〔2023〕21 号）。针对上述 问题，公司高度喜爱，已完成联系整改及春联系职守东谈主赐与问责，并按要求向 中国证监会陕西监管局报送整改申报。畴昔，公司将陆续珍藏证券研究申报质               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 量的改善，提高撰写东谈主和签字东谈主员春联系申报的审慎及喜爱程度。 令改正措施的决定（2023[23]号）》及《对于对范江峰、李锋遴选出具警示函措 施的决定（2023[24]号）》。针对上述问题，公司高度喜爱，已完成整改及春联系 职守东谈主赐与问责，并按要求向中国证监会陕西监管局报送了问责处理申报。     公司已严格按照监管机构的要求，对申报期内受到的行政处罚及行政监管 措施实时进行了灵验整改，并草率严格执行联系监管法律法例，前述行政处罚 及行政监管措施不会对本期债券刊行组成本质性梗阻。     （三）最近三年及一期刊行东谈主本级被行业自律组织出具的自律监管措施情 况 份有限公司赐与监管警示的决定》（[2021]4 号）。收到自律监管措施后，公司组 织联系部门和东谈主员召开联系业务质料进步专项会议，并于 2021 年 2 月 10 日分别 进取海证券交易所、中国证监会湖南监管局和中国证监会陕西监管局报送了《对于对西部证券股份有限公司赐与监管警示的决定>之整改申报》。 公司遴选责令改正自律照料措施的决定（[2022]4 号）》。上述自律照料措施提倡 的问题已整改完毕。 股份有限公司给予警示的通告书》。西部证券对将联系问题已整改完毕，并按照 要求向中国证券业协会报送整改申报。                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要                 第四节 财务司帐信息   本节中援用的 2021-2023 年财务数据来自公司 2021-2023 年度经审计的合并 财务申报，援用的 2024 年 1-6 月的财务数据来自公司 2024 年 1-6 月未经审计的 合并财务报表，并经规画至万元后保留两位极少进行列示。   在本节中，公司以合并财务报表的数据为主，并联结母公司财务报表进行 财务分析以作出简明论断性意见。本节仅就公司重要司帐科目和财务盘算变动 情况进行分析，建议进一步参阅公司 2021-2023 年度经审计的财务申报以了解公 司财务的隆重情况。   一、最近三年及一期财务报表审计情况   （一）审计申报情况   公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务报表根据《企业司帐准则》的规 定编制，致同司帐师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年度、 号、致同审字（2023）第 110A012521 号、致同审字（2024）第 110A013325 号 模范无保钟情见的审计申报。   公司 2024 年 1-6 月的合并财务报表未经审计。   （二）申报期内刊行东谈主司帐师事务所变更情况   申报期内，刊行东谈主司帐师事务所不存在变更情况。   （三）申报期内财务数据援用说明   为增强申报期内刊行东谈主财务数据的可比性，本节财务数据援用模范如下：   本召募说明书过甚概要所援用的 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务数据 为致同司帐师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2022）第 110A014488 号、致同审字（2023）第 110A012521 号、致同审字（2024）第 110A013325 号 的财务数据。公司 2024 年 1-6 月的合并财务报表未经审计。   为增强申报期内刊行东谈主财务数据的可比性。当刊行东谈主 2021 年末/度财务数据 在其 2021 年审计申报与 2022 年审计申报裸露存在相反时，则领受 2021 年审计 申报的联系报表数据。当刊行东谈主 2022 年末/度财务数据在其 2022 年审计申报与                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 刊行东谈主 2023 年末/度财务数据在其 2023 年审计申报与 2024 年 1-6 月财务报表披 露存在相反时，则领受 2023 年审计申报的联系报表数据。   二、司帐政策和司帐臆测的变更   （一）2024 年 1-6 月   （二）2023 年度   ①企业司帐准则解释第 16 号   财政部于 2022 年 11 月发布了《企业司帐准则解释第 16 号》（财会〔2022〕   解释第 16 号端正，对于不是企业合并、交易发生时既不影响司帐利润也不 影响应征税所得额（或可抵扣失掉）、且入手说明的资产和欠债导致产生等额应 征税暂时性相反和可抵扣暂时性相反的单项交易，因资产和欠债的入手说明所 产生的应征税暂时性相反和可抵扣暂时性相反，应当根据《企业司帐准则第 18 号——所得税》等关联端正，在交易发生时候别说明相应的递延所得税欠债和 递延所得税资产。对于在初次履行上述端正的财务报表列报最早期间的期初至 本解释履行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述端正，将累积影响数调 整财务报表列报最早期间的期初留存收益过甚他联系财务报表款式。上述司帐 处理端正自 2023 年 1 月 1 日起履行。   本集团对租出业务说明的租出欠债和使用权资产，以及说明的弃置义务相 关预计欠债和对应的联系资产，产生应征税暂时性相反和可抵扣暂时性相反的， 按照解释第 16 号的端正进行调理。   执行上述司帐政策对 2023 年 12 月 31 日合并资产欠债表和 2023 年度合并利 润表的影响如下：                                             单元：元                      西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要        合并资产欠债表款式                                                    影响金额       （2023 年 12 月 31 日）          递延所得税资产                                127，728，099.82          递延所得税欠债                                120，661，016.80             盈余公积                                  570，680.54           一般风险准备                                  623，901.55           交易风险准备                                  570，680.54            未分拨利润                                 5，301，820.39                                                                       单元：元            合并利润表款式                                                      影响金额            （2023 年度）             所得税用度                                  -1，033，190.62               净利润                                  1，033，190.62   执行上述司帐政策对 2022 年 12 月 31 日合并资产欠债表和 2022 年度合并利 润表的影响如下：                                                                       单元：元  合并资产欠债表款式                              调理前              调理金额                     调理后 （2022 年 12 月 31 日）   递延所得税资产               986，470，361.49      148，654，871.86         1，135，125，233.35   递延所得税欠债                4，880，480.37       142，620，979.46         147，501，459.83      盈余公积                                    535，593.12            1，266，715，648.29    一般风险准备                                    538，052.55            1，417，503，768.56    交易风险准备                                    535，593.12            1，195，228，304.46     未分拨利润                                    4，424，653.61          2，713，465，751.87                                                                       单元：元   合并利润表款式                               调理前               调理金额                    调理后   （2022 年度）     所得税用度                  127，758，374.64     -2，469，737.07         125，288，637.57       净利润                  457，864，181.67      2，469，737.07         460，333，918.74   执行上述司帐政策对 2022 年 1 月 1 日合并资产欠债表的影响如下：                                                                       单元：元                     西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要  合并资产欠债表款式                           调理前             调理金额               调理后  （2022 年 1 月 1 日）   递延所得税资产              866，667，683.43   169，959，713.57   1，036，627，397.00   递延所得税欠债              171，308，662.25   166，395，558.24   337，704，220.49       盈余公积             1，224，211，448.    一般风险准备              1，349，622，877.    交易风险准备              1，152，724，104.     未分拨利润              2，919，653，525.   （三）2022 年度   财政部于 2021 年颁布了《企业司帐准则解释第 15 号》（财会（2021）35 号）， 并于 2022 年及 2023 年颁布了《企业司帐准则解释第 16 号》（财会（2022）31 号）及《企业司帐准则实施问答》等文献，上述改进对本公司财务报表无重要 影响。   （四）2021 年度   刊行东谈主自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年改进的《企业司帐准则第 未重述 2020 年度申报的比较数字，因领受新租出准则而作念出的重分类及调理在 生重要影响。   经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《对于司帐政策和司帐臆测 变更的提案》，欢跃根据该司帐准则要求对刊行东谈主的司帐政策进行变更，刊行东谈主 已领受新租出准则编制 2021 年半年度财务报表。   刊行东谈主初次履行新租出器用准则日为 2021 年 1 月 1 日。该变化组成了司帐                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 政策变更，且联系金额的调理仍是说明在财务报表中。刊行东谈主弃取分歧比较期 间信息进行重述。在初次执行新租出准则的过程中，刊行东谈主使用了该准则允许 领受的下列实务简便处理方法：对具有合理不异特征的租出组合领受单一折现 率；限制 2021 年 1 月 1 日的剩余租出期短于 12 个月的经营租出行为短期租出处 理，不说明使用权资产和租出欠债。   （1）对合并资产欠债表影响列示如下：                                                              单元：万元        款式        2020 年 12 月 31 日         调理           2021 年 1 月 1 日 资产 使用权资产                               -      64，200.60          64，200.60 其他资产                      45，755.26        -7，473.10          38，282.16 资产算计                    6，386，288.40       56，727.50       6，443，015.90 欠债 租出欠债                                -      56，727.50          56，727.50 欠债算计                    3，775，488.82       56，727.50       3，832，216.33   使用权资产根据与租出欠债尽头的金额计量，并按照 2020 年 12 月 31 日资 产欠债表内说明的与该租出联系的预支或计提的租出付款额赐与调理。刊行东谈主 的租出合同均为非失掉合同，不需要在初次执行日对使用权资产进行调理。于 用吞并折现率，所领受的增量借款利率的区间为 3.47%-4.12%。   （2）于 2021 年 1 月 1 日，刊行东谈主将原租出准则下裸露的尚未支付的最低经 营租出付款额调理为新租出准则下说明的租出欠债，具体如下：                                                              单元：万元               款式                                   金额 按初次执行日增量借款利率折现规画的租出欠债                                         57，624.21 减：领受简化处理的租出付款额                                                  896.71 其中：短期租出                                                         264.91      剩余租出期便是小于 12 个月的租出                                         631.80   （3）执行新租出准则对 2021 年度财务报表款式的影响如下：                                                              单元：万元   合并资产欠债表款式        2021.12.31 报表数       假设按原租出准则        加多/减少（-） 资产                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要    合并资产欠债表款式       2021.12.31 报表数      假设按原租出准则          加多/减少（-）  使用权资产                    66，519.17                 --      66，519.17  其他资产                     45，872.72         53，621.93       -7，749.21  资产算计                   8，511，794.27      8，453，024.30      58，769.97  欠债  租出欠债                     59，910.98                 --      59，910.98  欠债算计                   5，790，899.53      5，730，988.55      59，910.98                                                             单元：万元       合并利润表款式      2021 年度报表数          假设按原租出准则          加多/减少（-）  利息净收入                    20，447.18         22，747.71       -2，300.53  资产处置收益                        1.04                 --           1.04  业务及照料费                  250，719.32        251，841.71       -1，122.39  其他业务成本                  236，310.90        236，346.97          -36.08  净利润                     142，534.49        143，675.51       -1，141.02 （征求意见稿）》，根据该通告：企业职工陶冶经费年度索求比例在 1.5%-8%范 围内确定，且不得松驰变更。联结本公司面前的施行情况，经本公司第五届董 事会第二十一次会议审议决定，本公司从 2021 年 1 月 1 日起将按照职工工资总 额的 2.5%计提职工陶冶经费变更为按照职工工资总额的 1.5%、逐月规画索求职 工陶冶经费。上述司帐臆测的变更本公司领受畴昔适用法，影响 2021 年业务及 照料费减少 12，389，021.93 元；加多 2021 年利润总额 12，389，021.93 元，净利润     三、合并财务报表范围过甚变化情况     合并财务报表以刊行东谈主及全部子公司最近三年及一期的财务报表为基础编 制，合并报表范围妥贴财政部《企业司帐准则》及联系端正。     （一）2024 年 1-6 月合并财务报表范围变化情况 范围的结构化主体。     （二）2023 年度合并财务报表范围变化情况 围的结构化主体。                     西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要        （三）2022 年度合并财务报表范围变化情况     围的结构化主体。        （四）2021 年度合并财务报表范围变化情况     围的结构化主体。        四、最近三年及一期财务司帐尊府        （一）最近三年及一期合并财务报表                                                                               单元：万元       款式                                       日                    日                    日 资产： 货币资金             1，628，808.03       1，418，638.41         1，526，583.48         1，608，389.92 其中：客户资金存 款 结算备付金             256，140.05          238，665.97           296，965.85           284，724.75 其中：客户备付金          160，564.37          131，969.00           147，900.19           142，832.92 融出资金              775，167.58          829，604.26           749，022.44           847，985.54 繁衍金融资产              5，541.40           14，326.17             5，186.06             1，059.88 买入返售金融资产          421，300.87          457，215.68           743，813.22           158，171.39 应收款项               23，185.37           51，083.29            29，532.67            27，364.58 存出保证金             237，338.40          200，074.05           155，430.92           161，054.52 金融投资：            5，629，834.59       5，915，831.39         5，761，672.16         5，175，969.57  交易性金融资产         5，626，866.00       5，910，425.48         5，720，319.30         5，137，275.43  债权投资                       -                    -                    -                    -  其他债权投资             1，464.66            2，999.70            34，788.12            26，630.00  其他权益器用投 资 应收融资租出款                42.04                 57.19                    -                    - 耐久股权投资              4，102.74            4，133.63             3，288.48             4，363.82 固定资产               18，688.22           18，854.46            16，921.63            16，619.43 在建工程               36，173.79           31，309.69            15，659.66             7，953.57 使用权资产              44，394.61           48，264.41            57，045.16            66，519.17 无形资产               22，734.04           23，158.39            20，476.23            18，454.26 商誉                    624.37                624.37            624.37               624.37                     西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要       款式                                       日                  日                  日 递延所得税资产           108，217.78          107，117.36          98，647.04          86，666.77 其他资产              262，412.45          263，129.10          85，613.79          45，872.72 资产悉数             9，474，706.32       9，622，087.82       9，566，483.16       8，511，794.27 欠债：                         -                  -                  -                  - 短期借款                1，001.00            4，004.20                  -                  - 应付短期融资款           601，825.71          482，623.32         843，328.70       1，135，771.10 拆入资金              243，287.05          258，303.30         378，238.76         248，169.34 交易性金融欠债           292，213.62          151，137.54          14，809.93          78，501.27 繁衍金融欠债             49，505.20           28，606.89           4，598.32           2，141.40 卖出回购金融资产 款 代理买卖证券款          1，445，780.58       1，284，860.52       1，446，405.16       1，483，045.96 应付职工薪酬            179，164.75          194，266.84         206，812.75         223，072.69 应交税费                5，954.38            4，702.33          19，575.15           8，486.51 应付款项               80，393.61           54，786.97          31，427.54          27，704.15 预计欠债                        -                  -              45.00              45.00 合同欠债               12，126.94            9，115.28           5，771.81           3，724.42 应付债券             1，372，943.59       1，529，013.00       1，253，202.61         424，385.30 耐久应付职工薪酬                    -                  -                  -                  - 递延所得税欠债            27，775.98           19，120.97             488.05          17，130.87 租出欠债               43，788.05           42，961.72          51，490.93          59，910.98 其他欠债              248，616.70          282，879.58          47，286.25          13，150.10 欠债算计             6，636，460.04       6，809，747.88       6，850，577.98       5，790，899.53 股东权益：                       -                  -                  -                  - 股本                446，958.17          446，958.17         446，958.17         446，958.17 本钱公积             1，599，691.31       1，599，691.31       1，599，691.31       1，599，691.31 其他概述收益              -5，048.15          -4，584.40          -4，113.04          -1，096.34 盈余公积              137，662.49          137，662.49         126，618.01         122，421.14 一般风险准备            156，876.48          155，693.49         141，696.57         134，962.29 交易风险准备            130，513.76          130，513.76         119，469.27         115，272.41 未分拨利润             352，278.36          328，511.31         270，904.11         291，965.35 包摄于母公司股东 权益算计 少数股东权益             19，313.85           17，893.80          14，680.77          10，720.40 股东权益算计           2，838，246.28       2，812，339.94       2，715，905.18       2，720，894.73 欠债和股东权益总 计                                                                          单元：万元                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要          款式         2024 年 1-6 月         2023 年度       2022 年度        2021 年度 一、营业收入                 332，917.77         689，431.22    530，842.99     675，102.26 手续费及佣金净收入               74，571.84         171，851.21    181，955.24     207，079.72 其中：经纪业务手续费净收入           37，859.63          79，439.80     96，635.78     124，260.09 投资银行业务手续费净收入             8，486.29          35，994.62     34，851.90      45，788.25 资产照料业务手续费净收入             7，953.32          11，834.24      7，355.31       2，274.32 利息净收入                   -10，552.85        -25，237.27    -19，463.70      20，447.18 投资收益（损失以“-”号填列）        108，930.06         202，445.07    174，587.13     190，283.28 其中：春联营企业和合营企业的投                             -30.89           877.36        229.75         798.86 资收益 公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）             30.29             59.93        264.49          -65.71 其他业务收入                 128，612.09         309，848.66    265，036.91     239，012.41 资产处置收益（损失以“-”号填列）            -0.19            35.65         10.33              1.04 其他收益                       572.85           3，269.25      2，615.33       1，494.09 二、营业总开销                244，369.61         534，964.28    471，865.87     487，160.27 税金及附加                    1，481.76           2，992.46      2，953.06       3，380.56 业务及照料费                 115，925.45         228，144.13    206，676.63     250，719.32 信用减值损失                   2，176.47             -80.84      1，363.99      -3，250.50 其他业务成本                 124，785.94         303，908.54    260，872.19     236，310.90 三、营业利润（失掉以“-”号填列）       88，548.15         154，466.94     58，977.12     187，941.99 加：营业外收入                     76.28            203.81         54.42          65.21 减：营业外开销                     67.07           1，496.98       469.29         419.96 四、利润总额（失掉总额以“-”号填 列） 减：所得税用度                 21，777.44          33，390.32     12，775.84      45，052.75 五、净利润（净失掉以“-”号填列）       66，779.92         119，783.45     45，786.42     142，534.49 其中：包摄于母公司股东的净利润         65，359.87         116，570.42     42，806.04     140，999.13 少数股东损益                   1，420.05           3，213.03      2，980.37       1，535.36 六、其他概述收益的税后净额             -647.35          -2，051.14     -3，931.45       1，529.49 七、概述收益总额                66，132.57         117，732.31     41，854.97     144，063.98 包摄于母公司股东的概述收益总额         64，712.52         114，519.28     38，874.59     142，528.62 包摄于少数股东的概述收益总额           1，420.05           3，213.03      2，980.37       1，535.36 八、每股收益： （一）基本每股收益                  0.1462            0.2608        0.0958         0.3155 （二）稀释每股收益                  0.1462            0.2608        0.0958         0.3155                                                                      单元：万元          款式         2024 年 1-6 月         2023 年度        2022 年        2021 年                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 一、经营举止产生的现款流量： 处置交易性金融资产净加多额         470，764.17      16，563.31               -               - 收取利息、手续费及佣金的现款        147，913.40     329，786.30     315，115.54      359，503.92 拆入资金净加多额                        -              -    129，900.00       98，000.00 回购业务资金净加多额                      -              -    480，541.92      833，277.03 返售业务资金净减少额             27，437.77     294，629.81               -               - 融出资金净减少额               51，182.95               -      90，754.70               - 代理买卖证券收到的现款净额         160，920.05               -              -     127，574.24 收到其他与经营举止关联的现款        454，198.62     840，117.29     349，058.02      322，901.51 经营举止现款流入小计           1，312，416.97   1，481，096.71   1，365，370.18   1，741，256.70 为交易目的而持有的金融资产净增                                 -              -     497，332.52   2，136，873.44 加额 返售业务资金净加多额                      -              -     606，470.79      98，755.96 融出资金净加多额                        -     81，440.21               -     198，101.26 回购业务资金净减少额            430，748.58      84，167.81               -               - 拆入资金净减少额               15，000.00     119，900.00               -               - 代理买卖证券支付的现款净额                        125，748.26      37，445.21                - 支付利息、手续费及佣金的现款         49，469.47      86，304.64      79，801.39       71，488.13 支付给职工以及为职工支付的现款        96，499.05     163，613.40     157，746.23      146，005.91 支付的各项税费                21，376.26      66，019.87      55，171.92      100，017.74 支付其他与经营举止关联的现款        352，929.31     728，831.30     405，928.95      361，948.96 经营举止现款流出小计            966，022.68    1，456，025.50   1，839，897.00   3，113，191.40 经营举止产生的现款流量净额         346，394.29      25，071.21     -474，526.82   -1，371，934.71 二、投资举止产生的现款流量：                                 - 收回投资收到的现款               9，230.97               -        841.16                - 取得投资收益收到的现款                     -         32.21         467.87                - 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现款净额 处置子公司过甚他营业单元收到的                                 -              -              -               - 现款净额 收到其他与投资举止关联的现款                         8，279.94        7，981.64               - 投资举止现款流入小计              9，231.51       8，399.79        9，324.65         139.94 投资支付的现款                12，370.72               -              -               - 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现款 支付其他与投资举止关联的现款                  -              -              -               - 投资举止现款流出小计             20，143.71      23，120.59       19，848.92      19，760.63 投资举止产生的现款流量净额          -10，912.19     -14，720.80     -10，524.28     -19，620.69 三、筹资举止产生的现款流量：                                 - 采纳投资收到的现款                       -              -        980.00                - 其中：子公司采纳少数股东投资收                 -              -        980.00                -                          西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要  到现款  取得借款收到的现款                                       -           4，000.00                   -                 -  刊行债券收到的现款                            1，230，000.00       2，350，378.00     3，310，766.00         1，230，527.00  筹资举止现款流入小计                           1，230，000.00       2，354，378.00     3，311，746.00         1，230，527.00  偿还债务支付的现款                            1，253，265.00       2，441，455.00     2，787，236.00          382，715.00  分拨股利、利润或偿付利息支付的  现款  其中：子公司支付给少数股东的股                                                  -                   -                  -                 -  利、利润  支付其他与筹资举止关联的现款                         15，897.58          19，471.10         15，188.39           12，593.47  筹资举止现款流出小计                           1，353，236.42       2，537，538.72     2，896，230.26          457，460.32  筹资举止产生的现款流量净额                        -123，236.42         -183，160.72      415，515.74           773，066.68  四、汇率变动对现款及现款等价物  的影响  五、现款及现款等价物净加多额                        212，275.97         -172，750.38       -69，270.86          -618，554.43  加：期初现款及现款等价物余额                       1，620，491.15       1，793，241.53     1，862，512.39         2，481，066.82  六、期末现款及现款等价物余额                       1，832，767.12       1，620，491.15     1，793，241.53         1，862，512.39             （二）最近三年及一期母公司财务报表                                                                                     单元：万元        款式       2024 年 6 月 30 日        2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日           2021 年 12 月 31 日 资产： 货币资金                 1，275，833.97              1，120，679.59              1，174，867.60             1，321，648.19 其中：客户资金入款              981，903.55                886，812.06               971，052.30              1，024，322.82 结算备付金                  247，144.83                242，428.58               277，279.63                274，844.33 其中：客户备付金                95，545.12                    88，758.57             95，305.22                113，087.96 拆出资金                    15，761.46                     5，104.11             30，864.95                 20，627.72 融出资金                   775，167.58                829，604.26               749，022.44                847，985.54 繁衍金融资产                   5，529.20                    13，999.77              5，186.06                  1，059.88 存出保证金                   83，308.05                    82，274.74             31，628.27                 25，179.94 应收款项                    18，595.55                    31，760.02             15，691.93                 13，373.23 买入返售金融资产               421，092.99                448，907.38               723，034.60                 92，391.23 金融投资：                5，442，074.68              5，746，144.06              5，607，312.87             4，998，933.93  交易性金融资产             5，439，246.09              5，740，878.15              5，566，100.01             4，960，379.79  债权投资                             -                          -                      -                          -  其他债权投资                  1，464.66                     2，999.70             34，788.12                 26，630.00  其他权益器用投资                1，363.93                     2，266.21              6，424.74                 11，924.14 应收融资租出款                  5，761.49                     6，203.68               7，237.11                 7，919.09 耐久股权投资                 310，668.68                270，668.68               270，668.68                229，648.68                          西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要        款式       2024 年 6 月 30 日       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 固定资产                    16，795.95             16，679.13              14，957.04            14，713.24 在建工程                    35，068.25             29，772.25              13，985.86             6，468.52 使用权资产                   37，514.12             40，558.54              47，718.38            56，715.70 无形资产                    17，858.70             18，465.98              16，664.61            15，329.46 商誉                        120.00                   120.00               120.00               120.00 递延所得税资产                 94，384.38             95，946.30              89，402.30            78，786.14 其他资产                   151，639.47            170，069.87              36，423.23            18，225.58 资产悉数                 8，954，319.36           9，169，386.93           9，112，065.57         8，023，970.42 欠债： 应付短期融资款                601，825.71            482，623.32             843，328.70          1，135，771.10 拆入资金                   243，287.05            258，303.30             378，238.76           248，169.34 交易性金融欠债                283，238.95            141，698.38               5，952.36 繁衍金融欠债                  49，168.64             28，397.14               4，584.87             2，141.40 卖出回购金融资产款            2，032，082.88           2，463，365.41           2，525，999.71         2，035，301.72 代理买卖证券款              1，083，537.87            979，826.18            1，075，722.75         1，146，300.79 应付职工薪酬                 156，054.64            172，150.13             180，873.10           203，815.50 应交税费                     4，031.83                 2，042.22           16，506.28             6，258.93 应付款项                    49，861.88             42，601.10              25，383.70            20，811.02 合同欠债                      135.86                    94.63               288.16                       - 预计欠债                              -                      -               45.00                45.00 应付债券                 1，372，943.59           1，529，013.00           1，253，202.61          424，385.30 耐久应付职工薪酬                          -                      -                    -                      - 递延所得税欠债                 27，245.20             18，862.49                 307.06            14，807.05 租出欠债                    42，556.83             41，568.90              49，638.46            58，076.36 其他欠债                   189，117.00            213，458.52              43，104.62              9，410.11 欠债算计                 6，135，087.94           6，374，004.73           6，403，176.14         5，305，293.63 股东权益： 股本                     446，958.17            446，958.17             446，958.17           446，958.17 本钱公积                 1，600，471.16           1，600，471.16           1，600，471.16         1，600，471.16 其他概述收益                  -5，001.83              -4，538.08              -4，066.72            -1，050.02 盈余公积                   137，662.49            137，662.49             126，618.01           122，421.14 一般风险准备                 138，404.39            138，382.08             127，275.20           123，051.58 交易风险准备                 130，513.76            130，513.76             119，469.27           115，272.41 未分拨利润                  370，223.27            345，932.62             292，164.33           311，552.34 股东权益算计               2，819，231.42           2，795，382.20           2，708，889.42         2，718，676.79 欠债及股东权益悉数            8，954，319.36           9，169，386.93           9，112，065.57         8，023，970.42                    西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要                                                                            单元：万元          款式        2024 年 1-6 月             2023 年度            2022 年              2021 年度  一、营业收入                181，989.92            317，663.52         211，931.28          378，552.15  手续费及佣金净收入              52，517.17            123，771.06         131，867.22          166，123.70  其中：经纪业务手续费净收入          35，586.08             75，420.84          89，592.56          118，277.07  投资银行业务手续费净收入            8，486.29             35，994.62          34，851.90           45，788.25  资产照料业务手续费净收入            7，044.84             10，428.31           6，747.40            3，047.43  利息净收入                 -13，718.91             -30，786.81        -25，995.22           13，746.59  投资收益                  109，471.95            186，495.11         172，055.84          184，519.23  其他收益                      368.25              1，062.70           1，054.59             787.38  公允价值变动收益               33，093.91             36，658.09         -67，651.75           13，036.28  汇兑收益                       30.29                 59.93            265.84               -64.64  其他业务收入                    227.26                402.91            333.91              403.24  资产处置收益（损失以“-”号填                                   -                0.53                 0.84              0.35  列）  二、营业开销                 96，136.09            176，004.61         157，966.56          201，657.66  税金及附加                   1，154.59              2，378.69           2，468.75            2，940.26  业务及照料费                 92，668.29            173，428.48         153，643.56          201，817.32  信用减值损失                  2，172.16                 -84.64          1，570.96           -3，369.67  其他业务成本                    141.04                282.08            283.28              269.76  三、营业利润                 85，853.83            141，658.91          53，964.73          176，894.48  加：营业外收入                     7.69                 20.70             52.93               36.77  减：营业外开销                    64.71              1，487.41            422.15              378.26  四、利润总额                 85，796.81            140，192.19          53，595.51          176，553.00  减：所得税                  21，074.01             30，282.93          11，626.90           42，245.46  五、净利润                  64，722.80            109，909.27          41，968.61          134，307.54  （一）陆续经营净利润             64，722.80            109，909.27          41，968.61          134，307.54  （二）隔绝经营净利润                                                                -                 -  六、其他概述收益                 -647.35              -2，051.14         -3，931.45            1，529.49  七、概述收益总额               64，075.45            107，858.13          38，037.16          135，837.02                                                                            单元：万元          款式          2024 年 1-6 月            2023 年度            2022 年              2021 年度 一、经营举止产生的现款流量： 收取利息、手续费及佣金的现款           108，947.18            268，880.87         251，983.13          306，028.50 处置交易性金融资产净加多额            479，418.63             33，685.76                      -                 - 拆入资金净加多额                              -                    -      129，900.00           98，000.00 拆出资金净减少额                              -         25，000.00                      -                 - 返售业务资金净减少额                27，495.65            273，824.51                      -                 -                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要       款式           2024 年 1-6 月         2023 年度        2022 年         2021 年度 融出资金净减少额                51，182.95                  -     90，754.70                - 代理买卖证券收到的现款净额          103，711.69                  -              -      23，329.15 回购业务资金净加多额                                        --    490，358.06      804，521.20 收到其他与经营举止关联的现款         176，790.02        350，695.33      37，631.64       56，372.18 经营举止现款流入小计             947，546.12        952，086.47    1，000，627.53   1，288，251.02 融出资金净加多额                          -       81，440.21               -     198，101.26 拆入资金净减少额                15，000.00        119，900.00               -               - 为交易目的而持有的金融资产净增                                   -                -    491，719.40    2，086，476.61 加额 回购业务资金净减少额             430，748.58         63，070.51               -               - 代理买卖证券支付的现款净额                     -       94，885.27      71，303.38                - 返售业务资金净加多额                        -                -    632，326.79       41，713.10 拆出资金净加多额                10，500.00                  -     10，000.00       10，000.00 支付利息、手续费及佣金的现款          37，402.39         82，263.38      77，670.34       68，530.27 支付给职工以及为职工支付的现款         83，900.06        129，903.14     129，854.76      120，084.11 支付的各项税费                 13，875.42         52，902.86      43，649.07       90，447.53 支付其他与经营举止关联的现款          42，011.83        221，803.96      48，633.49       36，741.16 经营举止现款流出小计             633，438.29        846，169.34    1，505，157.23   2，652，094.04 经营举止产生的现款流量净额          314，107.83        105，917.13    -504，529.70    -1，363，843.02 二、投资举止产生的现款流量： 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现款净额 收到其他与投资举止关联的现款                    -         8，279.94      7，981.64                - 投资举止现款流入小计                   0.54           8，351.46      8，013.83           38.48 投资支付的现款                 40，000.00                  -     40，000.00       80，000.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现款 投资举止现款流出小计              47，128.73         20，410.34      57，929.69       96，235.90 投资举止产生的现款流量净额          -47，128.20         -12，058.88     -49，915.86     -96，197.42 三、筹资举止产生的现款流量： 采纳投资收到的现款                         -                -              -               - 刊行债券收到的现款            1，230，000.00       2，350，378.00   3，310，766.00   1，230，527.00 筹资举止现款流入小计           1，230，000.00       2，350，378.00   3，310，766.00   1，230，527.00 偿还债务支付的现款            1，250，265.00       2，441，455.00   2，787，236.00     382，715.00 分拨股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资举止关联的现款           2，851.76         16，431.52      14，109.84       12，317.82 筹资举止现款流出小计           1，337，139.29       2，533，335.24   2，895，151.70     456，126.10 筹资举止产生的现款流量净额         -107，139.29        -182，957.24    415，614.30      774，400.90 四、汇率变动对现款的影响               30.29              59.93         265.84          -64.64                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要       款式           2024 年 1-6 月         2023 年度        2022 年           2021 年度 五、现款及现款等价物净加多额         159，870.63         -89，039.06    -138，565.44       -685，704.18 期初现款及现款等价物余额          1，363，108.17      1，452，147.23   1，590，712.67      2，276，416.85 六、期末现款及现款等价物余额        1，522，978.80      1，363，108.17   1，452，147.23      1，590，712.67      五、最近三年及一期的主要财务盘算      （一）主要财务数据及财务盘算         款式       日/2024 年 1-6 31 日/2023 年 31 日/2022 年 31 日/2021                        月            度           度          年度    总资产（亿元）               947.47       962.21     956.65      851.18    总欠债（亿元）              663.65           680.97        685.06         579.09    全部债务（亿元）             463.66           495.89        509.16         401.40    扫数者权益（亿元）            283.82           281.23        271.59         272.09    营业总收入（亿元）             33.29            68.94         53.08          67.51    利润总额（亿元）               8.86            15.32          5.86          18.76    净利润（亿元）                6.68            11.98          4.58          14.25    扣除非闲居性损益后的    净利润（亿元）    包摄于母公司扫数者的    净利润（亿元）    扣除非闲居性损益后归    属于母公司股东净利润             6.46            11.56          4.15          13.86    （亿元）    经营举止产生现款流量    净额（亿元）    投资举止产生现款流量                          -1.09            -1.47         -1.05           -1.96    净额（亿元）    筹资举止产生现款流量                                          -18.32         41.55          77.31    净额（亿元）               -12.32    流动比率（倍）                1.74             1.91          1.86            1.74    速动比率（倍）                1.71             1.88          1.84            1.74    资产欠债率（%）              70.04            70.77         71.61          68.03    资产欠债率（扣除代理    款）（%）    债务本钱比率（%）             62.03            63.81         65.21          59.60    营业毛利率（%）              26.60            22.40         11.11          27.84    平均总资产申报率                              -                -             -               -    （%）    加权平均净资产收益率    （%）    扣除非闲居性损益后加    权平均净资产收益率              2.28             4.21          1.53            5.22    （%）                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 EBITDA（亿元）           15.84          30.20    20.01    28.74 EBITDA 全部债务比 （%） EBITDA 利息保障倍数 （倍） 利息保障倍数（倍）             2.56           2.23     1.50     3.41 现款利息保障倍数 （倍） 贷款偿还率（%）            100.00         100.00   100.00   100.00 利息偿付率（%）            100.00         100.00   100.00   100.00 包摄于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 每股经营举止产生的现 金流量净额（元/股） 每股净现款流量（元/ 股） 应收账款盘活率                  -              -        -        - 存货盘活率                    -              -        -        -   上述财务盘算的规画方法如下：   （1）资产欠债率=欠债总额/资产总额   （2）资产欠债率（扣除代理款）=（欠债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/ （资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）   （3）债务本钱比率=全部债务/（全部债务+扫数者权益）                             ；   （4）利息保障倍数=（利润总额+利息开销-客户资金利息开销）/（利息开销-客户资金 利息开销）     ；   （5）EBITDA=利润总额+利息开销-客户资金利息开销+固定资产折旧+使用权资产折旧 +投资性房地产折旧+摊销；   （6）EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（利息开销-客户资金利息开销）                                         ；   （7）EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；   （8）包摄于上市公司股东的每股净资产=期末包摄于上市公司股东的净资产/期末普通 股股份总和；   （9）每股经营举止产生的现款流量净额=经营举止产生的现款流量净额/期末普通股股 份总和；   （10）每股净现款流量=现款及现款等价物净加多额/期末普通股股份总和；   （11）现款利息保障倍数=（经营现款流量+现款利息开销+所得税付现）/现款利息支 出。   注：由于公司年报半年报未裸露平均总资产申报率、应收账款盘活率、存货盘活率数 据，是以本期债券也未裸露上述数据。                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要    （二）净资产收益率和每股收益（合并报表口径）           款式               2024 年 1-6 月       2023 年度      2022 年度        2021 年度 基本每股收益（元/股）                            0.15        0.26           0.10          0.32 稀释每股收益（元/股）                            0.15        0.26           0.10          0.32 加权平均净资产收益率（%）                          2.31        4.24           1.58          5.31 扣除非闲居性损益后 基本每股收益（元/股）                            0.14        0.26           0.09          0.31 稀释每股收益（元/股）                            0.14        0.26           0.09          0.31 加权平均净资产收益率（%）                          2.28        4.21           1.53          5.22    （三）非闲居性损益明细表（合并报表口径）                                                                    单元：万元      非闲居性损益款式                         2023 年度      2022 年度        2021 年度                            月  非流动资产处置损益                   -6.72        -26.93           1.80            -18.91  计入当期损益的政府补助，但与  公司正常经营业务密切联系，符  合国度政策端正、按照一定模范            200.70       2，727.08     2，105.89            1，235.35  定额或定量陆续享受的政府补助  除外  单独进行减值测试的应收款项减  值准备转回  除上述各项之外的其他营业外收  入和开销  其他妥贴非闲居性损益界说的损  益款式  非闲居性损益算计                 1，060.09      2，325.22     2，274.22            3，486.57  所得税影响额                    265.02         921.68        568.55            871.64  非闲居性损益净额                  795.07       1，403.54     1，705.67            2，614.93  少数股东权益影响额（税后）        0.11     496.94    383.86     255.79  包摄于母公司普通股股东的非经  常性损益  扣除非闲居性损益后的包摄于母  公司普通股股东净利润   注：根据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息裸露解释性公告第 1 号——非  闲居性损益（2023 年改进）                》的端正，非闲居性损益是指与公司正常经营业务无径直关系，  以及虽与正常经营业务联系，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用东谈主对公司经营业  绩和盈利才智作念出正常判断的各项交易和事项产生的损益。    （四）风险限定盘算                     西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要    限定盘算（母公司口径）如下：      款式        2024-6-30 2023-12-31   2022-12-31      2021-12-31   预警模范       监管模范 中枢净本钱（亿元）        227.56      229.89          227.49       233.56          -          - 从属净本钱（亿元）             -           -               -            -          -          - 净本钱（亿元）          227.56      229.89          227.49       233.56          -          - 净资产（亿元）          281.92      279.54          270.89       271.87          -          - 各项风险本钱准备之和 （亿元）              83.53 表表里资产总额（亿 元）               850.70 风险粉饰率           272.42%    292.03%          325.73%     318.62%     ≥120%      ≥100% 本钱杠杆率            26.75%      26.46%         28.14%       33.84%     ≥9.6%       ≥8% 流动性粉饰率          285.92%    251.95%          693.87%     311.72%     ≥120%      ≥100% 净康健资金率          147.79%    178.17%          180.87%     151.45%     ≥120%      ≥100% 净本钱/净资产          80.72%      82.24%         83.98%       85.91%      ≥24%       ≥20% 净本钱/欠债           45.05%      42.62%         42.70%       56.16%     ≥9.6%       ≥8% 净资产/欠债           55.81%      51.82%         50.85%       65.37%      ≥12%       ≥10% 自营权益类证券及证券 繁衍品/净本钱 自营非权益类证券过甚 繁衍品/净本钱      注：中国证监会颁布的《证券公司风险限定盘算照料办法（2016 年改进版）》       （证监会    令第 125 号）和《证券公司风险限定盘算规画模范端正》                               （中国证监会令第 125 号）（2020 年    改进版）。      六、照料层磋商与分析      公司照料层以 2021 年度、2022 年度、2023 年度公司经审计的合并财务申报    以及 2024年 1-6 月未经审计的财务报表为基础，对其资产欠债结构、盈利才智、    现款流量、偿债才智过甚可陆续性进行了如下分析。      （一）资产构要素析      最近三年及一期末，公司的资产组成情况如下：                                                                           单元：万元、%                                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要      款式                金额           占比         金额           占比             金额           占比         金额           占比 货币资金         1，628，808.03    17.19   1，418，638.41    14.74       1，526，583.48    15.96   1，608，389.92    18.90 其中：客户资 金入款 结算备付金         256，140.05      2.70    238，665.97          2.48    296，965.85      3.10    284，724.75      3.34 其中：客户备 付金 融出资金          775，167.58      8.18    829，604.26          8.62    749，022.44      7.83    847，985.54      9.96 繁衍金融资产          5，541.40      0.06     14，326.17          0.15      5，186.06      0.05      1，059.88      0.01 买入返售金融 资产 应收款项           23，185.37      0.24     51，083.29          0.53     29，532.67      0.31     27，364.58      0.32 存出保证金         237，338.40      2.50    200，074.05          2.08    155，430.92      1.62    161，054.52      1.89 交易性金融资 产 其他债权投资          1，464.66      0.02      2，999.70          0.03     34，788.12      0.36     26，630.00      0.31 其他权益器用 投资 应收融资租出 款 耐久股权投资          4，102.74      0.04      4，133.63          0.04      3，288.48      0.03      4，363.82      0.05 固定资产           18，688.22      0.20     18，854.46          0.20     16，921.63      0.18     16，619.43      0.20 在建工程           36，173.79      0.38     31，309.69          0.33     15，659.66      0.16      7，953.57      0.09 使用权资产          44，394.61      0.47     48，264.41          0.50     57，045.16      0.60     66，519.17      0.78 无形资产           22，734.04      0.24     23，158.39          0.24     20，476.23      0.21     18，454.26      0.22 商誉                624.37      0.01        624.37          0.01        624.37      0.01        624.37      0.01 递延所得税资 产 其他资产          262，412.45      2.77    263，129.10          2.73     85，613.79      0.89     45，872.72      0.54 资产悉数         9，474，706.32   100.00   9，622，087.82   100.00       9，566，483.16   100.00   8，511，794.27   100.00             最近三年及一期末，公司资产总额分别为 8，511，794.27万元、9，566，483.16万           元、9，622，087.82 万元和 9，474，706.32 万元。公司资产组成中，货币资金、融出           资金、交易性金融资产和买入返售金融资产占资产总额的比例较高，最近三年           及最新一期末上述算计占比分别为 91.08%、91.37%、89.54%和 89.21%。总体看           来，公司资产流动性较强，资产结构合理，妥贴证券行业的特质。                                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要    主要系买入返售金融资产以及交易性金融资产加多所致。2023 年末，公司总资    产比 2022 年末加多了 55，604.66 万元，增幅为 0.58%，变动不大。2024 年 6 月    末，公司总资产比 2023 年末减少了 147，381.50 万元，降幅为 1.53%。          （1）货币资金                                                                                            单元：万元、%         款式                     金额            占比         金额             占比         金额           占比         金额          占比   现款                                                    -          -            -          -           -   银行入款          1，613，304.62     99.05 1，416，145.29 99.82 1，526，178.91 99.97 1，608，380.52 100.00   其中：客户入款       1，210，597.42     74.32 1，115，981.56 78.67 1，222，677.52 80.09 1，236，560.24 76.88     公司入款         402，707.20      24.72 300，163.73 21.16 303，501.39 19.88 371，820.28 23.12   其他货币资金          15，503.41       0.95     2，493.13         0.18       404.58       0.03       9.40        0.00         算计      1，628，808.03 100.00 1，418，638.41 100.00 1，526，583.48 100.00 1，608，389.92 100.00          证券经纪业务是公司的主要业务之一，客户入款是货币资金主要的组成部    分之一。2021 年末、2022 年末、2023 年末、2024 年 6 月末，公司货币资金占资    产总额的比例分别为 18.90%、15.96%和 14.74%和 17.19%。    要系银行入款减少所致；2024 年 6 月末，货币资金总额较 2023 年末加多了          （2）结算备付金                                                                                            单元：万元、%   款式                金额             占比           金额               占比            金额           占比             金额          占比 客户备付金        160，564.37       62.69      131，969.00         55.29      147，900.19      49.80    142，832.92        50.17 自有备付金        95，575.68        37.31      106，696.98         44.71      149，065.66      50.20    141，891.83        49.83   算计         256，140.05   100.00         238，665.97         100.00     296，965.85 100.00 284，724.75 100.00          结算备付金主淌若存放于中国证券登记结算公司的客户备付金以及自有备                        西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要     付金，用于餍足开展经纪、自营业务的证券交易结算及非交易结算的需要。发     行东谈主结算备付金由客户结算备付金、自有结算备付金组成。     为 4.30%，变动不大。2023 年末，结算备付金总额较 2022 年末裁汰 58，299.88 万     元，降幅为 19.63%，主要原因系自有备付金大幅减少所致。2024 年 6 月末，结     算备付金总额较 2023 年末加多 17，474.08 万元，增幅为 7.32%。          （3）融出资金                                                                          单元：万元、%         款式                      金额        占比        金额         占比        金额         占比        金额         占比 融资融券业务融出资金        778，165.78   100.00 830，118.73 100.00 749，655.62 100.00 849，059.50 100.00 其中：个东谈主             723，259.85   92.94   791，107.62   95.30   724，285.55 96.62 840，005.32 98.93    机构              54，905.93    7.06   39，011.11    4.70    25，370.06    3.389    9，054.18    1.07         算计        778，165.78   100.00 830，118.73 100.00 749，655.62 100.00 849，059.50 100.00 减：减值准备             2，998.20      -      514.47        -      633.17        -      1，073.96     -         算计        775，167.58     -     829，604.26     -     749，022.45     -     847，985.54    -          公司于 2012 年 5 月事中国证监会批准入手开展融资融券业务，通过最近几     年的发展，融资融券业务已成为公司的惯例业务。          融资是指客户以资金或证券行为质押，向公司借入资金用于证券买卖，并     在约如期限内偿还本金和利息的举止，上述借出资金行为融出资金进行核算。     申报期内，跟着公司融资融券业务的快速发展，公司融出资金范围增长较快，     值准备分别为 1，073.96 万元、633.17 万元、514.47 万元、2，998.20 万元。公司融     出资金范围保持在较高的水平。     要系融资业务范围减少所致。2023 年末，融出资金比 2022 年末加多了 80，581.82     万元，增幅 10.76%。2024 年 6 月末，融出资金比 2023 年末减少了 54，436.68 万     元，降幅 6.56%。          （4）买入返售金融资产                                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要        情况如下表所示：                                                                                             单元：万元、%       款式                      金额           占比               金额            占比             金额           占比         金额         占比 股票                 186，235.79     32.31      185，634.45          30.32        185，302.08     20.62    165，130.62   53.13 债券                 390，162.60     67.69      426，561.54          69.68        713，301.50     79.38    145，693.02   46.87       算计           576，398.39     100.00     612，195.99          100.00       898，603.58    100.00    310，823.64 100.00 减：减值准备             155，097.52       -        154，980.31            -          154，790.36          -   152，652.25     -      账面价值          421，300.87       -        457，215.68            -          743，813.22          -   158，171.39     -             公司于 2012 年 10 月赢得商定购回式证券交易业务资历，于 2013 年 7 月取        得股票质押式回购业务交易权限。        的买入返售金融资产对应的，质押式回购融出资金按剩余期限分类情况如下：                                                                                             单元：万元、%              款式                          金额        占比        金额          占比            金额         占比        金额        占比            一个月以内       8，757.12    4.70        -             -            -         -         -         -         一个月至三个月            内         三个月至一年内 21，000.00 11.28            22，150.00    11.93      14，250.00      7.69     3，250.00   1.97             一年以上           -        -          -             -            -         -         -         -             已过时       156，443.50 84.00 156，352.32 84.23 161，800.90 87.32 161，872.61 98.03             算计        186，235.79 100.00 185，634.45 100.00 185，302.08 100.00 165，130.62 100.00        质押式回购融出资金剩余期限大多为 3 个月以上，分别占全部融出资金总额比例        的 100.00%、95.01%、96.16%和 95.28%。公司已按照司帐政策的要求足额计提        了减值准备，2021 年末、2022 年末、2023 年末、2024 年 6 月末的买入返售金融        资产账面价值分别 为 158，171.39 万元、743，813.22 万元、457，215.68 万元、             （5）交易性金融资产        列示如下：                        西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要                                                                  单元：万元 款式               公允价值                                   入手成本        以公允价值计量且其变动计                           以公允价值计量且其变动                                 公允价值算计                                入手成本算计         入当期损益的金融资产                            计入当期损益的金融资产 债券            4，396，282.45       4，396，282.45       4，317，635.45       4，317，635.45 公募基金              336，197.48       336，197.48           336，732.23      336，732.23 股票                 74，229.64        74，229.64            86，465.76       86，465.76 资管盘算              715，976.48       715，976.48           706，492.94      706，492.94 相信盘算               11，166.42        11，166.42            11，261.04       11，261.04 其他                 93，013.53        93，013.53           123，476.30      123，476.30 算计               5，626，866.00     5，626，866.00         5，582，063.73    5，582，063.73 款式             公允价值                                     入手成本        以公允价值计量且其变动计                              以公允价值计量且其变动                                 公允价值算计                                入手成本算计         入当期损益的金融资产                               计入当期损益的金融资产 债券               4，081，316.99     4，081，316.99         4，018，165.57    4，018，165.57 公募基金              468，345.61       468，345.61           477，038.45      477，038.45 股票                 50，707.63        50，707.63            56，558.40       56，558.40 资管盘算              732，107.44       732，107.44           720，991.43      720，991.43 相信盘算                2，175.51         2，175.51             2，820.21        2，820.21 其他                575，772.30       575，772.30           603，457.31      603，457.31 算计               5，910，425.48     5，910，425.48         5，879，031.38    5，879，031.38 款式               公允价值                                   入手成本        以公允价值计量且其变动计                           以公允价值计量且其变动                                 公允价值算计                                入手成本算计         入当期损益的金融资产                            计入当期损益的金融资产 债券            4，526，992.27       4，526，992.27       4，466，675.27       4，466，675.27 公募基金              241，898.17       241，898.17           241，018.77      241，018.77 股票                 49，390.84        49，390.84            49，237.39       49，237.39 资管盘算              707，475.38       707，475.38           704，159.82      704，159.82 相信盘算                2，132.96         2，132.96             2，858.43        2，858.43 其他                192，429.67       192，429.67           221，759.60      221，759.60 算计               5，720，319.30     5，720，319.30         5，685，709.27    5，685，709.27 款式               公允价值                                   入手成本        以公允价值计量且其变动计                            以公允价值计量且其变动                                 公允价值算计                                入手成本算计         入当期损益的金融资产                             计入当期损益的金融资产 债券            4，050，632.04        4，050，632.04       3，941，373.30      3，941，373.30 公募基金               273，695.33       273，695.33           262，424.29      262，424.29 股票                 191，453.34       191，453.34           114，076.92      114，076.92                                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要  资管盘算                       444，425.61           444，425.61                        538，677.73         538，677.73  相信盘算                         2，289.29             2，289.29                          3，074.52            3，074.52   其他                        174，779.82           174，779.82                        214，233.55         214，233.55   算计                       5，137，275.43        5，137，275.43                    5，073，860.31          5，073，860.31           申报期各期末，交易性金融资产按类别列示如下：公司交易性金融资产主        淌若公司证券自营业务投资的证券，具体包括：1）以赚取差价为目的从二级市        场购入的股票、基金、债券等金融资产；2）通过一级商场网上申购投资的证券；        股票、基金和债券组成。交易性金融资产主要为投资的债券。           最近三年及一期末，公司交易性金融资产金额分别为 5，137，275.43 万元、        融资产较 2021 年末加多 583，043.87 万元，增幅 11.35%，主要系金融资产范围增        加 及 公 允 价 值 变 动 所 致 。2023 年 末 ， 交 易 性 金 融 资 产 较 2022 年 末 增 加        少 283，559.48 万元，降幅 4.80%。           （二）欠债构要素析           最新三年及最新一期末，公司的欠债组成情况如下：                                                                                                    单元：万元、%   款式               金额             占比            金额           占比            金额            占比            金额           占比 短期借款           1，001.00        0.02         4，004.20         0.06              -          -                -        - 应付短期融资款      601，825.71        9.07       482，623.32         7.09    843，328.70      12.31      1，135，771.10   19.61 拆入资金         243，287.05        3.67       258，303.30         3.79    378，238.76       5.52       248，169.34     4.29 交易性金融欠债      292，213.62        4.40       151，137.54         2.22     14，809.93       0.22        78，501.27     1.36 繁衍金融欠债        49，505.20        0.75        28，606.89         0.42      4，598.32       0.07         2，141.40     0.04 卖出回购金融资 产款 代理买卖证券款     1，445，780.58     21.79    1，284，860.52       18.87      1，446，405.16     21.11      1，483，045.96   25.61 应付职工薪酬       179，164.75        2.70       194，266.84         2.85    206，812.75       3.02       223，072.69     3.85 应交税费           5，954.38        0.09         4，702.33         0.07     19，575.15       0.29         8，486.51     0.15 应付款项          80，393.61        1.21        54，786.97         0.80     31，427.54       0.46        27，704.15     0.48 预计欠债                           0.00                -            -         45.00       0.00            45.00     0.00 合同欠债          12，126.94        0.18         9，115.28         0.13      5，771.81       0.08         3，724.42     0.06 应付债券        1，372，943.59     20.69    1，529，013.00       22.45      1，253，202.61     18.29       424，385.30     7.33                                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要   款式                金额           占比         金额            占比            金额           占比         金额           占比 递延所得税欠债        27，775.98      0.42     19，120.97          0.28        488.05      0.01     17，130.87      0.30 租出欠债           43，788.05      0.66     42，961.72          0.63     51，490.93      0.75     59，910.98      1.03 其他欠债          248，616.70      3.75    282，879.58          4.15     47，286.25      0.69     13，150.10      0.23 欠债算计         6，636，460.04   100.00   6，809，747.88    100.00      6，850，577.98   100.00   5，790，899.53   100.00           申报期内，公司欠债总额与资产范围变动趋势基本保持一致。公司负借主        要包括应付短期融资款、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款和应付债券，        公司欠债扣除代理买卖证券款后，最近三年及最新一期末公司的自有欠债分别        为 4，307，853.57 万元、5，404，172.82 万元、5，524，887.36 万元和 5，190，679.46 万元。        要系卖出回购金融资产款和应付债券加多所致。2023 年末，公司欠债较 2022 年        末减少 40，830.10 万元，降幅 0.60%。2024 年 6 月末，公司欠债较 2023 年末减少           最近三年及一期末，公司应付短期融资款余额分别为 1，135，771.10 万元、        款余额较 2021 年末减少 292，442.40 万元，降幅 25.75%，主要系刊行 21 西部证        券 CP001、21 西部证券 CP002、21 西部证券 CP003 所致。2023 年末，公司应付        短期融资款余额较 2022 年末减少 360，705.38 万元，降幅为 42.77%；2024 年 6 月        末，公司应付短期融资款余额较 2023 年末加多 119，202.39 万元，增幅为 24.70%。           报 告 期 内 ， 公 司 拆 入 资 金 分 别 为 248，169.34 万 元 、378，238.76 万 元 、        从寰宇银行间同行拆借中心，以信用为担保融入短期资金。2022 年末，公司拆        入资金为 378，238.76 万元，较 2021 年末加多 130，069.42 万元，涨幅 52.41%；        系银行间拆入资金范围减少所致；2024 年 6 月末，公司拆入资金 2023 年末减少           最近三年及一期末，公司交易性金融欠债金额分别为 78，501.27 万元、                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 括第三方投资者在结构化主体中享有的权益。2022 年末，交易性金融欠债较 小。2023 年末，交易性金融欠债较 2022 年末加多 136，327.61 万元，增幅为 月末，交易性金融欠债较 2023 年末加多 141，076.08 万元，增幅 93.34%，主要系 债券假贷和挂钩股指、黄金合约的浮动型收益凭证范围加多。    最近三年末及一期末，公司卖出回购金融资产款分别为 2，065，660.43 万元、 回购金融资产款较 2021 年末加多 481，436.58 万元，增幅 23.31%，主淌若由于国 债卖出回购、企业债卖出回购范围加多所致。2023 年末，公司卖出回购金融资 产款较 2022 年末减少 83，731.60 万元，降幅 3.29%，变动不大。2024 年 6 月末， 公司卖出回购金融资产款较 2023 年末减少 431，282.53 万元，降幅 17.51%，主要 系质押式、买断式卖出回购业务范围减少。    最 近 三 年 及 一 期 末 ， 公 司 代 理 买 卖 证 券 款 分 别 为 1，483，045.96 万 元 、 证券款在公司欠债中的比例较高，但其与客户资产联系，属于给与客户委用， 代理客户买卖股票、债券和基金等有价证券而收到的款项，资金单独存管，本 质上不会对公司酿成债务偿还压力。 万元，降幅 11.17%。2024 年 6 月末，公司代理买卖证券款较 2023 年末加多    最 近 三 年 及 一 期 末 ， 公 司 应 付 债 券 金 额 分 别 为 424，385.30 万 元 、 别为 7.33%、18.29%、22.45%和 20.69%。2022 年末，公司应付债券余额相较于                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 末加多 275，810.39 万元，增幅 22.01%，主要系刊行 23 西部 01、23 西部 02、23 西部 03 等公司债券所致。2024 年 6 月末，公司应付债券余额相较于 2023 年末减 少 156，069.41 万元，降幅 10.21%。    （三）盈利才智分析 表所示：                                                             单元：万元       款式        2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度       2021 年度 营业收入               332，917.77    689，431.22    530，842.99    675，102.26 营业总开销              244，369.61    534，964.28    471，865.87    487，160.27 营业利润                88，548.15    154，466.94     58，977.12    187，941.99 利润总额                88，557.36    153，173.77     58，562.26    187，587.24 净利润                 66，779.92    119，783.45     45，786.42    142，534.49 包摄于母公司扫数者 的净利润 投资收益               108，930.06    202，445.07    174，587.13    190，283.28 公允价值变动收益            30，753.68     27，158.71    -74，162.75     16，850.25 其他业务收入             128，612.09    309，848.66    265，036.91    239，012.41 其他业务成本             124，785.94    303，908.54    260，872.19    236，310.90 万元，增幅 30.22%，主要系证券自营业务、研发业务等收入上涨所致；终了净 利润 142，534.49 万元，同比加多 25.88%，主要系营业收入增长所致。 万元，降幅 21.37%，主要系公司融资范围扩大导致利息开销增长、证券商场波 动导致金融器用公允价值减少共同影响所致。终了净利润 45，786.42 万元，同比 下降 67.88%，主要系公允价值变动收益、投资收益减少、利息开销加多，成本 收入比加多。 务收入加多所致。                               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要             按照司帐核算口径别离，申报期内公司的营业收入组成情况如下：                                                                                        单元：万元、%    款式                      金额            占比       金额          占比        金额          占比        金额          占比 手续费及佣金净收入        74，571.84         22.40   171，851.21    24.93   181，955.24    34.28   207，079.72     30.67 其中：经纪业务手续 费净收入  投资银行业务手续 费净收入  资产照料业务手续 费净收入 利息净收入           -10，552.85         -3.17   -25，237.27    -3.66   -19，463.70    -3.67    20，447.18      3.03 投资收益（损失以 “－”号填列） 其他收益               572.85           0.17     3，269.25     0.47     2，615.33     0.49     1，494.09      0.22 公允价值变动收益 （损失以“-”号填        30，753.68          9.24    27，158.71     3.94   -74，162.75   -13.97    16，850.25      2.50 列） 资产处置收益（损失                      -0.19          0.00       35.65      0.01       10.33      0.00         1.04      0.00 以“-”号填列） 汇兑收益（损失以 “－”号填列） 其他业务收入          128，612.09         38.63   309，848.66    44.94   265，036.91    49.93   239，012.41     35.40    算计           332，917.77     100.00      689，431.22   100.00   530，842.99   100.00   675，102.27    100.00             从收入组成看，手续费及佣金净收入、投资收益和公允价值变动收益是公          司营业收入的主要组成部分，申报期内，该三项收入算计占营业收入的比例分          别为 61.36%、53.20%、58.23%和 64.36%。             （1）手续费及佣金净收入             公司的手续费及佣金净收入主要由经纪业务手续费净收入、投资银行业务          手续费净收入、资产照料业务手续费净收入组成，其中经纪业务手续费净收入          占手续费及佣金净收入的比例较高。          入组成比举例下表：                                                                               单元：万元、%                                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要     款式                     金额           占比         金额          占比        金额         占比        金额         占比 经纪业务手续费净收入          35，586.08      47.72    75，344.72   43.84    89，360.20   49.11   118，136.58    57.05 期货经纪业务净收入            2，273.55       3.05     4，095.08    2.38     7，275.58    4.00     6，123.51     2.96 投资银行业务手续费净 收入 资产照料业务手续费净 收入 基金照料业务手续费净 收入 投资磋商业务手续费净 收入 其他手续费净收入               888.17       1.19     1，103.79    0.64     1，333.07    0.73      744.88      0.36     算计              74，571.84 100.00       171，851.21 100.00    181，955.24 100.00 207，079.72 100.00             申报期内，证券经纪业务是公司手续费及佣金净收入的主要开始之一，证          券经纪业务手续费及佣金净收入跟着证券商场行情走势、交易活跃度以及公司          其他业务的发展情况而有所波动。申报期内，受证券商场行情的影响，公司证          券经纪业务手续费及佣金净收入波动较为显著，但基本与证券商场的波动保持          一致。             投资银行业务亦然公司手续费及佣金净收入的重要开始。2022 年度，公司          投资银行业务手续费净收入 34，851.90 万元，较 2021 年度下降 10，936.35 万元，          降幅 23.88%，主要系投资银行业务范围减小所致。2023 年较 2022 年加多             基金照料业务及投资磋商业务亦然公司手续费及佣金净收入的主要开始之          一。2022 年度，公司基金照料业务手续费净收入为 41，032.53 万元，较 2021 年          度加多 6，336.86 万元，增幅 18.26%。2023 年较 2022 年减少 151.51 万元，降幅          为 0.37%。             期货经纪业务、资产照料业务占公司手续费及佣金净收入的比例相对较低，          占比也相对康健，其中期货经纪业务手续费及佣金净收入来自于公司子公司西          部期货。             （2）利息净收入             申报期内，公司利息净收入主要来自于存放金融同行利息收入、融资融券          利息收入和买入返售金融资产利息收入。其中，存放金融同行利息收入为公司          闲置资金产生的利息收益及客户交易结算资金所产生的利差。最近三年及一期，                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 公司利息净收入分别为 20，447.18 万元、-19，463.70 万元、-25，237.27 万元和- 降幅 195.19%，主要系公司融资范围扩大导致利息开销加多所致。2023 年度较    （3）投资收益    公司投资收益开始于自营业务投资的金融器用所产生的收益和股权投资的 收益，是营业总收入的重要组成部分。最近三年及一期，投资收益分别为 收入的比例分别为 28.19%、32.89%、29.36%和 32.72%。2021 年度，公司投资收 益较 2020 年度加多 34，759.74 万元，增幅 22.35%，公司投资收益增长速即。2022 年度，公司投资收益较 2021 年度减少 15，696.15 万元，降幅 8.25%，变动不大。 投资收益增长较为速即。2024 年 1-6 月公司投资收益较客岁同期加多 3，417.37 万 元，增幅 3.24%。    证券商场行情波动对自营业务影响较大，公司自营业务秉持稳健的投资风 格，严格把控投资风险，在合规的前提下开展各项投资业务。权益类投资方面， 在商场陆续调理的环境下，公司申报期内遴选稳健的投资策略，踱步投资风险， 主要投资内容包括但不限于二级商场证券、公募基金、相信盘算及公司刊行的 资管盘算等。其中，二级商场证券以耐久价值投资为主，严慎弃取优质的投资 标的；其他场外品种投资，均以中低风险的家具为主。固定收益类投资方面， 在外部贸易摩擦升级、里面表外融资收缩的影响下，国内经济逐步出现下行压 力，货币政策旯旮削弱的基调链接全年。在此环境下，债券收益率呈现颤动向 下趋势。公司在申报期内遴选了稳健的投资策略，主动裁汰信用风险偏好并适 度扩大债券投资范围，取得了较好的投资收益。    公司营业开销包括税金及附加、业务及照料费、资产减值损构怨其他业务 成本，其中业务及照料费占比较高，最近三年及一期，业务及照料费占营业支 出的比例分别为 51.47%、43.80%、42.65%和 47.44%。                                                        单元：万元、%                           西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要  款式            金额          占比        金额          占比         金额         占比         金额         占比 税金及附 加 业务及管 理费 信用减值 损失 其他业务 成本  算计      244，369.61    100.00   534，964.28   100.00   471，865.87   100.00   487，160.27   100.00        （1）税金及附加        公司的税金及附加包括城建税、陶冶费附加和其他附加。城建税、陶冶费   附加以过甚他附加等税金均按施行交纳的升值税计征，而升值税主要取决于公   司营业总收入，故申报期内公司税金及附加的变动主淌若由公司收入变动酿成   的。        （2）业务及照料费        业务及照料费是公司营业开销的主要组成部分，包括职工用度、折旧与摊   销、办公及后勤费等。        最近三年及一期，公司业务及照料费分别为 250，719.32 万元、206，676.63 万   元、228，144.13 万元和 115，925.45 元。公司营业用度率（业务及照料费/营业总收   入）分别为 37.14%、38.93%、33.09%和 34.82%，公司经营情况清雅，营收大幅   增长，营业费率总体呈现下降趋势。        最近三年及一期，公司信用减值损失分别为-3，250.50 万元、1，363.99 万元、   -80.84 万元和 2，176.47 万元；占营业收入的比例分别为-0.48%、0.26%、-0.01%   和 0.65%，合座呈现沉稳趋势。        （四）现款流量分析        公司最近三年及一期现款流量情况如下：                                                                                单元：万元             款式                       2024 年 1-6 月     2023 年度        2022 年度        2021 年度 一、经营举止产生的现款流量： 经营举止现款流入小计                             1，312，416.97 1，481，096.71     1，365，370.18   1，741，256.70 经营举止现款流出小计                              966，022.68 1，456，025.50      1，839，897.00   3，113，191.40                      西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要            款式               2024 年 1-6 月     2023 年度       2022 年度        2021 年度 经营举止产生的现款流量净额                  346，394.29     25，071.21    -474，526.82 -1，371，934.71 二、投资举止产生的现款流量： 投资举止现款流入小计                        9，231.51      8，399.79      9，324.65         139.94 投资举止现款流出小计                      20，143.71     23，120.59      19，848.92      19，760.63 投资举止产生的现款流量净额                   -10，912.19    -14，720.80     -10，524.28     -19，620.69 三、筹资举止产生的现款流量： 筹资举止现款流入小计                    1，230，000.00 2，354，378.00    3，311，746.00   1，230，527.00 筹资举止现款流出小计                    1，353，236.42 2，537，538.72    2，896，230.26    457，460.32 筹资举止产生的现款流量净额                  -123，236.42   -183，160.72    415，515.74     773，066.68 四、汇率变动对现款及现款等价物的影 响 五、现款及现款等价物净加多/（减少） 额 加：期初/岁首现款及现款等价物余额             1，620，491.15 1，793，241.53    1，862，512.39   2，481，066.82 六、期末/年末现款及现款等价物余额             1，832，767.12 1，620，491.15    1，793，241.53   1，862，512.39      申报期内，公司经营举止现款流入主要包括收取利息、手续费及佣金的现   金等。最近三年及一期，公司经营举止现款流量净额分别为-1，371，934.71 万元、   -474，526.82 万元、25，071.21 万元和 346，394.29 万元。   交易目的而持有的金融资产净加多额和返售业务资金净加多额大幅加多所致。   务资金净加多额和代理买卖证券收到的现款净额减少所致。2023 年，公司经营   举止产生的现款流量净额为 25，071.21 万元，主要系经营举止现款流出减少导致。   期加多 349，027.94 万元，主要系经营举止现款流入加多导致。      申报期内，公司投资举止现款流入主要为公司取得投资收益所收到的现款、   收回投资所收到的现款以及处置固定资产、无形资产和其他耐久资产收回的现   金净额，投资举止现款流出主要为投资支付的现款及购建固定资产、无形资产   和其他耐久资产支付的现款。最近三年及一期，公司投资举止产生的现款流量   净额分别为-19，620.69 万元、-10，524.28 万元、-14，720.80 万元和-10，912.19 万元。                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 固定资产、无形资产和其他耐久资产支付的现款。2022 年，公司投资举止产生 的现款流量净额为-10，524.28 万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他耐久 资产所支付的现款。2023 年，公司投资举止产生的现款流量净额为-14，720.80 万 元，主要系购建固定资产、无形资产和其他耐久资产所支付的现款加多。2024 年 1-6 月，公司投资举止产生的现款流量净额为-10，912.19 万元，比上年同期减 少 343.98%，主要系收回投资收到的现款加多所致。    申报期内，公司筹资举止现款流入主要包括刊行债券及短期融资款收到的 现款以和采纳投资收到的现款。最近三年及一期，公司筹资举止产生的现款流 量净额分别为 773，066.68 万元、415，515.74 万元、-183，160.72 万元和-123，236.42 万元。 万元，主要系偿还债务支付的现款大幅加多所致。2023 年度，公司筹资举止产 生的现款流量净额较 2022 年度减少 598，676.46 万元，主要系刊行债券收到的现 金减少。2024 年 1-6 月，公司筹资举止产生的现款流量净额较客岁同期加多    （五）偿债才智分析        款式                  /2024 年 1-6 月   /2023 年度       /2022 年度     /2021 年度 资产欠债率（扣除代理 款）（%） 流动比率（倍）                   1.74           1.91         1.86         1.74 速动比率（倍）                   1.71           1.88         1.84         1.74 贷款偿还率（%）                100.00         100.00       100.00       100.00 利息偿付率（%）                100.00         100.00       100.00       100.00 全部债务（亿元）                463.66         495.89       509.16       401.40 债务本钱比率（%）                62.03          63.81        65.21        59.60 现款利息保障倍数 （倍） 利息保障倍数（倍）                 2.56           2.23         1.50         3.41 EBITDA 利息保障倍数 （倍） EBITDA 全部债务比 （%）                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要       款式                /2024 年 1-6 月   /2023 年度     /2022 年度     /2021 年度 包摄于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 债率（扣除代理款）分别为 61.29%、66.55%、66.27%和 64.65%。 期末流动比率和速动比率来看，公司资产流动性较好，草率确保种种流动欠债 的正常支付。公司资产以货币资金、交易性金融资产等流动性较强的资产为主， 此外公司具有多渠谈的融资才智，因此公司合座偿债才智较高，偿债风险较低。    （六）畴昔业务方针及盈利才智的可陆续性分析    畴昔，公司将以习近平新期间中国特色社会主义念念想为指导，深入贯彻落 实党的二十大精神和中央经济职业会议重要部署，加大金融服务下千里力度，不 断增强要素保障才智，秉持中国特色的 ESG 价值不雅，全面融入陕西省“秦创原” 职业大局。坚持以高质料发展为导向，聚焦“十四五”盘算干线任务，丰富法 东谈主治理新实践，组网织密里面限定照料体系，透露企业文化催化剂作用，切实 作念到以客户为中心，提供全生命周期服务，容身西部服务寰宇，以专科化业务 与客户共同成长，力图成为一流上市概述型投资银行。    （1）证券行业的风光和趋势    现阶段，国际宏不雅经济形状复杂多变，国际间政策融合难度加大，不确定 性因素显著增多。地缘政事冲突外溢效应难以预估，跨区域资源配置失衡现象 愈加杰出，世界经济总需求阑珊趋势不竭隐现，全球产业链、供应链、价值链 重构带来的种种潜在风险和冲击辞谢淡薄。刻下，国内本钱商场注册制改革全 面落地，更好建立中国特色当代化多脉络本钱商场，着力打造中国特色估值体 系，进一步透露国有企业赞助作用，为证券公司下一阶段发展提倡了新命题。 因此，不竭餍足住户合理的资产配置需求，切实进步服务当代化产业体系才智 是我国证券公司畴昔发展的宏不雅指向。此外，证券行业聚会度稳中有升，头部            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 券商竞争上风更趋显著，业务多元化发展趋势初步形成，金融科技对行业发展 理念的变革和重塑不竭深化，外资券商商场冲击将逐步领路，证券行业竞争新 风光正加速演变。   （2）公司中枢竞争力分析   ①公司控股股东、施行限定东谈主清雅的概述实力为公司不竭开拓跳跃、发展 壮大提供计策救济   公司的控股股东、施行限定东谈主陕西投资集团有限公司行为陕西省国资委下 属首家国有本钱投资运营改革试点单元，一直以来为公司本钱实力稳步进步、 业务范围不竭扩大、陆续康健发展提供毅力保障；“产融联结”等业务方针使公 司具备显著的发展上风；金融板块行为陕投集团“双轮驱动”计策中的重要一 环，为公司发展提供计策救济。   ②完善的法东谈主治理结构和高效的里面决策体系，促进公司转型发展   公司法东谈主治理结构完善，里面决策体系健全，决策、执行、监督三大法子 之间权责明确，法式表率，运作高效。公司面对复杂多变的商场环境，草率快 速、准确作出决策判断，对业务发展提供有劲救济，促进公司转型发展，助推 公司终了进入行业一流券商方针。   ③显耀的区域上风为积极落实国度计策提供重要复古   公司耐久以来深耕西部地区，在陕西省内具有最初的商场面位。国度金融 服求实体经济的根底指向为公司提供了重要发展机遇，容身本钱中介根底定位， 灵验服求实体经济，塑造了清雅的西部证券品牌形象。   ④概述化金融服务平台，为投资者提供全链条金融服务   公司具备专科化的业务平台和高效的业务协同才智，倾力打造概述化金融 服务平台，草率为客户提供“一站式”、全链条金融服务。   ⑤明确的计策盘算方针和商场化的窥探敛迹机制，助力公司行稳致远   公司容身西部服务寰宇，以专科化业务与客户共同成长，力图成为一流上 市概述型投资银行。公司灵验鼓励商场化进度，强化窥探敛迹机制，健全问责 照料轨制，充分带动各项业务康健快速发展，助力公司行稳致远。   ⑥健全的合规风控体系和康健的信息系统，为公司业务开展提供毅力保障   公司恒久喜爱合规与风控体系建立，不竭加强落实主动合规默契和全面风 险照料职业，妥善化解遗存业务风险，保障公司合规风险管控才智与业务发展                                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要         相顺应；公司以金融科技发展为机会，灵验鼓励 IT 计策稳步实施，切实保障信         息技能系统安全沉稳运行。健全的合规风控体系和康健的信息系统，为公司业         务开展提供毅力保障。              七、刊行东谈主有息债务情况              （一）有息欠债总额              限制 2024 年 6 月末，公司有息债务总余额 4，251，140.23 万元，具体情况如         下：                                                                           单元：万元、%  款式                余额         占比          余额          占比           余额         占比          余额          占比  短期借款        1，001.00     0.02     4，004.20       0.08          -          -            -          - 应付短期融资 款（短期债      601，825.71    14.16     482，623.32     10.19    843，328.70     16.79   1，135，771.10    29.32  券） 拆入资金（同  业拆借） 卖出回购金融  资产款  应付债券     1，372，943.59   32.30    1，529，013.00    32.28   1，253，202.61    24.95     424，385.30    10.95  算计       4，251，140.23   100.00   4，737，309.23   100.00   5，021，867.08   100.00   3，873，986.17   100.00            公司有息债务包括短期借款、应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融         资产款和应付债券，债务融资方式较为种种，融资渠谈畅达，卖出回购金融资         产款、应付短期融资款和应付债券是公司有息欠债的最主要组成部分。                                                                           单元：亿元、%                          款式                               金额                   占比          银行借款                                                    0.10                 0.02          公司债券                                                  137.29                32.30          债务融资器用                                                 60.18                14.16          企业债                                                     0.00                 0.00          其他有息欠债                                                227.54                53.52                          算计                                    425.11               100.00                                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要           （二）刊行东谈主有息欠债结构           限制 2024 年 6 月末，公司有息债务期限结构如下：                                                                                       单元：万元    款式              1 年以内           1-2 年          2-3 年       3-5 年       5 年以上          算计 短期借款                  1，001.00             -              -           -           -      1，001.00 应付短期融资款 （短期债券）              601，825.71             -              -           -           -    601，825.71 拆入资金（同行拆 借）                  243，287.05             -              -           -           -    243，287.05 卖出回购金融资产 款              2，032，082.88                -              -           -           -   2，032，082.88 应付债券                816，660.68   151，076.11    405，206.80                             1，372，943.59    算计          3，694，857.32      151，076.11    405，206.80             -           -   4，251，140.23           从债务期限结构看，限制 2024 年 6 月末，公司 1 年以内到期的有息债务为        产款和应付短期融资款；1 年以上到期的有息欠债 556，282.91 万元，占有息债务        总金额的比例为 13.09%，主要为公司刊行的证券公司债。公司正从传统的通谈        业务向传统和蜕变业务并重过渡，支付、融资、托管、投资、交易和资产照料        等功能将不竭开发和完善。在这重要的业务转型时期，公司有较大的资金需求。           限制 2024 年 6 月末，刊行东谈主有息欠债范围为 425.11 亿元，占欠债总额比重        为 64.06%。           限制 2024 年 6 月末，刊行东谈主一年内到期的有息欠债范围为 369.49 亿元，占        欠债总额比重为 55.67%。           限制 2024 年 6 月末，刊行东谈主银行借款余额为 0.10 亿元，占有息欠债比重为           刊行东谈主短期偿还压力较大，主淌若到期的应付短期融资款、应付债券、卖        出回购金融资产款、拆入资金。                                                                          单元：亿元、%           一年以内(含 1 年)            2024 年 6 月末         2023 年        2022 年     2021 年  款式            金额   占比               金额       占比        金额    占比      金额    占比   金额    占比 银行贷款         0.10       0.03      0.10     0.02 其中担保贷     款                             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 其中：政策   性银行 国有六大行 股份制银行      0.10      0.03     0.10     0.02 地方城商行 地方农商行  其他银行 债券融资     141.85     38.39   197.47    46.45    201.16    42.46   209.65    41.75    156.02    40.27 其中：企业    债券  公司债券     81.67     22.10   137.29    32.30     152.9    32.28   125.32    24.96     42.44    10.95 债务融资工     具     60.18     16.29    60.18    14.16     48.26    10.19    84.33    16.79    113.58    29.32 非标融资 其中：相信    融资  融资租出 保障融资计     划 区域股权市   场融资 其他融资     227.54     61.58   227.54    53.52    272.57    57.54   292.53    58.25    231.38    59.73  农发基金  平滑基金  其他国有企    业借款  其中股东借      款 地方专项债 券转贷等 算计       369.49    100.00   425.11   100.00    473.73   100.00   502.18   100.00    387.39   100.00          （三）有息债务信用融资与担保融资的结构分析          限制 2024 年 6 月末，公司有息债务信用融资与担保融资的组成如下：                                                                           单元：万元、%               款式                         金额                               占比             信用融资                              2，219，057.35                          52.20             质押融资                              2，032，082.88                          47.80               算计                              4，251，140.23                         100.00          （四）存续的债券情况          限制本召募说明书签署之日，西部证券过甚子公司已刊行尚在存续期的债                            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要       券、其他债务融资器用情况如下：                                                              单元：年、亿元、%                          刊行         回售         到期     债券      刊行      刊行 序号   债券简称       刊行方式                                                          余额                          日期         日期         日期     期限      范围      利率 公司债券小计                                                       152.00          152.00       券 CP008       券 CP007       券 CP005       券 CP003 债务融资器用小      计      算计                                                      211.00          211.00            八、关联方及关联交易情况            （一）关联方关系            径直或者辗转地限定本公司的法东谈主（或者其他组织）过甚径直或辗转限定       的除本公司过甚控股子公司除外的法东谈主（或者其他组织）。                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要    本公司的控股股东、施行限定东谈主为陕投集团，陕投集团的基本情况详见本  召募说明书“第四节刊行东谈主基本情况”之“三、刊行东谈主控股股东和施行限定东谈主”。    本公司子公司、合营及联营企业的情况详见本召募说明书“第四节刊行东谈主  基本情况”之“四、刊行东谈主的股权结构及权益投资情况”。    限制 2024 年 6 月末，公司其他关联方情况如下：    关联关系               关联方称呼             主要交易内容                                        提供劳务、投资咨                     西部相信有限公司                                         询、财务咨询人                    秦创原发展股份有限公司           提供劳务                   陕西动力投资股份有限公司           提供劳务                 西安东谈主民大厦有限公司索菲特酒店          给与劳务               陕西金信实业发展有限公司西安王冠沐日酒店       给与劳务                   陕西金信餐饮照料有限公司           给与劳务                  西安东谈主民大厦生意中心有限公司          给与劳务                    西安东谈主民大厦有限公司           给与劳务、租出                  陕西金泰恒业房地产有限公司           给与服务                   上海金陕实业发展有限公司          给与劳务、租出                  陕西君成融资租出股份有限公司         代理买卖证券 受吞并控股股东限定的其      陕西航空产业发展集团有限公司         代理买卖证券     他企业          陕西航空产业资产照料有限公司         代理买卖证券               陕西陕投国有本钱投资合伙企业(有限合伙)      代理买卖证券                                       代理买卖证券、受托                  陕西省华秦投资集团有限公司                                         资产照料                                       受托资产照料、财务               陕西省成长性企业指挥基金照料有限公司      咨询人、购买其刊行的                                         金融器用                                       给与劳务、代理买卖                   陕西国金物业照料有限公司                                          证券                                       代理买卖证券、受托                  陕西陕投誉华投资照料有限公司                                         资产照料                                       代理买卖证券、受托                   陕西陕投本钱照料有限公司                                         资产照料                 陕西金信华联锦鲤餐饮照料有限公司         给与劳务               陕西君颐健康养老服务有限公司蓝田分公司        给与劳务               陕西投资集团白水苹果物流贸易有限公司         给与劳务                    西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要                        陕西投资集团华山招标有限公司                                      给与劳务                        西安秦达物业照料有限职守公司                                      给与劳务                     陕西金信华联十三朝餐饮照料有限公司                                      给与劳务                            陕西绿金投资照料有限公司                                 受托资产照料                                                                        代理买卖证券、受托                            陕西投资产融控股有限公司                                                                          资产照料                  澳门华山创业国际经济技能合作与贸易有限公司                                     投资磋商   持有 5%以上股份的企业                            上海城投控股投资有限公司                                 受托资产照料        的子公司     重要照料东谈主员          董事、司理、财务总监及董事会秘书等                                   受托资产照料                  控股股东的董事、总司理、副总司理及财务总监   控股股东的重要照料东谈主员                                                           代理买卖证券                            等       （二）关联方交易    如下：                                                                        单元：万元、%                            占同类                      占同类                占同类              占同类    关联方称呼                   交易金                      交易金                交易金              交易金                  金额                     金额                   金额                金额                            额的比                      额的比                额的比              额的比                             例                        例                  例                例 陕西金信餐饮有限公司        494.49    12.71      1，289.97      8.13   1，197.81   26.90   943.89     5.54 西安东谈主民大厦有限公司西安 索菲特酒店 西安东谈主民大厦生意中心             -                        -              3.95     0.02    23.79     0.14 陕西金信实业发展有限公司 西安王冠沐日酒店 西安东谈主民大厦有限公司             -                        -                  -       -     0.30        - 陕西金信华联锦鲤餐饮照料                        -                     0.06      --      0.26        -        -        - 有限公司 陕西国金物业照料有限公司        4.53        0.38         9.06    0.16      9.06     0.20        -        - 陕西君颐健康养老服务有限                        -                        -              0.48        -        -        - 公司蓝田分公司 陕西投资集团华山招标有限                        -                 10.52       0.04      8.46     0.04        -        - 公司 西安秦达物业照料有限职守                        -                     0.01      --      0.64        -        -        - 公司 陕西金信华联十三朝餐饮管 理有限公司 陕西投资集团白水苹果物流           -                     0.95      --          -       -        -        -                     西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 贸易有限公司 受吞并控股股东及最终限定 方限定的其他企业      算计            525.07               1，492.47          -       1，477.38           -    1，030.45          -                                                                                  单元：万元、%                                                 占同类                        占同                                 占同类                                                                      占同类    关联方称呼                                        交易金                        类交                                 交易金                                                                      交易金                   金额                     金额     额的比                 金额     易金               金额                                 额的比                                                                      额的比                                                  例                         额的                                  例                                                                        例                                                                            比例 西安西交科创股权投资合伙 企业（有限合伙）-受托资产                                      -          -       4.64         0.06              -          - 照料 合营企业                                               -          -       4.64            -              -          - 陕西投资集团有限公司-债券 承销 陕西投资集团有限公司-财务                             -             566.04       13.40        566.04         9.09              -          - 咨询人 陕西投资集团有限公司-投资                             -                      -          -      70.75         1.46      70.75        1.97 磋商 陕西投资集团有限公司-代理                             -                 29.96     0.04         40.13         0.05      62.87        0.06 买卖证券业务 控股股东及最终限定方          754.72               1，916.76             -   1，242.96            -   1，077.02              - 陕西动力投资股份有限公司-                             -            8，255.66      26.37                 -        -              -          - 证券承销 西部相信有限公司-照料费                -                      -          -              -        -     193.93        8.53 陕西金泰恒业房地产有限公                             -                      -          -              -        -     395.38       17.38 司-照料费 西部相信有限公司-投资咨                             -                 56.14     0.98         47.17         0.76     104.43        2.91 询 西部相信有限公司-财务顾                             -                      -              1，417.92        22.77              -          - 问 陕西投资集团有限公司限定 的企业-受托资产照料 陕西投资集团有限公司限定 的企业-代理买卖证券业务 陕西省成长性企业指挥基金                             -                 16.04     0.38         16.04         0.26              -          - 照料有限公司-财务咨询人 澳门华山创业国际经济技能 合作与贸易有限公司-投资咨               -                      -          -     113.15         2.34              -          - 询 秦创原发展股份有限公司-投                             -                      -          -       9.43         0.20              -          - 资磋商 受吞并控股股东及最终限定 方限定的其他企业                      西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要                                                   占同类                   占同                                占同类                                                                占同类    关联方称呼                                          交易金                   类交                                交易金                                                                交易金                    金额                      金额     额的比            金额     易金              金额                                额的比                                                                额的比                                                    例                    额的                                 例                                                                  例                                                                         比例 上海城投控股投资有限公司- 资产照料 持有 5%以上股份的企业的 子公司 重要照料东谈主员-受托资产照料                            -                    0.94     0.01        1.97     0.03        1.43      0.06 业务 重要照料东谈主员                     -                    0.94        -        1.97        -        1.43            - 控股股东的关联当然东谈主-代理                            -                    0.93        -        2.48        -            -           - 买卖证券业务 控股股东的关联当然东谈主                 -                    0.93        -        2.48        -            -           -      算计             1，034.50             12，152.50          -   3，949.17         -     1，898.86           -                                                                                 单元：万元                      租出资产                              2023 年说明       2022 年说明         2021 年说明的  出租方称呼     承租方称呼                  说明的租出费                       种类                               的租出用度          的租出用度              租出用度                                        用 西安东谈主民大厦    西部证券股份                         房屋                                3，238.10          3，238.10          3，238.10 有限公司      有限公司 上海金陕实业    西部证券股份                         房屋                 79.27          5，899.14          5，837.49          5，484.02 发展有限公司    有限公司 陕西国金物业    西部证券股份                         房屋                                  59.43             59.43               59.43 照料有限公司    有限公司            算计                              79.27          9，196.67          9，135.01         8，781.55                                                                                 单元：万元                    租出资产                            2023 年说明的         2022 年说明的          2021 年说明的 承租方称呼     出租方称呼                说明的租出费                     种类                               租出用度              租出收入               租出收入                                     用 西部相信有限 西部证券股份                      房屋                  168.39           288.66             279.85               273.68 公司     有限公司         算计                               168.39           288.66             279.85               273，68          本公司 2013 年 2 月第一次临时股东大会审议通过了《对于确定公司办公楼     代建单元的提案》，欢跃指定陕西金泰恒业房地产有限公司为本款式代建方，并     于 2013 年 3 月与该公司签署了《西部证券办公大楼款式代建合同》，代建照料费     为总投资（不包含地皮联系用度、中神思房建立以及机房开发）的 4%，本公司                      西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 已支付代建照料费 420.00 万元。2018 年 11 月，公司第四届董事会第三十七次会 议通过了《西部证券和陕西金泰恒业房地产有限公司联建西部证券总部办公楼 的提案》，将原由陕西金泰恒业房地产有限公司向本公司代建办公楼变更为联建 办公楼。2019 年 12 月和 2020 年 1 月，本公司联合陕西金泰恒业房地产有限公司 分别与西安三建建立有限公司、陕西天下地质有限职守公司签署《西部证券总 部办公楼建立款式土方工程合同》以及《西部证券总部办公楼建立款式基坑支 护及降水工程合同》，本公司于 2019 年预支陕西天下地质有限职守公司工程款 《西部证券办公楼款式合作合同书》，根据该合作合同，本公司前期已支付的代 建照料费 420.00 万元变更用途为对上述联建办公楼的出资。本款式 2022 年 4 月 底开工，总工期 1158 日期天，现主体结构已封顶，正在进行玻璃幕墙、开发安 装、大众区域装修等施工，盘算 2025 年 6 月完成大楼主体的完满验收，今年度 该款式仍在建立过程中。   限制 2024 年 6 月 30 日，购买关联方刊行的金融器用如下：                                                                        单元：万元 关联方称呼     家具称呼                                                         本期收益                       入手成本      账面价值           入手成本     账面价值                                -           -   15，000.00   15，433.17    137.35           MTN002                                -           -    3，000.00    3，072.57     45.14           MTN006 陕西投资集                          -           -    4，000.00    4，082.73     44.54           MTN004A 团有限公司    23 陕投集团           MTN004B                                -           -   10，000.00   10，133.93      4.90           MTN008 陕西省成长    陕西省省属企 性企业指挥    业蜕变投资基 基金照料有    金合伙企业  限公司     （有限合伙）         合 计            20，780.00   21，635.83   42，780.00   43，820.57    756.77                                                                        单元：万元                             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要    款式                      2023 年发生额        2022 年发生额           2021 年发生额                 生额                                                                                重要照料东谈主员包括董事、监 重要照料东谈主员薪酬        1，825.49       2，602.19              3，812.41       3，198.77   事、总裁、副总裁、财务总                                                                                监、董事会秘书等。                                                                                     单元：万元 款项性质       关联方称呼             2024 年 6 月末余额                2023 年末余额         2022 年末金额      2021 年末金额        陕西金泰恒业房地产有限公司                      17，271.03             21，094.63      16，239.25          420.00 预支账款 上海金陕实业发展有限公司                                 -                     -              -          493.56        陕西国金物业照料有限公司                               -                  3.77           3.77             3.77 应收账款 陕西投资集团有限公司                                   -               300.00         300.00 其他应收 西安东谈主民大厦有限公司                             875.00                875.00         875.00           875.00 款    陕西金信餐饮照料有限公司                              4.00                  4.00           4.00             4.00        西部相信有限公司                                   -                     -         75.78            75.78 应付账款        陕西国金物业照料有限公司                            0.75        陕西金泰恒业房地产有限公司                                            36，934.42      23，801.82                - 其他应付                                      36，934.42 账款        西部相信有限公司                                                    75.78 预收账款 西部相信有限公司                                     -               168.39         168.38           162.22      西安东谈主民大厦有限公司                            6，175.01              7，657.01       9，590.35                - 使用权资      上海金陕实业发展有限公司                         23，649.52             26，190.18      25，237.04                - 产      陕西国金物业照料有限公司                                 -               273.98          23.93                 -        西安东谈主民大厦有限公司                          6，332.26              6，210.92       9，139.58                - 租出欠债 上海金陕实业发展有限公司                         23，230.32             22，842.80      27，647.62                -        陕西国金物业照料有限公司                         256.16                251.79               -                -        控股股东过甚限定的其他企业                        240.86                149.86        5，088.36        11，422.38 代理买卖 持有 5%以上股份的企业                                 -                     -              -                - 证券款  关联当然东谈主担任董事的法东谈主                                 -                     -              -            0.44        控股股东的关联当然东谈主                            27.72                 27.68          48.44                 -            （三）关联交易决策            公司已在《公司轨则》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》中对         关联交易的原则、决策法式作出端正。其中主要条件如下：            第五十条文定：“公司的控股股东、施行限定东谈主员不得利用其关联关系损伤         公司利益。违抗端正的，给公司酿成损失的，应当承担补偿职守。           西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要   控股股东、施行限定东谈主应当善意使用其限定权，不得利用其限定权从事有 损于公司和中小股东正当权益的举止。   控股股东、施行限定东谈主过甚限定的其他企业不得利用关联交易、资产重组、 垫付用度、对外投资、担保、利润分拨和其他方式径直或者辗转侵占公司资金、 资产，损伤公司过甚他股东的利益。”   第五十一条文定：“股东大会是公司的权力机构，照章哄骗下列权利：   ……   （十二）审议批准第五十二条文定的担保事项；……   （十四）审议批准公司的关联交易；……”   第五十二条文定：“公司除依照端正为客户提供融资融券外，不得为公司股 东、施行限定东谈主过甚关联方提供融资或者担保。”   第九十条文定：“股东大会审议关联关联交易事项时，关联股东不应当参与 投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入灵验表决总和；股东大会决议 的公告应当充分裸露非关联股东的表决情况。   股东大会审议关联关联交易事项时，关联联关系的股东应当避开；会议需 要关联股东到会进行说明的，关联股东有职守和义务到会照实作念出说明。   ……   公司不得径直或辗转为股东出资提供融资或担保。”   第一百三十一条文定：“孤立董事具有以下权利：   （一）重要关联交易应由孤立董事认同后，提交董事会磋商；孤立董事作 出判断前，不错聘用中介机构出具孤立财务咨询人申报，行为其判断的依据；   上述重要关联交易是指公司拟与关联东谈主达成的总额高于三千万元且占公司 最近一期经审计净资产统统值 5％以上的关联交易。……”   第一百五十三条文定：“董事与董事会会议决议事项所波及的企业关联联关 系的，不得对该项决议哄骗表决权，也不得代理其他董事哄骗表决权。该董事 会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无 关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事东谈主数不及三东谈主的，应将该 事项提交股东大会审议。……”   第一百六十二条文定：“……除本轨则端正或股东大会同无意，高等照料东谈主 员不得同所任职公司进行关联交易。……”              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要   第一百八十二条文定：“监事不得利用其关联关系损伤公司利益，若给公司 酿成损失的，应当承担补偿职守。”   第三十五条文定：“股东与股东大会拟审议事项关联联关系时，应当避开表 决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总和。……”   第四十三条文定：“股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参 加计票和监票。审议事项与股东关联联关系的，联系股东及代理东谈主不得参加计 票、监票。……”   第十七条文定：“……董事会审议应当提交股东大会审议的重要关联交易事 项（日常关联交易除外）时，董事不得委用他东谈主出席。”   第十九条文定：“委用和受托出席董事会会议应当罢职以下原则：   （一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委用关联董事代为出席； 关联董事也不得给与非关联董事的委用；……”   第二十八条文定：“……在董事避开表决的情况下，关联董事会会议由过半 数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。 出席会议的无关联关系董事东谈主数不及三东谈主的，不得对关联提案进行表决，而应 当将该事项提交股东大会审议。”   刊行东谈主孤立董事觉得刊行东谈主申报期内的重要关联交易举止罢职了对等、自 愿、等价、有偿的原则，关联合同或合同所确定的条件是公允的、合理的，关 联交易的价钱未偏离商场孤立第三方的价钱，不存在损伤公司过甚他股东利益 的情况，故意于公司业务发展。   九、对外担保、未决诉讼、仲裁等重要或有事项或承诺事项   （一）公司对外担保情况   限制 2024 年 6 月末，刊行东谈主无对外担保。   （二）公司未决诉讼或仲裁事项   限制 2024 年 6 月末，刊行东谈主涉案金额在 5，000 万元以上的未决诉讼（仲裁）                       西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要       事项如下：                                           涉案金     判决或裁决结                                                            是否形成 序号         案件         案由          进展情况    额（亿     果及执行情况          备注                                                            预计欠债                                           元）       （如有）      西部证券（肯求东谈主）与      宁波宽客宏文控股有限      公司、徐春林、邵武、   请求裁决各被肯求                                   已立案，尚                           未计提坏                                    未开庭                            账准备      余竹云、上海快鹿投资   管盘算支付补足款      （集团）有限公司（被       肯求东谈主）仲裁案      西部证券（原告）与钟   诉请三被告共同向                                   已驱逐本次           案件已驱逐本          已计提坏                                   执行法式             次执行法式          账准备        告）诉讼案         本金                   要求贾跃亭支付融                                        已全额计      西部证券与贾跃亭、甘                   已驱逐本次           已驱逐本次执        薇的执行案件                     执行法式             行法式                      约金                                            备                   要求贾跃民支付融                                        已全额计      西部证券与贾跃民的执                   已驱逐本次           已驱逐本次执         行案件                       执行法式             行法式                      约金                                            备      （原告）西部证券与上      海中青世邦生意保理有                   要求中青保理支付                                        已全额计      限公司、中国青旅实业                   已驱逐本次           已驱逐本次执      发展有限职守公司、北                    执行法式            行法式                     讼师费等                                           备      京黄金交易中心有限公       司（被告）诉讼案                   要求中南重工支付                   公司剩余待购回本      （原告）西部证券与江                                                   已全额计                   金、缓期利息、违                        法院已宣告破                   约金及公司为终了                          产       司（被告）诉讼案                                                     备                   质权所产生的扫数                        用度      （原告）西部证券与刘   要求刘弘、单留欢                                        已全额计                                   已驱逐本次           已驱逐本次执                                   执行法式             行法式         行案件       金、利息、违约金                                         备                   要求王靖支付欠付                   本金 50，000 万元以                                                                   已全额计      （原告）西部证券与王   及相应的利息、延        已驱逐本次           已驱逐本次执       靖（被告）执行案    期利息、违约金及        执行法式             行法式                                                                    备                   因终了债权所发生                       的用度       锋、冯源、叶根培、余竹云、上海快鹿投资（集团）有限公司（被肯求东谈主）仲       裁案         刊行东谈主行为“西部恒盈招商快鹿九鼎投资 1 号纠搭伙产照料盘算”（以下简       称“西部恒盈资管盘算”）的照料东谈主，于 2015 年 8 月成立了西部恒盈资管盘算，               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 入手资产范围算计东谈主民币 20 亿元。2015 年 8 月，刊行东谈主行为照料东谈主与补足义务 东谈主宁波宽客宏文控股有限公司、徐春林、上海快鹿投资（集团）有限公司、邵 武、姜锋、冯源、叶根培、余竹云等坚忍《补偿合同》，商定补足义务东谈主在相应 条件餍足后应向资管盘算履行补足义务。此外，徐春林为前述补足义务东谈主在 《补偿合同》项下的各项义务提供质押担保。资管盘算隔绝后，上述补足义务 东谈主未按约履行义务，故刊行东谈主代资管盘算向深圳国际仲裁院肯求仲裁，请求裁 决各被肯求东谈主立即向公司代资管盘算支付补足款，并支付滞纳金及承担本案律 师费、本案仲裁用度、保全费等由被肯求东谈主承担的用度，请求裁决各被肯求东谈主 对上述仲裁请求项下义务承担连带职守，刊行东谈主代资管盘算对徐春林持有质押 物的变价款在前述仲裁请求范围内优先受偿。以上仲裁请求款项算计为东谈主民币 [（2022）深国仲受 4705 号-1]，决定立案。限制本召募说明书出具日，本案尚未 开庭。 告状钟葱、邵蕾、葛力溶，诉请三被告共同向西部证券璧还融本钱金 8，758 万元， 利息、违约金并对其提供的质押股票所得价有优先受偿权等。西安市中院作出 一审判决，判决被告钟葱、葛力溶共同偿还西部证券本金 8，758 万元及支付相应 的利息、违约金及因终了债权所发生的用度，包括但不限于诉讼费（或仲裁费）、 讼师费、差旅费、评估费、拍卖费等（以施行发生为准）并承担连带职守。西 部证券、钟葱及葛力溶均拿起了上诉，2021 年 4 月 28 日，陕西省高等东谈主民法院 （以下简称“陕西省高院”）作出《民事判决书》（2021）陕民终 270 号，判决除 调理了违约金外，复古了一审判决。2021 年 5 月 31 日，公司向西安市中院肯求 强制执行。限制本召募说明书出具日，钟葱质押股票已处置完毕，案件已驱逐 本次执行法式。 事诉讼，要求贾跃亭支付融本钱金、利息、违约金共计约 48，291.77 万元。在答 辩期间，被告贾跃亭提倡统领权异议。2018 年 3 月 20 日，最妙手民法院作出终 审裁定，复古了陕西省高院驳回贾跃亭统领异议的裁定。2018 年 7 月 4 日，追              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 加贾跃亭妃耦甘薇为共同被告。2018 年 11 月 22 日，公司与贾跃亭过甚妃耦签 署《妥协合同》，《妥协合同》仍是陕西省高院说明并于 2018 年 11 月 26 日出具 《民事斡旋书》(2017)陕民初 63 号。鉴于贾跃亭过甚妃耦未履行《民事斡旋书》 确定的义务，公司于 2018 年 11 月 28 日向陕西省高院肯求强制执行，陕西省高 院指定西安铁路运载中级法院（以下简称“西安铁运中院”）具体执行。贾跃亭 方面于 2019 年 10 月在好意思国肯求个东谈主歇业重整，向公司发送了联系文献尊府，经 执行，未发现被执行东谈主有财产可供执行。2020 年 12 月，法院裁定驱逐本次执行。 经公司肯求，2022 年 7 月西安铁运中院归附执行。2022 年 12 月，法院裁定驱逐 本次执行。2023 年 3 月，西安铁运中院归附执行，限制面前，案件已驱逐本次 执行法式。概述本案件可能发生的损失，公司自 2017 年已入手就本案件所涉款 项计提减值，现已全额计提完毕。 事诉讼，要求贾跃民支付融本钱金、利息、违约金共计约 30，308.29 万元等。在 答辩期间，被告贾跃民提倡统领权异议，2018 年 3 月 20 日最妙手民法院作出终 审裁定，复古了陕西省高院驳回贾跃民统领异议的裁定。2018 年 7 月 4 日追加 贾跃民妃耦张榕为共同被告。2018 年 11 月 22 日，公司与贾跃民过甚妃耦签署 《妥协合同》，《妥协合同》仍是陕西省高院说明并于 2018 年 11 月 23 日出具《民 事斡旋书》（2017）陕民初 64 号。鉴于贾跃民过甚妃耦未履行《民事斡旋书》确 定的义务，公司于 2018 年 11 月 28 日向陕西省高院肯求强制执行，陕西省高院 指定西安铁运中院具体执行。公司已取得部分执行款项，2020 年 12 月，未发现 被执行东谈主有其他财产可供执行，法院裁定驱逐本次执行。2021 年 8 月，公司向西 安铁运中院肯求归附执行，法院裁定归附案件执行；2021 年 12 月 23 日，公司 收到执行款 485，827.49元，已协助法院完成对贾跃民质押股票处置；因未发现被 执行东谈主有其他财产可供执行，2021 年 12 月，法院裁定驱逐本次执行法式。概述 本案件沟通可能发生的损失，公司自 2017 年已入手就本案件所涉款项计提减值， 现已全额计提完毕。 旅实业发展有限职守公司、北京黄金交易中心有限公司诉讼案                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 简称“纠算盘算”），家具期限原则上不卓越 1 年。召募资金全部投资于国通讯托 有限职守公司（原名“正派东亚相信有限职守公司”，以下简称“国通讯托”） 行为受托东谈主的“正派东亚•恒盈保理 1 号纠搭伙金相信盘算”。 相信盘算期限届满，其未收到施行融资东谈主上海中青世邦生意保理有限公司（原 名“深圳市天启成生意保理有限公司”，以下简称“中青保理”）应于当日支付 的还款，担保东谈主中国青旅实业发展有限职守公司（以下简称“中青旅实业”）亦 未履行保证义务，已组成违约。    为惊奇投资者的正当权益，公司于 2018 年 6 月 1 日进取海市第二中级东谈主民 法院（以下简称“上海二中院”）拿起民事诉讼，要求中青保理支付融资款、违 约金、讼师费等共计 2.157 亿元，北京黄金交易中心有限公司在应付账款相应金 额范围内优先偿付上述债务，中青旅实业对上述债务承担连带职守。上海二中 院于 2018 年 6 月 5 日出具了财产保全的《民事裁定书》(2018)沪 02 民初 943 号。 沪 02 民初 943 号，判决中青保理当于判决见效之日起旬日内支付回购价款、违 约金、讼师费等款项，中国青旅实业对上述债务承担连带璧还职守。若中青保 理不履行上述付款义务，北京黄金交易中心有限公司在应付账款相应金额范围 内优先偿付上述债务。 诉，2020 年 3 月 3 日，上海市高等东谈主民法院作出《民事判决书》(2019)沪民终 虑可能发生的损失，公司自 2018 年已入手就本案件所涉款项计提减值，现已全 额计提完毕。    公司与江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南重工”）分别于 2017 年 合同书》《股票质押式回购交易业务合同》《西部证券股份有限公司股票质押式 回购交易补充质押肯求书》等合同文献，并于 2018 年 6 月 9 日在江苏省无锡市 江南公证处对上述合同进行了公证。               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要   中南重工将其持有的 1，160 万股中南红文化集团股份有限公司股票（证券代 码：002445，原“中南文化”，现“ST 中南”，以下简称“中南文化”）行为标的 证券与公司开展股票质押式回购交易，向公司进行质押融资借款 8，400 万元。后 经中南重工补充质押、场外部分还款、中南文化 2017 年度派发红股，中南重工 在公司算计质押中南文化 2，040 万股、剩余待购回本金 8，100 万元。 中院”）提交《强制执行肯求书》，要求中南重工支付公司剩余待购回本金、延 期利息、违约金及公司为终了质权所产生的扫数用度。 了公司对中南重工的执行肯求。2019 年 1 月 31 日，公司向江苏省高等东谈主民法院 （以下简称“江苏省高院”）提倡对驳回执行裁定的复议肯求。2019 年 8 月 30 日，江苏省高院作出《执行裁定书》(2019)苏执复 56 号，救济公司的复议请求， 根除无锡市中院上述执行裁定。2019 年 9 月 20 日，江苏省江阴市法院受理中南 重工债权东谈主对其提交的歇业重整肯求。2019 年 12 月 26 日，公司参加中南重工 歇业重整法式债权东谈主会议。2020 年 2 月 5 日，江苏省江阴市法院根据中南重工 照料东谈主的肯求作出《民事裁定书》（2019）苏 0281 破 21 号之一，裁定隔绝中南 重工重整法式，宣告中南重工歇业。 偶周满芬承担连带璧还职守，向公司支付欠付本金 8，100 万元及相应的利息、延 期利息、违约金及因终了债权所发生的用度。2020 年 3 月 3 日，中南重工第二 次债权东谈主会议召开。中南重工持有的 34，034 万股中南文化股票已于 2020 年 4 月 被司法拍卖，公司取得部分款项。2020 年 8 月 21 日，西安市中院作出《民事裁 定书》，裁定驳回公司对保证东谈主陈少忠过甚妃耦周满芬的告状。2021 年 6 月，公 司向西安市中院告状，请求判决保证东谈主陈少忠过甚妃耦周满芬承担连带璧还责 任，向公司支付欠付本金 6045 万元及相应的利息、缓期利息、违约金及因终了 债权所发生的用度。后经公司追加，诉讼金额调理为本金 8723 万元及相应的利 息、缓期利息、违约金及因终了债权所发生的用度，2021 年 11 月，西安市中院 作出（2021）陕 01 民初 934 号《民事判决书》，判决陈少忠、周满芬连带给付西 部证券 87038826.14 元，连带给付西部证券讼师费。   限制本召募说明书出具日，案件已驱逐本次执行法式。概述本案沟通可能                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 发生的损失，公司自 2018 年已入手就本案件所涉款项计提减值，现已全额计提 减值。 付融本钱金、利息、违约金共计约 24，309.04 万元等。在答辩期间，被告刘弘提 出统领权异议，陕西省高院于 2018 年 5 月 24 日裁定驳回了统领异议，刘弘已就 陕西省高院一审裁定向最妙手民法院拿起上诉。2018 年 7 月 25 日，最妙手民法 院作出终审裁定，复古了陕西省高院驳回刘弘统领异议的裁定。2019 年 3 月 15 日，公司与刘弘过甚妃耦签署了《妥协合同》，《妥协合同》仍是陕西省高院确 认并于 2019 年 3 月 15 日出具了《民事斡旋书》(2018)陕民初 25 号。鉴于刘弘及 其妃耦未履行《民事斡旋书》确定的义务，公司于 2019 年 3 月 21 日向陕西省高 院肯求强制执行，陕西省高院指定西安市中院具体执行，取得部分执行款项； 他财产可供执行。2020 年 10 月，法院裁定驱逐本次执行法式。概述本案件沟通 可能发生的损失，公司自 2017 年已入手就本案件所涉款项计提减值，现已全额 计提减值。   公司与客户王靖于 2015 年 8 月 7 日坚忍了《股票质押式回购交易业务合同》、 月 2 日坚忍了《对于的补充合同》，商定由王靖 将其持有的 7，000 万股信威集团（证券代码：600485，2019 年 4 月 30 日起被实 施退市风险警示）股票质押给公司，与公司开展股票质押式回购交易，融资借 款 50，000 万元。上述合同于 2018 年 2 月 2 日在北京市海城公证处办理了公证。 由于王靖到期未璧还债务，组成违约，公司于 2019 年 9 月 5 日向北京市第一中 级东谈主民法院（以下简称“北京一中院”）肯求强制执行，要求王靖支付欠付本金 包括但不限于诉讼费（或仲裁费）、讼师费、差旅费、评估费、拍卖费等（以实 际发生为准）。2019 年 9 月 18 日，北京一中院作出《执行裁定书》(2019)京 01 执 885 号，在王靖未偿还公司债务范围内对其银行入款进行冻结、划拨。2020 年 6 月，北京一中院裁定驱逐本次执行法式。2022 年 12 月 30 日，北京市金融法               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 院出具二审判决，复古一审判决结果。概述本案件沟通可能发生的损失，公司 自 2019 年已入手就本案件所涉款项计提减值，现已全额计提减值。   （三）有无重要负面舆情   限制本召募说明书签署之日，刊行东谈主不存在重要负面舆情。   十、资产典质、质押、担保和其他限制用途安排，以及除此除外的其他具 有可反抗第三东谈主的优先偿付欠债的情况   限制 2024 年 6 月末，公司受限资产为 2，562，463.49 万元。具体如下：                                            单元：万元         款式             2024 年 6 月末       受限原因                                       一般风险准备金、银行承        货币资金             49，950.74     兑汇票保证金及期货业务                                           保证金     交易性金融资产/债券         2，233，587.14     卖出回购质押物     交易性金融资产/债券          228，150.75      债券假贷质押物     交易性金融资产/债券          33，825.87       国债冲抵保证金 交易性金融资产/股票、公募基金          1，216.00        已融出证券 交易性金融资产/股票、公募基金、                      限售股票、公募基金、资       资管盘算                                管盘算     其他债权投资/企业债           1，464.66       卖出回购质押物         算计             2，562，463.49   十一、企业合并、分立等重要重组事项   申报期内，刊行东谈主未发生企业合并、分立等重要重组事项。               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要          第五节 刊行东谈主及本期债券的资信景色   一、本期债券的信用评级情况   刊行东谈主聘用了联搭伙信评估股份有限公司对本期公司债券刊行的资信情况 进行评级。根据联搭伙信评估股份有限公司出具的《西部证券股份有限公司 ﹝2024﹞9105 号），刊行东谈主主体耐久信用品级为 AAA，本期债券的信用品级为 AAA，评级瞻望为康健。   二、刊行东谈主近三年及一期历史主体评级情况   （一）申报期内刊行东谈主信用评级情况 公司公开刊行公司债券 2021 年追踪评级申报》（联合[2021]4385 号），复古公司 主体耐久信用品级 AAA 级，20 西部 01 和 20 西部 02 信用品级 AAA 级，评级展 望为康健。 公司 2021 年面向专科投资者公开刊行公司债券信用评级申报》（联合[2021]7989 号），公司主体耐久信用品级 AAA 级，这次期限一年以上债券信用品级 AAA 级、 期限在一年（含）以内的债券信用品级 A-1 级，评级瞻望为康健。 公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）信用评级申报》（联合 [2022]207 号），公司主体耐久信用品级 AAA 级，这次债券信用品级 AAA 级， 评级瞻望为康健。 公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）信用评级申报》（联合 [2022]1434 号），公司主体耐久信用品级 AAA 级，这次债券信用品级 AAA 级， 评级瞻望为康健。 公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）信用评级申报》（联合 [2022]2444 号），公司主体耐久信用品级 AAA 级，这次债券信用品级 AAA 级，                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 评级瞻望为康健。 公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）信用评级申报》（联合 [2022]3604 号），公司主体耐久信用品级 AAA 级，这次债券信用品级 AAA 级， 评级瞻望为康健。 公司公开刊行公司债券 2022 年追踪评级申报》（联合[2022]5162 号），公司主体 和 20 西部 01、20 西部 02、22 西部 01、22 西部 02、22 西部 03、22 西部 04、22 西部 05、22 西部 06 的信用品级均为 AAA 级，评级瞻望均为康健。 公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）信用评级申报》（联合 [2023]524 号），公司主体和 23 西部 01、23 西部 02 的信用品级均为 AAA 级，评 级瞻望均为康健。 公司公开刊行公司债券 2023 年追踪评级申报》（联合[2023]4805 号），公司主体 和 23 西部 02 的信用品级均为 AAA 级，评级瞻望均为康健。 公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）信用评级申报》（联合 [2023]6395 号），公司主体和 23 西部 03 的信用品级均为 AAA 级，评级瞻望均为 康健。 公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）信用评级申报》（联合 [2023]7693 号），公司主体和 23 西部 04 的信用品级均为 AAA 级，评级瞻望均为 康健。 公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第五期）信用评级申报》（联合 [2023]8893 号），公司主体和 23 西部 05 的信用品级均为 AAA 级，评级瞻望均为 康健。 公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）信用评级申报》（联合                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要 ﹝2024﹞1813 号），公司主体和 24 西部 01 的信用品级均为 AAA 级，评级瞻望 均为康健。 公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）信用评级申报》（联合 ﹝2024﹞3174 号），公司主体和 24 西部 02 的信用品级均为 AAA 级，评级瞻望 均为康健。 公司公开刊行公司债券 2024 年追踪评级申报》（联合〔2024〕4335 号），公司主 体和 “22 西部 01”“22 西部 03”“22 西部 05”“22 西部 06”“23 西部 01”“23 西部 02”“23 西部 03”“23 西部 04”“23 西部 05”“23 西部 06”“24 西部 01” “24 西部 02”的信用品级均为 AAA 级，评级瞻望均为康健。 公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）信用评级申报》（联合 ﹝2024﹞5088 号），公司主体和 24 西部 03 的信用品级均为 AAA 级，评级瞻望 均为康健。    （二）对于评级相反的情况说明    申报期内，刊行东谈主在境内刊行其他债券、债务融资器用进行资信评级的主 体评级结果与本次评级结果未有相反。    三、公司债券信用评级申报主要事项    （一）信用评级论断及艳丽所代表的涵义    经联搭伙信评估股份有限公司概述评定，本公司主体信用品级为 AAA 级， 评级瞻望康健，该级别响应了刊行东谈主偿还债务的才智极强，基本不受不利经济 环境的影响，违约风险极低；本期债券的信用品级为 AAA，该级别响应了本期 债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。    （二）评级申报的内容概要及珍藏的主要风险    （1）股东配景很强，草率为公司提供较大救济。公司行为陕西省国资委旗 下企业，系陕西省内第一家 A 股上市证券公司，股东救济力度较大。             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要   （2）公司多项业务排行行业中上拍浮平，行业竞争力较强，区域竞争上风 显著。公司多项业务处于行业中上游，保持较强的行业竞争力；限制 2024 年 6 月末，公司在陕西省内设有 57 家证券营业部，省内具有显著的渠谈网点上风， 区域竞争上风很强。   （3）资产流动性很好，本钱充足。限制 2024 年 6 月末，公司资产流动性很 好，本钱充足性清雅，公司优质流动性资产占比很高，资产流动性很好；杠杆 水平一般，本钱充足性清雅。   （1）公司经营易受环境影响。公司主要业务与证券商场高度关联，经济周 期变化、国内证券商场波动及联系监管政策变化等因素可能导致畴昔收入存在 较大波动性。2024 年 1－6 月，公司营业收入和净利润均同比下滑。   （2）公司面对一定的短期聚会偿付压力。限制 2024 年 6 月末，公司面对行 业内渊博存在的短期聚会偿还压力问题，需对短期债务到期兑付情况保持珍藏。   （3）金融监管延续高压态势，公司合规内控压力加大。面前，严监管趋势 延续，中介机构职守被进一步压实，公司合规与里面限定才智在刻下环境下存 在一定的压力。   （三）追踪评级安排   根据联系监管法例和联搭伙信评估股份有限公司（以下简称“联搭伙信”） 关联业务表率，联搭伙信将在本期债项信用评级灵验期内陆续进行追踪评级， 追踪评级包括如期追踪评级和不如期追踪评级。   西部证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）应按联搭伙信追踪评级尊府 清单的要求实时提供联系尊府。联搭伙信将按照关联监管政策要乞降委用评级 合同商定在本期债项评级灵验期内完成追踪评级职业。   贵公司或本期债项如发生重要变化，或发生可能对贵公司或本期债项信用 评级产生较大影响的重要事项，贵公司应实时通告联搭伙信并提供关联尊府。   联搭伙信将密切珍藏贵公司的经营照料景色、外部经营环境及本期债项相 关信息，如发现有重要变化，或出现可能对贵公司或本期债项信用评级产生较 大影响的事项时，联搭伙信将进行必要的看望，实时进行分析，据实说明或调 整信用评级结果，出具追踪评级申报，并按监管政策要乞降委用评级合同商定                            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要       报送及裸露追踪评级申报和结果。            如贵公司不可实时提供追踪评级尊府，或者出现监管端正、委用评级合同       商定的其他情形，联搭伙信不错隔绝或根除评级。            四、主要资信情况            （一）刊行东谈主赢得主要贷款银行的授信情况            公司资信景色优良，与国内主要银行保持着耐久合作伙伴关系。限制 2024       年 6 月末，公司（母公司）已赢得各家银行的种种授信额度情况如下：已赢得银       行授信额度悉数 668.10 亿元，其中已使用授信额度为 137.90 亿元，未使用额度       为 530.20 亿元；已赢得中国东谈主民银行批复的同行拆借额度 90.79 亿元，其中已使       用拆借额度为 19.5 亿元。限制 2024 年 6 月末，已赢得银行间商场债券质押式 回       购业务上限 332 亿元，其中已使用额度为正回购 180.17 亿元，逆回购 9.01 亿元。            （二）刊行东谈主及主要子公司申报期内债务违约记录及关联情况            申报期内，公司及主要子公司无债务违约情况。            （三）已刊行尚在存续期的债券、其他债务融资器用以及偿还情况            限制本召募说明书签署之日，西部证券过甚子公司已刊行尚在存续期的债       券、其他债务融资器用情况如下：                                                            单元：年、亿元、%                          刊行         回售         到期     债券   刊行      刊行 序号   债券简称       刊行方式                                                      余额                          日期         日期         日期     期限   范围      利率                            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要                          刊行         回售         到期     债券      刊行      刊行 序号   债券简称       刊行方式                                                          余额                          日期         日期         日期     期限      范围      利率 公司债券小计                                                       152.00          152.00       券 CP008       券 CP007       券 CP005       券 CP003 债务融资器用小      计      算计                                                      211.00          211.00            限制召募说明书签署日，刊行东谈主存量债券余额为 211.00 亿元，其中公司债       券 152.00 亿元，均为耐久公开刊行公司债券；债务融资器用 59.00 亿元。            上述债券在存续期内不存在有违约或延伸支付本息的情况。            限制本召募说明书签署之日，根据中国证监会证券基金机构监管部于 2021       年 6 月出具的《对于西部证券股份有限公司刊行短期融资券的监管意见书》（机       构部函〔2021〕2017 号），刊行东谈主不错按照《证券公司短期融资券照料办法》       （中国东谈主民银行公告〔2004〕第 12 号）等关联端正刊行短期融资券，批文额度       额为 59.00 亿元，剩余未刊行额度 47.00 亿元。            限制本召募说明书签署之日，根据中国证监会出具的（证监许可﹝2024﹞       号），刊行东谈主赢得 80 亿元面向专科投资者公开刊行次级公司债券的额度，已刊行            刊行东谈主《对于欢跃西部证券股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券       注册的批复》（“证监许可﹝2024﹞60 号” ）批文下刊行公司债券额度为 180.00       亿元，其中召募资金不卓越 150 亿元拟用于偿还到期有息债务，不卓越 30 亿元                          西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要       用于补充流动资金。         刊行东谈主《对于欢跃西部证券股份有限公司向专科投资者公开刊行次级公司       债券注册的批复》（“证监许可﹝2024﹞1191 号” ）批文下刊行公开刊行次级公       司债券额度为 80.00 亿元，其中召募资金 42 亿元用于偿还到期公司债券，不超       过 33 亿元拟用于偿还有息债务，剩余部分用于补充流动资金。                                                                         单元：亿元 获取批                                                          剩余未                        有莫得       获取批文              债券家具         公募或 批文额         已刊行              批文到 文主体          批文时间              吊唁债                           刊行额                用途      偿还存        场所                类型          者私募  度           额度               期日  称呼                                                           度                         量债券                                                                                         亿元用                                                                                         于偿还                                                                                拟将不      到期有                                                                                 卓越      息债务                                                                                亿元用      包括存 西部证   中国证监                                                                     于偿还       量债 券股份   会、深圳   2024 年 1   公开刊行                                                   到期有      券，偿                                长债    公募     180.00   36.00   144.00   1 月 12 有限公   证券交易   月 12 日     公司债券                                                    息债      还存量                                                                         日  司      所                                                                      务，剩      债券具                                                                                余资金      体明细                                                                                用于补      和金额                                                                                充流动      由刊行                                                                                资金。      东谈主根据                                                                                         施行情                                                                                          况确                                                                                          定。 西部证                         证券公司 券股份   交易商协                                                                     补充流                 -       短期融资   短债    公募     106.00   59.00   47.00      -                 无 有限公     会                                                                      动资金                           券  司                                                                                拟将 42                                                                                亿元用                                                                                于偿还                                                                                到期公                                                                                 司债                                                                                券，不 拟将 42 西部证   中国证监                                                                     卓越 33 亿元用 券股份   会、深圳   2024 年 8   公开刊行                                                   亿元拟 于偿还                                长债    公募     80.00    0.00    80.00    8 月 21 有限公   证券交易   月 21 日     次级债券                                                   用于偿 到期公                                                                         日  司      所                                                                      还有息    司债                                                                                债务，    券。                                                                                剩余部                                                                                分用于                                                                                补充流                                                                                 动资                                                                                 金。 算计                                          366.00   95.00              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要   注：证券公司短期融资券额度具体以同行拆借中心系统数据为准。   限制召募说明书签署日，刊行东谈主合并范围内在沪深北所无在审公司债券。   （四）最近三年及一期与主要客户发生业务交以前，是否有严重违约现象   公司在与主要客户发生业务交以前，严格按照合同执行，最近三年及一期 莫得发生过重要违约现象。   （五）最近三年及一期刊行的债券、其他债务融资器用以及偿还情况   限制本召募说明书签署之日，刊行东谈主及下属子公司最近三年及一期刊行的 债券、其他债务融资器用均按时兑付本息，未发生延伸兑付本息的情况，不存 在职何债务违约情形。               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书概要               第六节 增信机制   本期债券无担保。   本期债券刊行后，本公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产欠债照料、流 动性照料和召募资金使用照料，实时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金 的兑付，以充分保障投资者的利益。

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