草榴社区邀请码，             长江证券股份有限公司            （住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号）                   （第三期）                    刊行公告             联席主承销商、簿记管理东谈主                （北京市向阳区安立路66号4号楼）                 联席主承销商、债券受托管   牵头主承销商                              联席主承销商                      理东谈主 （广东省深圳市福田区中心    （深圳市前海深港兼并区南                                    （中国（上海）解放贸易试 三路8号独特期间广场（二    山街谈桂湾五路128号前海深                                    验区世纪通衢1198号28层）     期）北座）        港基金小镇B7栋401）                 签署日历：2024 年 9 月   本公司相称举座董事、监事、高等管理东谈主员或履行同等职责的东谈主员保证公告 内容真正、准确和好意思满。                   迫切事项提醒 月 16 日取得中国证券监督管理委员会《对于同意长江证券股份有限公司向专科 投资者公斥地行公司债券注册的批复》                 （证监许可〔2023〕2330 号）同意公司面 向专科投资者公斥地行额度不跨越（含）200 亿元的公司债券（以下简称“本次 债券”）。   本次债券选择分期刊行的格局，其中长江证券股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公斥地行公司债券（第三期）                 （以下简称“本期债券”）为本次债券的第 五次刊行，刊行畛域不跨越东谈主民币 20 亿元（含 20 亿元）。   本期债券简称为“24 长江 03”，债券代码为 148919。本期债券每张面值为 元/张。 者刊行，等闲投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者恰当性管理，仅专科投资者中的机构投资者参与往来，普 通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的往来行径无效。 往来的肯求。本期债券适应深圳证券往来所上市条件，将选择匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的往来格局。但本期债券上市前，公司财务 景色、遐想功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本 期债券上市肯求约略取得深圳证券往来所同意，若届时本期债券无法上市，投资 者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因公司遐想与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券往来所 之外的其他往来场面上市。 式，本期债券票面利率由刊行东谈主和簿记管理东谈主按照刊行时网下询价簿记收尾共同 协商笃定。债券票面利率选择单利按年计息，不计复利。    刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 9 月 24 日（T-1 日）向投资者利率询价，并 凭证利率询价情况笃定本期债券的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 9 月 24 日（T-1 日）在深圳证券往来所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关 注。 证券账户的专科机构投资者（法律、法例辞谢购买者除外）刊行，刊行选择网下 面向专科机构投资者询价配售的格局。网下申购由刊行东谈主与主承销商凭证网下询 价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配 售”。具体刊行安排将凭证深交所的联系规矩进行。 分公司开立的专科 A 股证券账户的专科机构投资者刊行。专科机构投资者可通 过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记管理东谈主提交《长江证券股份有限公司 表》。专科机构投资者网下最低申购单元为 1，000 万元，跨越 1，000 万元的必须是 替代违法融资认购。投资者认购本期债券应谨守联系法律法例和中国证券监督管 理委员会的关连规矩，并自行承担相应的法律职守。 行的债券。刊行东谈主不主管刊行订价、暗箱操作；不以代合手、相信等格局谋取不正 当利益或者向其他联系利益主体运输利益；不径直或者通过其他主体向参与认购 的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的方针通过关联金融机构相 互合手有相互刊行的债券；不从事其他违背平允竞争、顽固商场圭表等行径。   刊行东谈主的控股鼓吹、内容抑止东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款行径。   投资者应当在认购才略向承销机构承诺审慎合理投资。   投资者不得协助刊行东谈主从事违背平允竞争、顽固商场圭表等行径。投资者不 得通过同谋聚联合金等格局协助刊行东谈主径直或者盘曲认购我方刊行的债券，不得 为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈就业，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主 承销就业、融资参谋人、征询就业等体式的用度。   资管居品管理东谈主相称鼓吹、合伙东谈主、内容抑止东谈主、职工不得径直或盘曲参与 上述行径。 他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行收尾公告中就联系认购情况进行披 露。 时刻、认购方针、认购设施、认购价钱和认购资金交纳等具体规矩。 AAA 级，本期债券适应进行通用质押式回购往来的基本条件。刊行东谈主拟向深圳 证券往来所和中国证券登记公司肯求通用质押式回购安排。本期债券通用质押式 回购联系肯求尚需关连部门最终批复。如获批准，具体折算率等事宜将按登记机 构的联系规矩现实。 明书为准。 的债券。刊行东谈主不得主管刊行订价、暗箱操作；不得以代合手、相信等格局谋取不 正大利益或者向其他联系利益主体运输利益；不得径直或者通过其他主体向参与 认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的方针通过关联金融 机构相互合手有相互刊行的债券；不得有其他违背平允竞争、顽固商场圭表等行径； 刊行东谈主的控股鼓吹、内容抑止东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款行径。刊行东谈主不 从事《对于进一步表率债券刊行业务关连事项的告知》第三条第二款规矩的行径。 学合理的投资策略和风险管理轨制，有用遏制和抑止风险。投资者不得协助刊行 东谈主从事违背平允竞争、顽固商场圭表等行径。投资者不得通过同谋聚联合金等方 式协助刊行东谈主径直或者盘曲认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的 债券提供通谈就业，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销就业、融资参谋人、咨 询就业等体式的用度。资管居品管理东谈主相称鼓吹、合伙东谈主、内容抑止东谈主、职工不 得径直或盘曲参与上述行径。投资者不从事《对于进一步表率债券刊行业务关连 事项的告知》第八条第二款、第三款规矩的行径。   本公告仅对本期债券刊行的关连事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资提出。投资者欲精通了解本期债券情况，请仔细阅读《长江证券股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第三期）召募说明书》。与本次发 行的联系贵府，投资者亦可登陆深圳证券往来所网站（http://www.szse.cn）及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。   关连本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券往来 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者柔和。                       释 义   除非非常提醒，本公告的下列词语含义如下： 公司、本公司、刊行东谈主、长                指   长江证券股份有限公司 江证券 本次债券、本次公司债券    指   本次拟公斥地行的不跨越 200 亿元（含）之公司债券                    长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行 本期债券           指                    公司债券（第三期） 本次刊行           指   本期债券之公斥地行                    《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地 召募说明书          指                    行公司债券（第三期）召募说明书》 董事会            指   长江证券股份有限公司董事会 监事会            指   长江证券股份有限公司监事会 登记机构、债券登记机构、       中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司，或适用法律                指 中登公司               法例规矩的任何其他本期债券的登记机构 深交所            指   深圳证券往来所 中国证监会，证监会      指   中国证券监督管理委员会 中信证券、牵头主承销商    指   中信证券股份有限公司 中信建投证券、联席主承                指   中信建投证券股份有限公司 销商、簿记管理东谈主 华泰纠合、联席主承销商、                指   华泰纠合证券有限职守公司 债券受托管理东谈主 长江保荐、联席主承销商    指   长江证券承销保荐有限公司 管帐师事务所、中审众环    指   中审众环管帐师事务所（特殊等闲合伙） 资信评级机构         指   纠联合信评估股份有限公司                    刊行东谈主与主承销商笃定本期债券的利率询价区间后，投资                    者径直向簿记管理东谈主发出申购订单，簿记管理东谈主负责记录 簿记建档           指                    申购订单，最终由刊行东谈主主承销商凭证申购情况笃定本期                    债券的最终刊行畛域及刊行利率的历程                    在登记公司开立证券账户且适应《公司债券刊行与往来管 专科机构投资者        指   理方针（2023 年更变）                                》及联系法律法例规矩的专科机构                    投资者 网下利率询价及申购肯求        长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行                指 表                  公司债券（第三期）网下利率询价及申购肯求表                    长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行 配售缴款告知书        指                    公司债券（第三期）配售阐述及缴款告知书 一、本期债券主要条目   刊行主体：长江证券股份有限公司。   债券称号：长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公司债 券（第三期），本期债券简称为“24 长江 03”。   刊行畛域：本期债券面值总数不跨越 20 亿元。   债券期限：本期债券期限为 3 年。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券体式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行收场后，债券认购东谈主可按照关连主管机 构的规矩进行债券的转让、质押等操作。   债券利率及笃定格局：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将凭证网下 询价簿记收尾，由公司与簿记管理东谈主按照关连规矩，在利率询价区间内协商一致 笃定。   刊行格局：本期债券选择网底下向专科机构投资者询价、凭证簿记建档情况 进行配售的刊行格局。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律法例辞谢购买者除外）。   承销格局：本期债券由主承销商以代销的格局承销。   配售法则：具体请见本刊行公告“三、网下刊行”。   网下配售原则：具体请见本刊行公告“三、网下刊行”。   起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 9 月 26 日。   兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为兑付日之前的第 1 个往改日。本期债券付息的债权登记日为每年付息日之前的第 1 个往改日。在债 权登记日当日收市后登记在册的本期债券合手有东谈主，均有权取得上一计息期间的债 券利息。   付息格局：按年付息。   付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 9 月 26 日（如遇法 定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个往改日，顺脱期间付息款项不另计利 息。      兑付格局：到期一次还本。      兑付日：本期债券兑付日为 2027 年 9 月 26 日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至后来的第 1 个往改日，顺脱期间兑付款项不另计利息）。      支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者收场利息登记日 收市时所合手有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者收场兑付登记日收市时投资者合手有的本期债券终末一期利息 及所合手有的本期债券票面总数的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关连规矩统计债券合手有东谈主名单，本息支付方 式相称他具体安排按照债券登记机构的联系规矩办理。      偿付规矩：本期债券在收歇算帐时的反璧规矩等同于刊行东谈主等闲债务。      信用评级机构及信用评级收尾：经纠联合信玄虚评定，刊行东谈主的主体信用等 级为 AAA，本期债券的信用品级为 AAA，评级推测领会。纠联合信将在本期债 券有用存续期间每年对公司主体信用品级和本期债券信用品级进行一次追踪评 级。   评级对象、受评证券存续期期间，评级机构在受评级机构或受评级证券刊行 东谈主发布年度敷陈后 2 个月内出具一次依期追踪评级敷陈，且依期追踪评级敷陈应 当与上次评级敷陈保合手连贯，另有规矩的除外。纠联合信评估股份有限公司将合手 续柔和刊行东谈主的遐想管理景色、外部遐想环境等联系信息。如发现刊行东谈主出现重 大变化，或发现有在或出现可能对刊行东谈主产生较大影响的事项时，纠联合信评估 股份有限公司勉强该事项进行必要看望，实时对该事项进行分析，据实阐述或调 整信用评级收尾。如刊行东谈主不成实时提供追踪评级贵府，导致纠联合信评估股份 有限公司无法对刊行东谈主品级变化情况作念出判断，纠联合信评估股份有限公司不错 圮绝或取销评级。      拟上市往来场面：深圳证券往来所。      召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，将用于偿还公司债 券。      召募资金专项账户：本公司将凭证《公司债券刊行与往来管理方针（2023 年 更变）》    《债券受托管理公约》             《公司债券受托管理东谈主执业行径准则》等联系规矩， 指定专项账户，用于公司债券召募资金的接管、存储、划转。     账户一：     账户称号：长江证券股份有限公司     开户银行：兴业银行股份有限公司武汉分行营业部     银行账户：416010100102933093     收款银行谈论东谈主：程智杰     收款银行谈论电话：027-87305881     账户二：     账户称号：长江证券股份有限公司     开户银行：中信银行股份有限公司武汉分行营业部     银行账户：8111501013201230751     收款银行谈论东谈主：蒋振     收款银行谈论电话：027-85355347   牵头主承销商：中信证券股份有限公司。   联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、华泰纠合证券有限职守公司和 长江证券承销保荐有限公司。   簿记管理东谈主：中信建投证券股份有限公司。   债券受托管理东谈主：华泰纠合证券有限职守公司。   通用质押式回购安排：本期债券适应通用质押式回购往来的基本条件，具体 折算率等事宜将按证券登记机构的联系规矩现实。   与本期债券刊行关连的时刻安排：        日历                         刊行安排       T-2 日                     刊登召募说明书、刊行公告、改名公告、评级敷陈 （2024 年 9 月 23 日）                     网下询价（簿记）       T-1 日                     笃定票面利率 （2024 年 9 月 24 日）                     公告最终票面利率        T日                     网下认购肇端日 （2024 年 9 月 25 日）                     网下认购截止日       T+1 日         投资者于当日 17：00 之前将认购款划至主承销商专 （2024 年 9 月 26 日）   用收款账户                     刊行收尾公告日   注：上述日历为往改日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。 二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为合手有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科投资者中的机构投资者（法律、法例辞谢购买者除外）。 专科机构投资者的申购资金起原必须适应国度关连规矩，应当具备相应的风险识 别和承担才调，且适应《管理方针》、                 《恰当性管理方针》及联系法律法例的规矩。   （二）利率询价预设区间及票面利率笃定方法   本期债券的票面利率询价区间为 1.60%-2.60%。本期债券最终票面利率将由 刊行东谈主和簿记管理东谈主凭证簿记建档收尾笃定。   （三）询价时刻   本期债券网下利率询价的时刻为 2024 年 9 月 24 日（T-1 日）15:00-18:00。 本期债券簿记建档职责通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称 簿记建档系统）开展，在网下询价时刻内，参与询价的债券往来参与东谈主及承销机 构招供的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记建档系统提交认购订单，其他 投资者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记建档系统进行申购的债券往来 参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者可通过传真、邮件等格局向簿记管 理东谈主或者承销机构发送《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地 行公司债券（第三期）网下利率询价及申购肯求表》                       （以下简称“《询价及申购申 请表》”）（见附件一），并由簿记管理东谈主在簿记建档系统中录入认购订单。   如遇特殊情况，经刊行东谈主与簿记管理东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息清晰义务后延时一次，延伸后簿记建档截止时刻不得晚于当日   （四）询价方针   债券往来参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记建档 系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券往来参与东谈主及承 销机构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《询价及申 购肯求表》。   填写簿记建档系统认购单/《询价及申购肯求表》应遏制：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《询价及申购肯求表》最多可填写 10 个询价利率，询价利率可 不结合；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按规矩填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1，000 万元（含 1，000 万元）， 跨越 1，000 万元的必须是 1，000 万元的整数倍；   （6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终笃定的票面利率不低于该 询价利率时，投资者的最大投资需求。   参与利率询价的投资者应在 2024 年 9 月 24 日 18:00 前提交簿记建档系统认 购单/《询价及申购肯求表》。其中，通过簿记建档系统径直参与利率询价的投资 者应在簿记建档系统提交认购单及联系申购文献，未通过簿记建档系统参与利率 询价的投资者应将填妥署名并加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的《询价 及申购肯求表》文献提交至簿记管理东谈主或者承销机构处，并电话阐述。   主承销商有权凭证询价情况要求投资者提供其他禀赋证明文献。   投资者填写的簿记建档系统认购单及《询价及申购肯求表》一朝提交至簿记 管理东谈主或承销机构处，即具有法律管制力，不得撤退。   申购传真：010-56162085 分机号：90002   征询电话：010-56051406   申购邮箱：bjjd02@csc.com.cn    谈论东谈主：王明夏、钱瑞哲    簿记建档场面：簿记管理东谈主自有非常场面    刊行东谈主和主承销商将凭证询价情况笃定本期债券的最终票面利率，并将于 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东谈主将 按上述笃定的票面利率向投资者公斥地行本期债券。    （五）救急处分格局    簿记建档历程中，出现东谈主为操作造作、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记管理东谈主应当按照救急预案选择变更簿记建档场面、变更簿记 建档时刻、救急认购、取消刊行等救急处分措施。刊行东谈主和簿记管理东谈主应当实时 清晰救急处分的联系情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等格局向主承销 商发送申购单，由簿记管理东谈主代为录入认购订单。    如簿记管理东谈主出现接入故障或系统本人死障，凭证系统复原时刻，簿记管理 东谈主将清晰相应公告说明是否领受线下簿记。如领受线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行    （一）刊行对象    网下刊行的对象为适应《公司债券刊行与往来管理方针（2023 年更变）》规 定且在登记机构开立及格 A 股证券账户的专科投资者中的机构投资者（国度法 律、法例辞谢购买者除外）。专科机构投资者的申购资金起原必须适应国度关连 规矩，应当具备相应的风险识别和承担才调，且适应《公司债券刊行与往来管理 方针（2023 年更变）》、              《深圳证券往来所债券商场投资者恰当性管理方针（2023 年更变）》及联系法律法例规矩。    （二）刊行数目    本期债券刊行畛域不跨越 20 亿元（含 20 亿元）。    每个专科机构投资者的最低认购单元为 10，000 手（1，000 万元），跨越 10，000 手的必须是 10，000 手（1，000 万元）的整数倍。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时刻    本期债券网下刊行的期限为 2 个往改日，即 2024 年 9 月 25 日（T 日）和    （五）申购方针 自行承担关连的法律职守。 及格证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2024 年 9 月 24 日（T-1 日） 前办理收场开户手续。    簿记管理东谈主有权凭证询价情况要求投资者提供其他禀赋证明文献。    （六）配售    簿记管理东谈主凭证网下询价收尾及网下刊行期间专科机构投资者认购肯求情 况对悉数有用申购进行配售，专科机构投资者的获配金额不会跨越其累计有用申 购金额。    配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当悉数投资者的累计有用申购金额超 过或便是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率阐述为刊行利率，申购利率 在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利 率换取且在该利率上的悉数申购不成取得足额配售的情况下，按照等比例原则进 行配售，同期恰当接洽长久兼并的投资者优先。刊行东谈主和簿记管理东谈主有权决定本 期债券的最终配售收尾。    （七）缴款   簿记管理东谈主将于 2024 年 9 月 25 日（T 日）向取得配售的专科机构投资者发 送《配售阐述及缴款告知书》，内容包括该专科机构投资者的获配金额、应缴款 金额、缴款日历、收款银行账户等。上述《配售阐述及缴款告知书》与专科机构 投资者提交的《询价及申购肯求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律管制 力。   取得配售的专科机构投资者应按《配售阐述及缴款告知书》的要求，在 2024 年 9 月 26 日（T+1 日）15:00 前按时足额将认购款项划至簿记管理东谈主指定的银行 账户。划款时应在银行附注中填写“专科机构投资者全称”和“24 长江 03 认购 资金”字样。   账户称号：中信建投证券股份有限公司   开户银行：中信银行北京京城大厦支行   银行账户：8110701012302229933   汇入行东谈主行支付系统号：302100011026      （八）失约认购的处理   取得配售的投资者如若未能在《配售阐述及缴款告知书》规矩的时刻内向簿 记管理东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为失约，簿记管理东谈主有权处分该违 约投资者申购要约项下的一谈债券，并有权进一步照章追究失约投资者的法律责 任。 四、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 五、风险提醒   主承销商在已知畛域内已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，精通风险 揭示条目参见《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公司债 券（第三期）召募说明书》。 六、刊行东谈主和主承销商      （一）刊行东谈主 称号：长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 法定代表东谈主：金才玖 董事会通知：周纯 谈论东谈主：李世英、黄红刚、刘行 电话：027-65795913 传真：027-65799714 邮政编码：430023 （二）牵头主承销商 称号：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号独特期间广场（二期）北座 办公地址：北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表东谈主：张佑君 谈论东谈主：宋颐岚、寇志博、王洲、裴浩、容畅、王天易 电话：010-60837524 传真：010-60833504 邮政编码：100026 （三）联席主承销商、簿记管理东谈主 称号：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市向阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市向阳区景辉街16号院1号楼，泰康集团大厦9层 法定代表东谈主：王常青 谈论东谈主：王雯雯、冯伟、王煜民、明洋、唐玄 电话：010-56052036 传真：010-56160130   邮政编码：100020    （四）联席主承销商、受托管理东谈主   称号：华泰纠合证券有限职守公司   住所：深圳市前海深港兼并区南山街谈桂湾五路128号前海深港基金小镇 B7栋401。   办公地址：北京市西城区丰盛巷子22号丰铭海外大厦A座6层   法定代表东谈主：江禹   谈论东谈主：袁志鹏、江启泓   电话：010-57617038   传真：010-57615902   邮政编码：100032    （五）联席主承销商   称号：长江证券承销保荐有限公司   住所：中国（上海）解放贸易测验区世纪通衢1198号28层   办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦30层   法定代表东谈主：王初   谈论东谈主：赵颖歆、吴晶晶、曹霞、范谈洁   电话：027-65795745   传真：027-65795749   邮政编码：430023   （本页以下无正文） （本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公 司债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                       刊行东谈主：长江证券股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公 司债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                    牵头主承销商：中信证券股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公 司债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                  联席主承销商：中信建投证券股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公 司债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                  联席主承销商：华泰纠合证券有限职守公司                              年   月   日 （本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公 司债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                  联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司                              年   月   日  附件一：  非常提醒：本期债券在深圳证券往来所进行往来，请阐述贵单元在深圳证券往来所已开立可用于申购本期  债券的账户。如遇商场变化或其他特殊情况，刊行东谈主与簿记管理东谈主有权延伸本期债券的簿记时刻或者取消  本期债券刊行。  长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第三期）网下利率询                     价及申购肯求表                       迫切声明   填表前请精通阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。   本表照旧申购东谈主好意思满填写，且加盖单元公章或部门公章或业务专用章后，发送至簿记管理东谈主后，即组成申 购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律管制力的要约。   申购东谈主承诺并保证其将凭证簿记管理东谈主笃定的配售数目按时完成缴款。   《网下利率询价及申购肯求表》中悉数带*名目均为必填项，坚苦部分信息或填写信息毛病的《网下利率 询价及申购肯求表》         ，将无法录入至深圳证券往来所簿记建档系统，视为无效。                                    基本信息 *机构称号 法定代表东谈主                               *和解社会信用代码 承办东谈主姓名                               电子邮箱 谈论电话                                传真号码 证券账户称号                        证券账户号码                           利率询价及申购信息                 （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计诡计）                           债券期限：3 年期                         利率区间：1.60%-2.60%             申购利率（%）                              申购金额（万元）                       簿记管理东谈主                                      长江证券      主承销商                             中信证券        华泰纠合证券                      中信建投证券                                      承销保荐    分仓比例（%）   迫切提醒： 购金额为单一申购，最低为 1，000 万元（含）      ，且为 1，000 万元的整数倍。 力导致无法通过深圳证券往来所簿记建档系统进行申购的债券往来参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构 投资者将该《网下利率询价及申购肯求表》          （附件一）填妥（并盖公章）后，请于 2024 年 9 月 24 日 15:00-18:00 传真至 010-56162085 分机号 90002；备用邮箱：bjjd02@csc.com.cn；征询电话：010-56051406。如遇特殊情况 可恰当延伸簿记时刻。   申购东谈主在此承诺： 例限定）； 商定要求，已就此取得悉数必要的表里部批准，本次申购系真正投资方针，联系投资行径合理审慎； 簿记管理东谈主向申购东谈主发出《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第三期）配售 缴款告知书》（简称“《配售缴款告知书》”）                     ，即组成对本申购要约的承诺； 将认购款足额划至簿记管理东谈主告知的划款账户。如若申购东谈主违背此义务，簿记管理东谈主有权处分该失约申购东谈主订 单项下的一谈债券，同期，本申购东谈主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记管理东谈主支付失约金，并 补偿簿记管理东谈主由此遭受的吃亏； 代合手、相信等格局谋取不正大利益或向其他联系利益主体运输利益，未径直或通过其他利益联系地点领受刊行 东谈主提供财务资助等行径； 在经与主管机关协商后，刊行东谈主及簿记管理东谈主有权暂停或圮绝本次刊行； 他关联方等猖狂一种情形。如是，请打勾阐述所属类别：   （ ）刊行东谈主的董事、监事、高等管理东谈主员   （ ）合手股比例跨越 5%的鼓吹   （ ）刊行东谈主的其他关联方 反平允竞争、顽固商场圭表等行径；                    （附件二）                        ，并阐述自身属于（           ）类投资者（请 填写附件二中投资者类型对应的字母）；                                （附件三）                                    ，已明察本期债券的投资风险 并具备承担该风险的才调； 极配合该核查职责并将确乎提供有用证明贵府，不得领受提供不实材料等技术消散投资者恰当性管理要求。如 本申购东谈主未通过簿记管理东谈主对其进行的投资者恰当性核查，则本申购东谈主同意簿记管理东谈主有权拒却向其配售本 期债券，在此情况下，本申购东谈主承诺补偿簿记管理东谈主因此遭受的一切损结怨产生的一切用度； 章的营业派司、以及监管部门要求约略证明申购东谈主为专科投资者的联系证明；簿记管理东谈主有权视需要要求申购 东谈主提供部门公章或业务专用章的授权书。 （如申购东谈主未按要求提供联系文献，簿记管理东谈主有权认定其申购无效） 购我方刊行的债券，不为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈就业，不径直或者变相收取债券刊行东谈主承销服 务、融资参谋人、征询就业等体式的用度。 与 13、14 条所述行径。   申购东谈主已充分明察并交融上述承诺，阐述本次申购资金不是径直或者盘曲归自于刊行东谈主相称利益联系 方，不存在职何体式协助刊行东谈主开展自融或结构化的行径，幽静配合簿记管理东谈主联系核查职责，并自觉承担 一切联系行恶违法效果。                                         （单元盖印）                                           年 月 日   附件二：专科投资者阐述函（以下内容无用发送至簿记管理东谈主处，但应被视为本刊行方 案不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率 询价及申购肯求表》中）  凭证《公司债券刊行与往来管理方针》《证券期货投资者恰当性管理方针》及《深圳 证券往来所债券商场投资者恰当性管理方针》之规矩，请阐述本机构的投资者类型，并将 下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购肯求表》中：  （A）经关连金融监管部门批准修复的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理 公司相称子公司、营业银行相称痛快子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业 协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理东谈主；  （B）上述机构面向投资者刊行的痛快居品，包括但不限于证券公司金钱管理居品、基 金管理公司相称子公司居品、期货公司金钱管理居品、银行痛快居品、保障居品、相信产 品、经行业协会备案的私募基金；  （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机 构投资者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）；  （D）同期适应下列条件的法东谈主或者其他组织：  （E）中国证监会招供的其他专科投资者。请说明具体类型并附上联系证明文献（如 有）。  如您收到我司的缴款告知书，即标明您已获取配售经验且已招供我司对您专科投资者 经验的认定。   附件三：债券商场专科投资者风险揭示书（以下内容无用发送至簿记管理东谈主处，但应 被视为本肯求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）   尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的联系风险，凭证联系监管机构对于债券商场投 资者恰当性管理的关连规矩，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请老成精通 阅读，柔和以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和往来前，应当仔细查对自身是否具备专科投资者资 格，充分了解公司债券的特质及风险，审慎评估自身的经济景色和财务才调，接洽是否适 合参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大往来风险、圭臬券欠库风 险、策略风险相称他各样风险。   二、投资者应当凭证自身的财务景色、内容需求、风险承受才调，以及里面轨制（若 为机构），审慎决定参与债券认购和往来。   三、债券刊行东谈主无法按期还本付息的风险。如若投资者购买或合手有资信评级较低或无 资信评级的信用债，将面对显赫的信用风险。  四、由于商场环境或供求关系等要素导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭受吃亏的风险。   六、投资者运用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资吃亏的 风险。   七、投资者在回购期间需要保证回购圭臬券足额。如若回购期间债券价钱着落，圭臬 券折算率相应下调，融资方面对圭臬券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免圭臬券 不及。   八、由于国度法律、法例、策略、往来所法则的变化、修改等原因，可能会对投资者 的往来产生不利影响，以致酿成经济吃亏。   非常提醒：   本《风险揭示书》的提醒事项仅为列举性质，未能精通列明债券认购和往来的悉数风险。 贵公司在参与债券认购和往来前，应老成阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及往来所相 关业务法则，阐述已通晓并交融风险揭示书的一谈内容，并作念好风险评估与财务安排，笃定 自身有满盈的风险承受才调，并自行承担参与认购和往来的相应风险，幸免因参与债券认购 和往来而碰到害以承受的吃亏。